Klauzule dotyczące eskalacji są często stosowane w celu ułatwienia tworzenia umów długoterminowych, a wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) jest jednym z najczęściej stosowanych mierników do stosowania klauzuli eskalacji.
Sprzedawcy wahają się zawrzeć cenę na długoterminowym kontrakcie z obawy przed utratą korzyści z możliwej aprecjacji rynku na wartość swoich towarów lub usług, które mogą wystąpić z czasem z powodu inflacji lub innych czynników ekonomicznych. Często kupujący mogą jednak zabezpieczyć umowy długoterminowe, aby zapewnić stałą podaż lub mieć możliwość budżetowania na wydatki długoterminowe. Rozwiązanie, które zwykle jest akceptowalne dla obu stron, obejmuje włączenie klauzuli eskalacji, która okresowo dostosowuje cenę kontraktu zgodnie z uzgodnionym wskaźnikiem zmian ceny rynkowej. CPI jest takim wskaźnikiem; jest powszechnie akceptowane jako zapewniające dość dokładne odzwierciedlenie zmian cen spowodowanych inflacją.
Klauzule dotyczące eskalacji mają zastosowanie do umów najmu nieruchomości, robocizny, ubezpieczenia, płatności alimentacyjnych nakazanych przez sąd oraz niezliczonych umów dotyczących towarów i usług. Jednym z dobrze znanych obszarów gospodarczych, w których CPI jest wykorzystywany do eskalacji, to świadczenia rządowe przyznawane uprawnionym osobom. Na przykład CPI stanowi podstawę rocznego wzrostu kosztów utrzymania dla odbiorców świadczeń z zabezpieczenia społecznego. CPI nie jest bezpośrednim wskaźnikiem kosztów utrzymania; jest to jedynie analiza cen szerokiego koszyka podstawowych artykułów konsumpcyjnych, ale nadal jest wykorzystywana do szacowania kosztów zmian życia.
Wdrożenie CPI w umowie o eskalacji rynku
Podczas wdrażania modyfikatora klauzuli eskalacji, takiej jak CPI, umowa musi precyzyjnie określać sposób dokonywania okresowych korekt w umowie.
Liczba, do której zastosowano dostosowanie, musi być jasno określona. Na przykład w umowie najmu korektę można wprowadzić wyłącznie do podstawowej kwoty czynszu lub można ją zastosować do większej kwoty, która obejmuje inne pozycje wtórne, takie jak usługi komunalne lub usługi serwisowe.
Określono konkretną zmianę stosowanego CPI. Rząd oblicza zmiany CPI dla różnych obszarów kraju oprócz standardowego ogólnego obliczenia CPI oznaczonego jako CPI-U, który ma na celu pokazanie średniego CPI dla pracowników miejskich we wszystkich miastach USA.
Umowa musi koniecznie określać, jak często należy dokonywać korekt lub je rozważać. Korekty eskalacji najczęściej występują corocznie, ale mogą być stosowane częściej lub rzadziej, zgodnie z jakimkolwiek porozumieniem stron umowy. Gdy używasz CPI jako modyfikatora eskalacji, różne warianty CPI nie są wszystkie dostarczane z jednakową częstotliwością. Indeksy dla niektórych obszarów metropolitalnych w USA są publikowane tylko przez Biuro Statystyki Pracy co pół roku, a zatem nie są odpowiednie w sytuacjach kontraktowych, w których strony chcą dokonywać korekt cen związanych z inflacją co miesiąc.
Konkretny wzór korekty podano również w umowie. Zwykle dokonana korekta ceny stanowi procent równy zmianie procentowej CPI, ale umowa może przewidywać zastosowanie mnożnika, który powoduje większą lub mniejszą korektę niż zmiana liczby CPI. Niektóre umowy określają dodatkowo maksymalny wzrost ceny całkowitej lub gwarantują okresowy wzrost minimalny.
