W ciągu ostatniego roku inwestorzy porzucili metale szlachetne. Ceny metali bezpiecznych, takich jak złoto, odzwierciedlają nową atmosferę. Tego rodzaju hiperinflacyjne scenariusze przewidywane przez kolejne globalne programy łagodzące po prostu się nie sprawdziły. Tymczasem wzmacniająca się globalna gospodarka spotkała się z rosnącymi cenami akcji i obligacji kosztem metali szlachetnych.
Dlaczego więc inwestować w metale szlachetne? Dlatego:
Białe metale srebra, palladu i platyny dotyczą zarówno wzrostu produkcji przemysłowej i globalnego wzrostu, jak i zabezpieczenia przed inflacją lub zapewnienia bezpiecznej inwestycji. Dla inwestorów białe metale pozwalają uchwycić dużą część globalnej gospodarki, a także zapewnić pewną ochronę przed spadkiem na wypadek, gdyby krówka naprawdę uderzyła w wentylator. Inwestorzy powinni jednak działać szybko. ( W celu zapoznania się z treścią zobacz: Czy Platinum może być lepsza niż złoto? )
Rosnące zapotrzebowanie
Ogólnie zastosowania przemysłowe odpowiadają za około 45% zapotrzebowania na srebro. Jest stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, solarnym i fotograficznym. Zarówno platyna, jak i pallad znajdują się w katalizatorach samochodowych i samochodowych do kontroli emisji, a także w różnych produktach technicznych, takich jak monitory LCD, dyski twarde, akumulatory i elektrody.
A przy tak różnorodnym zakresie zastosowań poza światem biżuterii i złota, popyt na białe metale rośnie wraz ze wzrostem produkcji przemysłowej. ( Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dokonaj wyboru metali szlachetnych mniej złocisto )
Według banku inwestycyjnego Commerzbank chiński import srebra przeznaczonego do użytku przemysłowego od początku roku wyniósł około 1154 ton. To prawie 16% więcej niż zaimportowano w tym samym okresie ubiegłego roku i odzwierciedla ostatnie ulepszenia odczytu PMI, kluczowego wskaźnika produkcji przemysłowej. Jednocześnie wyższe odczyty PMI w Stanach Zjednoczonych, strefie euro i Japonii pomogły podnieść ceny srebra. Japońska eksplozja słoneczna szczególnie przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na srebro.
Ta sama historia dotyczy platyny i palladu, w których światowa produkcja samochodów wzrosła w tym roku o około 5%. Duet korzysta również z poszukiwań ropy i gazu łupkowego w USA. Metale są wymagane przez konwertery stosowane w zakładach petrochemicznych do przetwarzania gazu łupkowego. Wzrost produkcji etanu / etylenu w Stanach Zjednoczonych jest nowym rynkiem dla tych dwóch metali, podobnie jak samochodów napędzanych gazem ziemnym.
Mówiąc wprost, globalny wzrost produkcji zwiększy popyt na białe metale i powinien zapewnić inwestorom solidny zwrot. Jeśli chodzi o skazanych na zagładę, zawsze będą mieli wydarzenie geopolityczne, aby przekonać ich do kupna, takie jak niedawne napięcia w Iraku i Rosji.
Gra dla białych metali
Prostym sposobem inwestowania w srebro, platynę i pallad jest ETF, taki jak fizyczny koszyk białych metali (WITE).
Podobnie jak popularna iShares Gold Trust (IAU), WITE posiada fizyczny kruszec w skarbcu w imieniu inwestorów. Fundusz jest obecnie ważony, tak aby każdy udział reprezentował 50% udziałów w srebrze, 34% udziałów w platynie i 16% w palladzie. Podsumowując, WITE dobrze się gra na temat białych metali, a przy 0, 60% wydatków jest stosunkowo tani. Jedynym problemem jest to, że wolumen ETF jest niski; około 1000 akcji handluje rozdaniami dziennie. Oznacza to, że inwestorzy mogą chcieć pójść indywidualną drogą, aby uzyskać ekspozycję na trio przemysłowe / metali szlachetnych.
Jeśli chodzi o srebro, jedyną prawdziwą grą w mieście jest iShares Silver Trust (SLV). Podobnie jak w przypadku IAU, jest on fizycznie wspierany, ma solidny wolumen obrotu i udało mu się osiągnąć prawie 10% zysków od końca maja. Jeśli chodzi o platynę i pallad, fizyczne udziały palladowe ETFS (PALL) i fizyczne udziały platynowe ETFS (PPLT) są dobrymi pojazdami.
Inną ciekawą drogą dla inwestorów mogą być górnicy. Rosnące ceny białych metali zwiększą zyski tylko dla firm, które je wydobywają. Global X Silver Miners ETF (SIL) śledzi 26 różnych górników, w tym stalwarts przemysłu, takie jak Hecla Mining Co. (HL) i Silver Wheaton Corp. (SLW). Z drugiej strony First Trust ISE Global Platinum Index (PLTM) zrzesza 19 globalnych producentów. Oba fundusze zostały uderzone w ciągu ostatnich kilku lat, ale powinny wzrosnąć w miarę wzrostu popytu przemysłowego.
Dolna linia
W miarę poprawy światowej gospodarki ceny metali szlachetnych ucierpiały, ponieważ coraz mniej inwestorów widzi potrzebę bezpiecznej przystani. To ogromna wiadomość dla inwestorów chcących dostać się do grupy białych metali. Trio srebra, platyny i palladu jest napędzane tak samo popytem przemysłowym, jak i statusem bezpiecznej przystani. Ciągły wzrost produkcji tylko wzmocni ich atrakcyjność.
