Podobnie jak Herbalife Ltd. (HLF) w końcu świętuje zwycięstwo swojej ponad pięcioletniej bitwy z miliarderem menedżerem funduszy hedgingowych Billem Ackmanem, historia CNBC sugeruje, że walka została potraktowana poważniej przez wielopoziomową siedzibę w Los Angeles - firma marketingowa, niż kiedykolwiek się spodziewano.
Ackman i jego firma Pershing Square Capital Management dokonali spustoszenia w firmie zajmującej się suplementami diety w grudniu 2012 r., Obstawiając ogromną sumę 1 miliarda dolarów przeciwko Herbalife, uzasadniając to tym, że był to nielegalny program piramidowy, który żerował na ludziach o niskich dochodach i mniejszościach. Akcje HLF początkowo spadły, pozostawiając firmę i jej dyrektora naczelnego Michaela Johnsona.
Według fragmentu nadchodzącej książki „Gdy wilki ugryzą: dwaj miliarderzy, jedna kompania i epicka bitwa na Wall Street” autorstwa Scotta Wapnera, cytowanej przez CNBC, Johnson zamówił ściśle tajny raport o swoim wrogu. 30-stronicowe opracowanie zostało dostarczone do CEO wiosną 2014 roku i brzmiało jak „coś z powieści szpiegowskiej”, napisał Wapner. Szczegółowy profil psychologiczny Ackmana, zatytułowany „Raport wstępny na temat Billa Ackmana”, został zlecony przez Jana Monroe, wiceprezesa Herbalife ds. Globalnego bezpieczeństwa, i został przygotowany przez dr Park Dietza, jednego z wiodących psychiatrów kryminalistycznych w USA., podobnie jak „to, co FBI może zrobić, ścigając zatwardziałego przestępcę”, miało na celu „dostać się do głowy Ackmana”, aby lepiej zrozumieć jego oblężenie przeciwko Herbalife i dowiedzieć się, jakie są jego prawdopodobne ruchy, aby kompania mogła być raczej zapobiegawcza niż reaktywne ”.
Profilowanie psychologiczne
Z wczesnych „krytycznych ustaleń” raportu podanych przez Monroe, która miała 30-letnie doświadczenie w egzekwowaniu prawa, wskazała, że Ackman był w niej „na dłuższą metę”. Kierownik Herbalife spędził dwie dekady w FBI, pięć z elitarnej seryjnej jednostki przestępczej zwanej National Center for Analysis of Violent Crime. Dokument, którego przygotowanie i kosztowanie Herbalife trwało około sześciu tygodni, kosztował 100 000 USD, rozerwał inwestora z Wall Street na dziesiątki stron jako człowieka „agresywnego i konkurencyjnego we wszystkim”, który „pragnie obcowania z innymi„ szczególnymi ludźmi ”i instytucjami. „
Dietz wątpił w uczciwość filantropijnych wysiłków Ackmana, sugerując, że postrzegał Herbalife jako „cel, który oferował mu możliwość czerpania korzyści dla inwestorów, a jednocześnie wydawał się krzyżowcem dla zdeptanych”.
Raport nie tylko pomógł Herbalife zrozumieć Ackmana, ale także doradził firmie, jak nawigować w potencjalnych relacjach z krótkim sprzedawcą. W sekcji „Priorytety strategiczne” Dietz doradził Herbalife ot „pozostawić otwarte drzwi do prawdziwego sojuszu”, w którym podstawowe zasady powinny być „ściśle negocjowane”.
Zaangażowanie Icahna
W raporcie zalecono użycie „bardzo publicznej kampanii Ackmana na temat tego, czym jest: okazja do powiedzenia światu o (firmie)”, i zasugerowano podwojenie pozytywnej narracji wokół Johnsona. „TO jest dobry facet… Przekaż swoją energię, entuzjazm i wizję Herbalife” - czytamy w raporcie.
Handlując po cenie 103, 04 USD w piątek po zamknięciu, akcje HLF odzwierciedlają około 130% wzrost z ceny około 45 USD, gdy Pershing Square po raz pierwszy ujawnił swój zakład przeciwko firmie. Na antenie w tym roku na antenie CNBC Ackman ogłosił zakończenie kariery swojej firmy przeciwko HLF i spór z Carlem Icahnem, mistrzem i dużym inwestorem w firmie zajmującej się marketingiem wielopoziomowym oraz byłym „specjalnym doradcą” prezydenta Trumpa. Wielu na ulicy postrzegało wiadomości jako okazję do zakupu HLF, co spowodowało wzrost zapasów o 51, 2% rok do roku (YTD), znacznie przewyższając 0, 1% stratę S&P 500 w tym samym okresie.
