Spis treści
- 1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
- 3. Prywatny bank JP Morgan
- 4. Wells Fargo
- 5. Zarządzanie majątkiem UBS
- 6. Charles Schwab
- 7. Grupa Awangardowa
- 8. Wierność
- 9. Goldman Sachs
- 10. Northern Trust
Jeśli szukasz zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego (RIA), ale nie wiesz od czego zacząć, nie szukaj dalej. Wall Street Journal publikuje listę 40 najlepszych firm zarządzających majątkiem co roku. Rankingi te oparte są na zarządzanych przez amerykańskich klientach prywatnych aktywów o wysokiej wartości netto (AUM) na kontach o wartości ponad 5 milionów USD.
Kluczowe dania na wynos
- Osoby o wysokich wartościach netto często szukają profesjonalnego doradcy inwestycyjnego do zarządzania swoimi pieniędzmi. Chociaż wielkość to nie wszystko, firmy przyciągające dużą liczbę aktywów sygnalizują, że mają zamożną klientelę. Oto najnowsza pozycja w pierwszej dziesiątce inwestycji firmy zarządzające według aktywów i dochodu netto.
1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Dział zarządzania majątkiem Bank of America Corp. (BAC) zajmuje pierwsze miejsce na tej liście z 1, 35 bln USD w AUM. Jednym z powodów, dla których Bank of America jest tak wysoko sklasyfikowany, jest to, że nabył Merrill Lynch w następstwie kryzysów finansowych w 2008 roku.
Dział globalnego zarządzania majątkiem i inwestycjami koncentruje się na dwóch typach klientów: osobach o łącznej wartości aktywów do zainwestowania powyżej 250 000 USD oraz osobach o wysokiej wartości netto, dla których Bank of America może zapewnić kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem. Ma ponad 20 000 zarządzających majątkiem w ponad 750 oddziałach. W 2018 r. Globalny oddział Bank of America ds. Zarządzania majątkiem i inwestycjami osiągnął dochód netto w wysokości 4, 1 mld USD, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Globalne zarządzanie majątkiem i inwestycjami Banku Ameryki jest połączeniem globalnego zarządzania majątkiem Merrill Lynch i amerykańskiego funduszu powierniczego Bank of America Private Wealth Management.
2) Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) zajmuje drugie miejsce na tej liście z 1, 26 bln USD w AUM. Ma ponad 15 600 zarządzających majątkiem w prawie 600 oddziałach. W 2018 r. Przychody netto wzrosły o 6 %% z 2017 r. Do 40, 1 mld USD. Zarówno zarządzanie aktywami, jak i przychody odsetkowe netto wzrosły, co może pomóc wyjaśnić rozwój firmy. Zysk netto wyniósł 8, 9 mld USD w 2018 r., Co stanowi wzrost o 44% w porównaniu z rokiem poprzednim.
3. Prywatny bank JP Morgan
JPMorgan Chase & Co. (JPM) to trzecia co do wielkości firma zarządzająca majątkiem z 774 miliardami dolarów w AUM. W dziale zarządzania majątkiem znajduje się ponad 1300 zarządzających majątkiem tylko w 48 oddziałach. W 2018 r. Aktywa banku prywatnego JP Morgan stanowiły 28% jego całkowitego AUM.
4. Wells Fargo
Zaraz za UBS plasuje się Wells Fargo & Company (WFC) z 604 miliardami dolarów w AUM. Firma ma prawie 15 000 zarządzających majątkiem w 1468 oddziałach. W 2018 r. Całkowite przychody wyniosły 86, 4 mld USD, co stanowi około 2% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak dochód netto wzrósł o 1% do 22, 4 mld USD w tym samym okresie.
5. Zarządzanie majątkiem UBS
Za Wells Fargo stoi UBS, zajmując piąte miejsce w rankingu 40 największych firm zarządzających majątkiem Wall Street Journal z 601 miliardami dolarów w AUM. Ma ponad 7 100 zarządzających majątkiem w 208 oddziałach w USA. Ponieważ UBS nie jest amerykańską firmą, zapisuje 20-F zamiast 10-K. Według tego raportu, w roku podatkowym 2018 UBS miał dochód operacyjny w wysokości 30, 2 mld USD, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim.
6. Charles Schwab
Z 421 miliardami dolarów w AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) zajmuje szóste miejsce na liście. Charles Schwab zatrudnia ponad 2000 menedżerów majątku i ma 345 oddziałów w USA. W obecnej strukturze Charlesa Schwaba zarządzanie majątkiem wchodzi w zakres usług Investor Services. W 2018 r. Przychody netto z usług inwestorskich wzrosły o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynika w dużej mierze ze wzrostu opłat za zarządzanie aktywami i opłat administracyjnych.
7. Grupa Awangardowa
Pod nr 6 to Vanguard z 406 miliardami dolarów w AUM. Vanguard różni się od innych firm zarządzających majątkiem z tej listy, ponieważ jest własnością klienta, w przeciwieństwie do giełdowych lub prywatnych. W rezultacie Vanguard jest w stanie skoncentrować się bardziej na klientach, oferując im mnóstwo możliwości inwestycyjnych, takich jak tanie fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, porady i inne powiązane usługi.
8. Wierność
Fidelity Investments zajmuje ósme miejsce na tej liście, z 400 miliardami dolarów w AUM. Ma około 2400 zarządców majątku w prawie 200 biurach. Fidelity ma dwa rodzaje usług majątkowych: zarządzanie majątkiem, które wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 250 000 USD, oraz zarządzanie majątkiem prywatnym, które wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2 milionów USD.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) jest ósmym co do wielkości funduszem zarządzania majątkiem z 300 miliardami dolarów w AUM. Ma nieco ponad 500 menedżerów majątkowych działających w 13 oddziałach. Goldman Sachs wymaga konta o wartości co najmniej 10 milionów USD.
Podobnie jak Charles Schwab, Goldman Sachs podaje swoje usługi doradcze w zakresie bogactwa w ramach nadrzędnego segmentu: Zarządzanie inwestycjami. W 2018 roku Goldman Sachs odnotował przychody netto w tym segmencie w wysokości 7 miliardów USD, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim.
10. Northern Trust
W pierwszej dziesiątce znalazło się Northern Trust (NTRS) z 260 miliardami dolarów AUM. Ma 680 zarządców majątku w 62 oddziałach. Menedżer przeznaczony jest dla osób o bardzo wysokiej wartości netto. W 2018 r. Przychody Northern Trust osiągnęły 5, 96 mld USD - wzrost o 11% w ciągu ostatniego roku.
