Według rynku HFR, na giełdzie w 2018 r. Obserwowano niezwykły poziom zawirowań, którego nie obserwowano od lat, dzięki czemu przemysł funduszy hedgingowych o wartości 3, 2 bln USD pokonał S&P 500 po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2008 r. Nic więc dziwnego, że portfel VIP Goldman Sachs Fund Hedge również ma się dobrze. Koszyk 50 akcji odzwierciedla ulubione portfele funduszy hedgingowych. Może pochwalić się zwrotem w wysokości około 4%, dwukrotnie szybszym niż dotychczas S&P 500 (YTD) do piątkowego zamknięcia. Wiodąca pozycja na rynku portfela składającego się ze wzrostowych akcji może być kontynuowana. „Oczekujemy, że akcje wzrostowe będą nadal osiągać lepsze wyniki w tym roku, co powinno przynieść korzyści naszemu funduszowi hedgingowemu VIP” - mówi Goldman.
Hedge Fund VIP Koszyk zwraca 16% w ciągu 12 miesięcy
Portfel ofert funduszy hedgingowych banku inwestycyjnego czerpie z 848 funduszy hedgingowych o 2, 3 bln USD pozycji kapitałowych brutto i obejmuje Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Alibaba Group Holdings (BABA), Visa Inc. (V) i Monsanto Co. (MON), a także mniej znane nazwy, takie jak Autodesk Inc. (ADSK), Booking Holdings (BKNG), XPO Logistics Inc. (XPO) i TransDigm Group (TDG). W swoim raporcie Goldman wskazuje, że koszyk funduszy hedgingowych „był odporny” w niestabilnym okresie, gdy indeks S&P 500 zmienił się 1% lub więcej 34 razy od początku roku, najwięcej w pierwszych pięciu miesiącach każdego rok od 2010 roku. Podobnie jak fundusze hedgingowe, portfel Goldmana zwiększył również udziały w gwałtownie rosnącym sektorze energetycznym.
Wśród głównych wykonawców Amazon zanotował w tym roku 39% zwrotu, Microsoft 17 procent, a Alibaba 15 procent.
9 ulubionych rodzajów funduszy hedgingowych
| Firma | Całkowity zwrot YTD |
| Amazonka | 39% |
| Microsoft | 17% |
| Alibaba | 15% |
| Wiza | 15% |
| Monsanto | 10% |
| Autodesk | 23% |
| Rezerwacja zasobów | 21% |
| XPO Logistics | 15% |
| Grupa TransDigm | 22% |
Goldman szacuje, że zyski i przychody z portfela 50 akcji wzrosną szybciej niż średnia firma S&P 500. Dzięki temu koszyk zwróci medianę 16% w ciągu najbliższych 12 miesięcy w porównaniu do 11% dla S&P 500, według Goldmana.
Ekspozycja portfela funduszy hedgingowych na akcje wzrostu w celu zwiększenia zysków w 2018 r
Kilka czynników umożliwiło tym typom, które były najczęstsze wśród 10 najlepszych funduszy hedgingowych, przewyższenie szerszego rynku. „Oprócz ekspozycji na czynniki, wyniki ulubionych funduszy sugerują, że menedżerowie utrzymali swoje ulubione pozycje i pozostali pewni na hossy”, powiedział Goldman.
Jak wspomniano wcześniej, koszyk VIP funduszu hedgingowego skorzystał również z „nadzwyczajnych zwrotów” akcji wzrostowych w porównaniu z resztą rynku w ciągu ostatnich 18 miesięcy, ponieważ grupa jest „najbardziej pozytywnie skorelowana z akcjami wzrostowymi”, David Kostin, główny kapitał akcji w USA strateg w Goldman, powiedział CNBC. Goldman twierdzi, że tego rodzaju akcje będą dobrze sobie radzić przy „zdrowym, ale skromnym” wzroście gospodarczym wynoszącym 2, 9% w USA w 2018 r. I 2, 2% w 2019 r.
Oczywiście nie wszystkie z 50 typów akcji w portfolio Goldmana były zwycięzcami. Osiemnaście opublikowało dotychczas ujemne zwroty.
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Fundusze hedgingowe
10 najbardziej lubianych akcji w funduszach hedgingowych: lista VIP Goldmana
Analiza sektorów i branż
Top 3 ETF dla sektora opieki zdrowotnej na 2020 r
Fundusze inwestycyjne
Jak menedżerowie funduszy inwestycyjnych wybierają akcje
Najlepsze zapasy
Najlepsze zapasy na styczeń 2020 r
Najlepsze fundusze wspólnego inwestowania
Top 5 funduszy ostrożnościowych na dywersyfikację emerytalną
Najlepsze fundusze ETF
Jakie są najlepsze chińskie fundusze ETF na 2020 r.?
Linki partnerskieTerminy pokrewne
Definicja Two and Twenty Two and Twenty to struktura opłat, która obejmuje opłatę za zarządzanie i opłatę za wyniki i zazwyczaj jest pobierana przez zarządzających funduszami hedgingowymi. więcej Definicja funduszu skoncentrowanego Fundusz skoncentrowany to fundusz wspólnego inwestowania, który utrzymuje stosunkowo niewielką różnorodność akcji lub obligacji, koncentrując się na określonym atrybucie. więcej Zarządzanie ryzykiem w finansach Zarządzanie ryzykiem w świecie finansów to proces identyfikacji, analizy i akceptacji lub łagodzenia niepewności w decyzjach inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem odbywa się za każdym razem, gdy inwestor lub zarządzający funduszem analizuje i próbuje oszacować potencjalne straty w inwestycji. więcej Co to jest fundusz giełdowy (ETF)? Fundusz będący przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) jest papierem wartościowym, który śledzi określony zestaw akcji lub indeksu, ale handluje jak akcje na giełdzie. więcej Fundusz hedgingowy Fundusz hedgingowy to agresywnie zarządzany portfel inwestycji wykorzystujący pozycje lewarowane, długie, krótkie i instrumenty pochodne. więcej FANG Stocks Definicja FANG to skrót od czterech wysoce wydajnych technologii: Facebook, Amazon, Netflix i Google (obecnie Alphabet, Inc.). więcej