- Firma: Wealth Resources Group Tytuł pracy: Założyciel / Certified Financial Planner Certyfikaty: CFP®
Doświadczenie
Neal Frankle jest niezależnym Certified Financial Planner ™ z siedzibą w Południowej Kalifornii. Założył Wealth Resources Group w 1994 r. Wyłącznie w celu kompleksowego planowania finansowego opartego na opłatach. Jego firma specjalizuje się w pomaganiu klientom w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących ich pieniędzy, aby mogli przestać się martwić i zacząć cieszyć się rzeczami, które są dla nich najważniejsze. Pracuje z emerytami i emerytami, właścicielami małych firm, wysoko opłacanymi pracownikami oraz wdowami / rozwiedzionymi kobietami.
Ponieważ Neal jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym, a nie maklerem giełdowym, może współpracować ze swoimi klientami bez względu na to, gdzie mieszkają. Wielu jego klientów współpracuje z nim przez telefony i Internet, mimo że mieszkają w odległości pięciu mil od biura. Jako Certified Financial Planner ™ zapewnia kompleksowe planowanie finansowe dla osób fizycznych i rodzin. Koncentruje się na planowaniu podatkowym, świadczeniach pracowniczych, planach emerytalnych, planowaniu nieruchomości, zarządzaniu inwestycjami i ubezpieczeniach.
Neal daje swoim klientom słowo, że kiedy będą z nim współpracować, będzie słuchać. Poświęci czas, aby dowiedzieć się, jakie naprawdę są prawdziwe cele jego klientów i będzie ich partnerem w opracowaniu zindywidualizowanego planu, który pomoże im osiągnąć te cele.
Neal wie, jak to jest mieć problemy finansowe. Oboje jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze w szkole średniej. Zabrał niewielką ugodę ubezpieczeniową do doradcy finansowego. Zamiast pomóc mu bezpiecznie hodować, aby pomóc mu przejść przez studia, doradca zmarnował i spalił konto. To było okropne. Ale to doświadczenie wywarło głęboki wpływ na Neala i pomogło mu naprawdę zrozumieć, jak to jest być w trudnej sytuacji z ograniczonymi zasobami i prawie bez zrozumienia finansowego.
To doświadczenie zmotywowało go do pomagania innym poprzez rozwój najwyższej klasy firmy zajmującej się planowaniem finansowym, oferującej klientom kompleksowy zakres usług inwestycyjnych i planowania finansowego, które są dostosowane do potrzeb klientów.
Edukacja
Neal otrzymał licencjat z rachunkowości na Uniwersytecie Stanowym w San Diego.
Cytat z Neal Frankle
„Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu Neal Frankle jest zaangażowany w pomoc ludziom w planowaniu finansowej mapy drogowej, zgodnej z ich wartościami, w celu ochrony ich aktywów i pomocy w osiąganiu celów”.
