- Firma: Financial Planning Solutions LLC Tytuł pracy: Partner zarządzający Certyfikaty: CFP®, CDFA®, CFS® i CCPS®
Doświadczenie
Rick Fingerman jest partnerem zarządzającym i współzałożycielem Financial Planning Solutions LLC, niezależnego płatnego planowania finansowego i zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego z siedzibą w Newton w stanie Massachusetts. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w pomaganiu ludziom w podejmowaniu inteligentnych decyzji za pomocą pieniędzy.
Rick specjalizuje się w pomaganiu klientom w planowaniu przejścia na emeryturę, tworzeniu odpowiedniego planu inwestycyjnego, oszczędzaniu na studia i ochronie ich aktywów przed katastrofą. Ma także wiedzę specjalistyczną w kwestiach finansowych dotyczących kobiet i kobiet w okresie transformacji. Uważa, że posiadanie dobrego planu finansowego, który uwzględnia nasze cele i obawy, może zmienić świat.
Rick obecnie posiada oznaczenie CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, a także profesjonalne oznaczenie Certified Divorce Financial Analyst ™ od IDFA ™. Dla tych, którzy znajdują się w niefortunnym położeniu po rozwodzie, Rick może pomóc w ustaleniu sprawiedliwego podziału majątku małżeńskiego.
Rick jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Planowania Finansowego MA, w którym jest byłym prezydentem i przewodniczącym. Obecnie pełni funkcję łącznika z programem coachingu finansowego z Dana Farber Cancer Institute w Bostonie. Ten program zapewnia pro bono planowanie finansowe pacjentom chorym na raka i ich rodzinom. Możesz obejrzeć krótki film na temat tego programu na karcie Centrum klienta na stronie głównej.
Rick był cytowany w kilku krajowych publikacjach, takich jak The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Chicago Tribune i CNBC MarketWatch. Ponadto Rick otrzymał kilka nagród w całej swojej karierze, takich jak Boston Five Star Professional Wealth Manager Award w 2013, 2015 i 2016 r., A także inne znaczące nagrody za planowanie finansowe i współpracę z organizacjami pro bono i charytatywnymi.
Oświadczenie: Financial Planning Solutions LLC (FPS) jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym opartym na opłatach. Financial Planning Solutions LLC (FPS) zapewnia ogólne informacje wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie należy tego traktować jako konkretnej porady inwestycyjnej, podatkowej lub prawnej. FPS zapewnia każdemu klientowi tylko spersonalizowane porady. Informacje w tym dokumencie obejmują opinie i informacje źródłowe, które uważa się za wiarygodne. Jednak takie informacje mogą nie zostać niezależnie zweryfikowane przez FPS.
Cytat Ricka Fingermana
„Rick jest licencjonowanym CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, który od ponad 28 lat pomaga ludziom podejmować bardziej inteligentne decyzje przy pomocy pieniędzy.”
