Akcje Arista Networks Inc. (ANET) z Santa Clara w Kalifornii, zajmującej się sieciami komputerowymi, wzrosły w piątek o ponad 9% w następstwie uprzejmej notatki zespołu analityków z ulicy, którzy oczekują chmury Cisco Systems Inc. (CSCO) opartego na rywalu, aby jego udział w rynku spadł w związku z rosnącą popularnością mniejszych, mniej znanych dostawców.
Microsoft Seen dołącza Shift do przełączników White-Box
Branżowa firma badawcza Cleveland Research obniżyła notowania akcji ANET z kupna do neutralnej na nowej konkurencji, aby obsługiwać klientów „w dużej skali”, takich jak Facebook Inc. (FB) i Microsoft Corp. (MSFT). Ben Bollin z Cleveland napisał notatkę, argumentując, że duże firmy chmurowe i media wybierają off-brandowe „białe pudełko” od konkurentów. Ponadto gigant sieci Cisco, który stoczył długą bitwę z Aristą, „agresywnie” wycenia swój sprzęt.
Zmiana ta może być szczególnie bolesna dla Aristy, zauważył Bollin, ponieważ firma technologiczna wygenerowała 16% swoich całkowitych przychodów z Microsoftu w zeszłym roku, jak zauważył dyrektor generalny (CEO) Jayshree Ullal w lutym. Firma spodziewa się, że MSFT będzie stanowić 10% całkowitych przychodów ANET w tym roku. Podczas gdy większe przejście od dużych twórców przełączników do niestandardowych projektów nie jest niczym nowym, Microsoft nigdy nie był częścią tego trendu. Pod koniec 2017 r. Analitycy Stifel zauważyli, że 90% rynku białych skrzynek przypisuje się dwóm głównym konkurentom MSFT w chmurze publicznej - Amazon.com Inc. (AMZN) i Alphabet Inc. (GOOGL).
Spekulacje, że Microsoft może zdecydować się na budowę własnych systemów centrum danych, skłoniły dyrektora generalnego Aristy do rozwiązania problemów w ostatnich latach. W ostatnim wezwaniu firmy na zysk Ullal była optymistycznie nastawiona do relacji firmy z jej największymi klientami, sugerując, że nie widziała żadnych zmian w odniesieniu do przejścia na białe przełączniki.
Zamykając w piątek o 9, 2% po 244, 20 USD, akcje ANET odzwierciedlają spadek o 22% w porównaniu z najwyższymi osiągniętymi w marcu 311, 67 USD. Akcje zwróciły 3, 7% r / r (YTD) i 85, 9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu z szerszym zyskiem S&P 500 o 0, 7% i wzrostem o 14, 1% w tych samych odpowiednich okresach.
