- Firma: Haddon Wealth Management, LLC Tytuł pracy: Partner zarządzający Certyfikaty: CFP
Doświadczenie
Greg udziela porad swoim klientom w różnych sprawach finansowych; w szczególności zapewnia zarządzanie inwestycjami oraz kompleksowe planowanie finansowe i nieruchomości na zasadzie doradztwa za opłatą (bez prowizji). Element planowania często obejmuje: połączony plan inwestycyjny i emerytalny wraz z analizą przepływów pieniężnych z roku na rok, planowaniem nieruchomości z minimalizacją podatków, analizą decyzji w sprawie zabezpieczenia społecznego, planowaniem edukacji i wiele więcej.
Greg, pochodzący z Południowej New Jersey, rozpoczął karierę doradcy finansowego w 1991 roku, kiedy rozpoczął pracę jako doradca w CIGNA Financial Advisors, w której pracował z osobami o wysokiej wartości netto, głównie właścicielami małych firm, przy opracowywaniu ich planów finansowych, planowanie nieruchomości, planowanie sukcesji biznesowej i zarządzanie inwestycjami. Podczas gdy Greg otrzymał doskonałe szkolenie w różnych dyscyplinach finansowych, reprezentowanie firmy ubezpieczeniowej wywołało frustrację, ponieważ odpowiedzią na większość wszystkich problemów była polisa ubezpieczeniowa!
W 1995 r. I przez prawie następne 20 lat Greg pracował dla dużych firm zarządzających aktywami i majątkiem, pracując dla First Union (obecnie Wells Fargo), BNY Mellon i PNC Wealth Management, gdzie przez ostatnie siedem lat był wiceprezes i starszy doradca inwestycyjny. Przez te lata Greg doradzał klientom o wartości netto od 1 000 000 USD do ponad 100 000 000 USD w ramach ogólnego zarządzania majątkiem. W tym czasie zdobył nieocenione doświadczenie, zwłaszcza w zarządzaniu inwestycjami, zarządzając dużymi kwotami pieniędzy w różnych instrumentach inwestycyjnych, w tym w poszczególnych akcjach, obligacjach, funduszach inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych typu ETF, a także w alternatywnych aktywach, takich jak fundusze hedgingowe i zarządzane kontrakty futures. Czasami opcje były wykorzystywane w celu zapewnienia dodatkowego dochodu lub planu strategicznego wokół określonego składnika aktywów.
Tymczasem Greg nabrał wyczucia w zarządzaniu aktywami w sposób efektywny podatkowo, bez względu na to, czy oznaczałoby to minimalizację podatków dochodowych, unikanie podatku od zysków kapitałowych, czy opracowanie planu nieruchomości, aby pomóc klientom uniknąć płacenia niepotrzebnych podatków. W trakcie swojej kariery Greg pracował i rozwijał wysokiej klasy planowanie nieruchomości, planowanie emerytalne i zarządzanie zaufaniem - niekiedy działając zarówno jako administrator trustu, jak i zarządca inwestycji powierniczych. W 2003 roku Greg uzyskał tytuł Certified Financial Planner ™ (CFP).
Jednak z biegiem lat Greg był sfrustrowany tym, że duże firmy złamały metodę udzielania porad klientom i stale rosnące opłaty, które się z tym wiązały. Klienci zaczęli dzielić tę samą frustrację. W ciągu ostatnich kilku lat Greg zaczął formułować swoją wizję założenia prywatnej firmy doradczej ds. Bogactwa, aw 2015 r. Powstała Haddon Wealth Management, LLC.
Oświadczenie: Haddon Wealth Management, LLC jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym. Odwiedź naszą stronę internetową www.haddonwealthmgt.com, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych praktyk biznesowych.
Edukacja
Greg uzyskał licencjat z zarządzania przedsiębiorstwem na West Virginia University.
Cytat Gregory Hart
„Gregory M. Hart, CFP® jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Haddon Wealth Management, LLC, zarejestrowanej firmy doradztwa inwestycyjnego, która zapewnia kompleksowe zarządzanie majątkiem dla klientów w całym kraju.”
