Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) Warrena Buffetta pojawiło się jako główny beneficjent decyzji Rezerwy Federalnej, która pozwoliła bankom wypłacać najwyższe wypłaty kapitału akcjonariuszom od czasu kryzysu finansowego.
Financial Times, opierając się na danych z Jefferies i Bernsteina, obliczył, że Berkshire ma zarobić około 1, 7 miliarda dolarów dywidend po kilku bankach, których właścicielem jest udział w rocznych testach warunków skrajnych Fed.
Gratka Wellsa Fargo
Oczekuje się, że instrument inwestycyjny Buffetta zarobi około 800 milionów USD na dywidendach od samego Wells Fargo Corp. (WFC). Największa inwestycja bankowa w Berkshire otrzymała pozwolenie na wypłacenie prawie 33 miliardów dolarów w postaci dywidendy i wykup akcji własnych w ciągu najbliższych czterech kwartałów. Decyzja oznacza, że Wells Fargo podobno wyprzedził JPMorgan Chase & Co. (JPM) jako największy dystrybutor kapitału w tym sektorze.
Sukces Wellsa podczas testów warunków skrajnych potwierdza decyzję Buffetta o utrzymaniu firmy po tym, jak został oskarżony o utworzenie milionów fałszywych kont. Oracle z Omaha wcześniej przyznał, że bank nie rozwiązał wystarczająco szybko problemów związanych ze zgodnością, ale także pochwalił prezesa firmy Tima Sloana za „szaleńczą pracę przy sprzątaniu”.
Na początku tego roku Fed uderzył w Wells szeregiem ograniczeń z powodu „powszechnych nadużyć klientów”. Jednak amerykański system bankowości centralnej zajął bardziej łagodne stanowisko wobec Wells, dając zielone światło dla firmy z San Francisco w Kalifornii tworzyć zagregowane rozkłady, które pokrywają 40% więcej niż prognozowane roczne zarobki.
Analityk Bernstein, John McDonald, powiedział, że bank „wyróżnia się” w tegorocznym teście warunków skrajnych, podał FT, przechodząc „z jaskrawymi kolorami”.
Transakcje bankowe Buffetta nadchodzą
Berkshire, jeden z największych pojedynczych inwestorów w sektorze finansowym na świecie, również zyska na swoich udziałach u innych pożyczkodawców.
Zeszłego lata firma Buffett zakupiła 700 milionów akcji Bank of America Corp. (BAC), aby stać się jej największym akcjonariuszem. Bank z siedzibą w Charlotte w Północnej Karolinie otrzymał od Fedu pozwolenie na podniesienie rocznej dywidendy o jedną czwartą, zarabiając Berkshire około 400 milionów dolarów.
Inne udziały w Berkshire US Bancorp (USB), Bank of New York Mellon Corp. (BK) i American Express Co. (AXP) otrzymały błogosławieństwo Fedu, aby zwiększyć dywidendy odpowiednio o 23%, 17% i 11%.