Technologia sztucznej inteligencji (AI) szybko przyspiesza wraz ze wzrostem zapotrzebowania na prawie każde urządzenie komputerowe do wbudowania w AI. Jednym z głównych katalizatorów boomu jest ekspansja firm zajmujących się własnością intelektualną (IP) - firm licencjonujących oprogramowanie lub technologię dla użytkowników końcowych. Oznacza to, że korzyści będą czerpać nie tylko najwięksi producenci chipów, tacy jak Nvidia Corp. (NVDA) i Intel Corp. (INTC), ale także firmy, które licencjonują technologię producentom chipów, takim jak CEVA Inc. (CEVA), lub dostarczają oprogramowanie narzędzia dla inżynierów projektujących układy scalone, takie jak Synopsys Inc. (SNPS) i Cadence Design Systems Inc. (CDNS), według Barrona.
Od zamknięcia handlu w czwartek, Nvidia wzrosła o 121% w ciągu ostatniego roku, ale spadła o 13% w porównaniu do ostatniego rekordowego poziomu w zeszłym miesiącu. Intel wzrósł o 39% w ciągu ostatniego roku, ale o 6% w porównaniu z ostatnimi szczytami. CEVA wzrósł o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale o 29% w porównaniu z najwyższą wartością osiągniętą pod koniec listopada ubiegłego roku. Synopsys wzrósł o 16% w ciągu ostatniego roku, ale jest o 12% niższy niż w końcu stycznia. Kadencja wzrosła o 20% w ciągu ostatniego roku, ale spadła o 20%, ponieważ osiągnęła również najwyższy poziom pod koniec stycznia. (Do zobaczenia: Inwestycje w wierność : zasoby techniczne powinny być w porządku w długim okresie ).
Powstanie spółek IP
Zarówno Nvidia, jak i Intel, jako główni producenci układów, skorzystają na rosnącym popycie na układy z funkcjami AI. Jednak chociaż firmy te projektowały i budowały swoje układy scalone od początku do końca w przeszłości, obecnie zwracają się do firm zajmujących się ochroną własności intelektualnej o konkretne projekty, które następnie wykorzystują do budowy układów. Zgodnie z tym modelem biznesowym, więksi producenci chipów mogą skupić się na produkcji bez konieczności poznawania drobiazgowych szczegółów algorytmów projektowania.
Ten model biznesowy, który rozwijał się przez ostatnie 20 lat, otwiera możliwości dla wielu mniejszych firm technologicznych, takich jak CEVA, Synopsys i Cadence. Te mniejsze firmy koncentrują się na projektowaniu konkretnych funkcji, takich jak algorytmy AI, które następnie licencjonują dużym producentom chipów. (Zobacz: Microsoft opracuje chipy AI dla wszystkich swoich urządzeń ).
Nvidia na czele
Ciekawe ostatnie opracowanie nastąpiło ostatniej jesieni, kiedy Nvidia opublikowała wszystkie specyfikacje projektowe obwodów AI każdemu, kto tego chce. Chociaż pozwala to innym inżynierom oprogramowania na replikację schematów algorytmów AI Nvidii, zaletą Nvidii jest to, że ruch może sprawić, że projekty Nvidii staną się standardem AI. Zamiast potencjalnie konkurować z możliwymi innymi projektami, Nvidia może kierować ścieżką przyszłego rozwoju technologii, a tym samym zabezpieczać przyszły rynek dla swoich układów.
W związku z tym Hans Mosesmann z Rosenblatt Securities uważa, że Nvidia zdmuchuje konkurentów, ponieważ ich procesory graficzne (GPU), które są szeroko stosowane do zadań AI, zastępują tradycyjne jednostki centralne (CPU). Uważa, że rynek chipów AI najprawdopodobniej ulegnie konsolidacji w nadchodzących latach i zgodnie z odrębnym artykułem Barron's „nie widzi, aby ktokolwiek naprawdę rzucał wyzwanie Nvidii”.