Terminator byłby zmartwiony - wzrost maszyn idealnie pokrywa się ze wzrostem protekcjonistycznej polityki. Ponieważ międzynarodowe koncerny starają się uniknąć wciągnięcia w krzyżowe taryfy handlowe, prawdopodobnie wykorzystają robotykę i automatyzację do wytwarzania produktów, zamiast produkować je za granicą. Te innowacyjne technologie nie tylko chronią przychody przed ryzykiem politycznym, ale także upraszczają łańcuch dostaw firmy i pomagają przyspieszyć terminy dostaw.
„Ponieważ pojawiają się kolejne oznaki deplobalizacji, protekcjonizmu i nacjonalizmu - nie tylko w Stanach Zjednoczonych - międzynarodowe koncerny poważnie zastanawiają się, jak pójść nową ścieżką i zmienić konfigurację swoich działań na całym świecie. Jesteśmy na pierwszym miejscu, ale jesteśmy gra dalej - powiedział Joseph Quinlan, analityk w Bank of America, według Barrona.
Firmy działające w tej przestrzeni powinny również skorzystać z ciasnego rynku pracy i rosnącego niedoboru umiejętności, ponieważ firmy poszukują technologii takich jak zaawansowana produkcja, drukowanie 3D i sztuczna inteligencja, aby nadrobić niedobór siły roboczej. Według danych rynkowych i witryny badawczej Statista, globalne przychody z automatyzacji procesów robotycznych powinny wzrosnąć z 1, 6 mld USD w 2019 r. Do ponad 3 mld USD w 2022 r.
Ci, którzy podążają za tą ekscytującą technologią, powinni rozważyć obrót tymi trzema funduszami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), które zapewniają ekspozycję na firmy wiodące w branży robotyki i automatyki. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu funduszowi i przejrzyjmy kilka strategii handlowych.
Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)
Wprowadzony na rynek w 2013 r. Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) ma na celu zapewnienie wyników inwestycyjnych podobnych do ROBO Global Robotics and Automation Index. Benchmark śledzi globalne akcje, które czerpią część swoich dochodów z produktów, procesów, usług lub urządzeń robotyki i automatyki. ROBO przechyla się w kierunku sektorów przemysłowych i technologicznych, z odpowiednimi przydziałami w wysokości 54, 51% i 33, 81%. Średni spread wynoszący 0, 09% i dzienny obrót około 250 000 akcji utrzymują niskie koszty handlu. Opłata za zarządzanie w wysokości 0, 95% wynosi powyżej średniej kategorii 0, 66%, ale jest konkurencyjna w stosunku do funduszu tematycznego. Na dzień 19 czerwca 2019 r. ROBO ma dużą bazę aktywów wynoszącą 1, 25 miliarda USD, oferuje niewielką stopę zwrotu z dywidendy na poziomie 0, 33% i notuje wzrost o 17, 14% rok do roku (YTD).
Akcje ROBO gwałtownie wzrosły od końca grudnia do kwietnia, osiągając poziom 1, 6% ich 52-tygodniowego maksimum, wynoszącego 42, 82 USD ustalonego na 21 września 2018 r. Podobnie jak na szerszym rynku, fundusz spadł w maju, ale w tym miesiącu odnotował ożywienie. Cena znalazła wsparcie przy 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) we wtorkowej sesji handlowej, co może prowadzić do dalszego wzrostu. Inwestorzy, którzy zajmują długą pozycję, powinni ustawić zlecenie take-profit w pobliżu najwyższego YTD na 42, 13 USD. Pomyśl o zmniejszeniu strat, jeśli ETF zamknie się poniżej 200-dniowego SMA.
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
Przy zarządzanych aktywach (AUM) w wysokości 1, 45 miliarda USD, ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) stara się śledzić wyniki indeksu tematycznego Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence. ETF, utworzona w 2016 r., Inwestuje w firmy, które opracowują i produkują roboty lub sztuczną inteligencję w aplikacjach, takich jak drony, roboty opieki zdrowotnej i oprogramowanie do analizy predykcyjnej. BOTZ jest skierowany do japońskich firm zajmujących się robotyką, przeznaczając około połowy swojego portfela na ten kraj. Koszty transakcyjne są nieco niższe niż w ROBO, przy średnim spreadu 0, 05% i ponad 700 000 akcji zmieniających się codziennie. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0, 68%, emituje 1, 28% dywidendy i rośnie o prawie 20% w porównaniu z rokiem 19 czerwca 2019 r.
Szeroki odwrócony wzór głowy i ramion na mapie ETF sugeruje, że istnieje znaczące dno. Pomimo pojawienia się w kwietniu sygnału „złotego krzyża”, fundusz nie zdołał jak dotąd utrzymać tempa wzrostu. Odsetki zakupowe wkradły się z powrotem do BOTZ we wtorek po niewielkim wycofaniu się z 200-dniowego SMA. Niedawna przecena zwyżkowej średniej konwergencji ruchomej (MACD) powyżej linii sygnałowej potwierdza wzrost cen w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ci, którzy kupują na tych poziomach, powinni spodziewać się przejścia na najwyższy poziom w kwietniu za 21, 99 USD. Ustaw zlecenie stop-loss na najniższym poziomie od poniedziałku, 14 czerwca, na 19, 51 $, aby zamknąć przegrane transakcje.
iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO)
Utworzona w czerwcu 2018 r. IShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO) stara się śledzić wyniki globalnego indeksu robotyki i sztucznej inteligencji NYSE FactSet. Aby zostać uwzględnionym w indeksie bazowym, potencjalna firma musi albo uzyskać co najmniej 50% swoich przychodów, mieć 20% udziału w rynku, albo wygenerować 1 miliard USD rocznych przychodów z jednej z 22 gałęzi przemysłu RBICS narażonych na robotykę i przestrzeń sztucznej inteligencji. Fundusz o wartości 31, 85 mln USD posiada duży koszyk 90 akcji, przy czym żadna z akcji nie stanowi więcej niż 2, 5% alokacji, co pomaga zdywersyfikować ryzyko w branży. Średni spread IRBO w wysokości 0, 28% jest nieco szerszy niż w pierwszych dwóch omawianych funduszach, a jego opłata za zarządzanie 0, 47% jest niższa. Pod względem wydajności ETF zwrócił 19, 09% YTD na dzień 19 czerwca 2019 r.
Akcje IRBO dodały większą część zysków YTD w pierwszym kwartale, ale od tego czasu nie zyskały przyczepności. Cena spadła poniżej 200-dniowego SMA w maju, chociaż szybko odbiła się powyżej ściśle obserwowanego wskaźnika na początku czerwca. Wczorajszy wzrost o 2, 06% wskazuje, że cena może chcieć wzrosnąć i przetestować opór na poziomie 26 USD. Handlowcy, którzy tu wejdą, powinni rozważyć ustawienie stopu w poniedziałkowej sesji na niskim poziomie 23, 59 USD w celu ochrony kapitału handlowego.
StockCharts.com
