- Firma: Revere Asset Management Tytuł pracy: Prezes i CIOCertyfikaty: CFA®
Doświadczenie
Daniel Stewart jest prezesem i dyrektorem ds. Informatycznych w Revere Asset Management i od ponad dwudziestu lat świadczy usługi finansowe i zarządza portfelem. Revere Asset to RIA oparta na opłatach, która zawsze działa jako powiernik w najlepszym interesie swoich klientów. Przed dołączeniem do Revere Asset Management, Dan doradzał przy portfelach inwestycyjnych o wartości przekraczającej 200 milionów USD. Jest również dobrze zaznajomiony z kompleksowym planowaniem, w tym planowaniem korporacyjnym, indywidualnym i nieruchomości.
Dan dołączył do zespołu NorAm Capital w 2010 roku, aby założyć i zarządzać firmą Private Wealth Management. W końcu Dan kupił firmę i zmienił jej nazwę na Revere Asset Management. Ukończył University of Texas w San Antonio, koncentrując się na finansach i rachunkowości. Dan zdał egzamin CPA przy pierwszej próbie, a następnie zdobył Kartę CFA® (Chartered Financial Analyst).
Oświadczenie: Żadna z przedstawionych informacji nie stanowi rekomendacji Revere Asset Management, aby kupować, sprzedawać lub przechowywać jakiekolwiek zabezpieczenia, produkty finansowe lub instrumenty omówione w tym dokumencie lub angażować się w jakąkolwiek konkretną strategię inwestycyjną. Treść nie jest ani nie powinna być interpretowana jako oferta lub nakłanianie do zakupu, sprzedaży lub przechowywania jakichkolwiek papierów wartościowych przez Revere Asset Management. Revere Asset Management nie oferuje ani nie wydaje opinii na temat charakteru, potencjału, wartości, przydatności lub rentowności jakiejkolwiek konkretnej inwestycji lub strategii inwestycyjnej, a ty jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie podejmowane przez ciebie decyzje inwestycyjne. Takie decyzje powinny opierać się wyłącznie na ocenie sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka i potrzeb w zakresie płynności.
Edukacja
Dan posiada Chartered Financial Analyst (CFA®) i BBA w dziedzinie rachunkowości.
Cytat od Dana Stewarta
„Z 24-letnim doświadczeniem w branży usług finansowych, Daniel Stewart pomaga swoim klientom osiągnąć ich cele inwestycyjne, zapewniając wykonalne, nie stronnicze usługi badawcze i doradcze.”