Jason Whitby

• Ponad 15 lat doświadczenia jako doradca finansowy i zarządzający portfelem

Doświadczenie

Jason Whitby ma ponad piętnastoletnie doświadczenie jako starszy doradca finansowy w Investor Solutions, zapewniając planowanie finansowe i zarządzanie inwestycjami dla klientów i instytucji o wysokiej wartości netto. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje badania bezpieczeństwa, budowę portfela i zarządzanie ryzykiem. Przed rozpoczęciem kariery w usługach finansowych Jason był zatrudniony w branży półprzewodników, zajmując się inżynierią, sprzedażą i finansami. Został sklasyfikowany jako pięciogwiazdkowy doradca przez Rejestr Paladyn. Jason jest byłym profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Miami, byłym członkiem zarządu Stowarzyszenia Planowania Finansowego i członkiem Instytutu CFA.

Edukacja

Jason otrzymał tytuł licencjata inżynierii chemicznej na Purdue University, a tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem uzyskał na Uniwersytecie Santa Clara. Posiada profesjonalne oznaczenia CFA i CFP.

Cytat Jason Whitby

„Nie jestem robotem i najprawdopodobniej ty też. Nie obchodzi mnie to.”