- Firma: Ebersole FinancialJob Tytuł: Założyciel / CEO Certyfikaty: CFP® i CFA
Doświadczenie
Jamie Ebersole jest założycielem i dyrektorem generalnym Ebersole Financial. Uwielbia osobistą interakcję ze wszystkimi klientami i nadzoruje wszystkie konta, wykorzystując swoją wszechstronną wiedzę na temat strategii inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem, modeli alokacji aktywów, planowania emerytury oraz planowania podatku dochodowego i darowizn dla osób o wysokiej wartości netto i ich rodzin.
Przed założeniem Ebersole Financial Jamie spędził 15 lat pracując z dużymi instytucjami finansowymi, pomagając im osiągnąć cele inwestycyjne. W tym czasie był odpowiedzialny za nadzór i zarządzanie programami inwestycyjnymi o wartości ponad 1, 5 miliarda dolarów w imieniu tych klientów.
Na początku swojej kariery Jamie pracował w branży planowania finansowego i księgowości funduszy inwestycyjnych. Po studiach MBA Jamie spędził następne 15 lat pracując dla Allianz Private Equity Partners (część grupy Allianz) w Nowym Jorku, a później SL Capital Partners (część Standard Life Group) w Bostonie, zarządzając inwestycjami private equity w imieniu inwestorzy instytucjonalni, w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, publiczne i prywatne fundusze emerytalne i biura rodzinne. Jako dyrektor zarządzający w każdej firmie był członkiem komitetu inwestycyjnego i odpowiadał za ustalanie strategii inwestycyjnej. Jamie ma duże doświadczenie w prowadzeniu firm rodzinnych, jako dziecko, brat i wnuk właścicieli małych firm, i sam cieszy się, że sam jest członkiem społeczności firm rodzinnych.
Jamie zdobył tytuł licencjata i magistra na Uniwersytecie Tufts tutaj, w rejonie Bostonu. Później uzyskał tytuł MBA w The Red McCombs School of Business na University of Texas w Austin oraz tytuł MBA na Pontificia Universidad Catolica de Chile w Santiago w Chile. Jamie mieszkał za granicą przez dłuższy czas, w tym w stadzie w Monachium, Niemcy; Santiago, Chile; Londyn, Anglia; i Wiedeń, Austria.
Jamie jest certyfikowanym specjalistą ds. Planowania finansowego (CFP), czarterującym CFA i członkiem CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Jest aktywnym członkiem FPA (Financial Planning Association), zasiadającym w Komitecie ds. Rozwoju Kariery. Jest także członkiem Boston Society of Securities Analysts i zasiada w komitecie ds. Alternatyw i aktywów rzeczywistych. Pozwalając mu wcielić w życie zawodowe jedną ze swoich osobistych pasji, Jamie jest także członkiem komitetu golfowego w Boston Estate Planning Council.
Jamie jest aktywnym członkiem społeczności, służy lokalnemu samorządowi miejskiemu i jest członkiem zarządu społeczności funduszu Wellesley. Jest także członkiem komitetu ds. Audytu / finansów w Rosie's Place w Bostonie.
Edukacja
Jamie otrzymał zarówno licencjat, jak i magisterium na Uniwersytecie Tufts. Zdobył także dwa tytuły MBA, jeden z The University of Texas w Austin, a drugi z Universidad Catolica de Chile.
Cytat z Jamie Ebersole
„Jamie Ebersole, założyciel i dyrektor generalny Ebersole Financial, stara się pomagać swoim klientom w osiągnięciu ich celów finansowych na następny rok, kolejną dekadę i następne pokolenie.”
