Firma biofarmaceutyczna AbbVie Inc. (ABBV) ogłosiła, że kupi Allergan plc (AGN), producenta botoksu, w ramach transakcji gotówkowej i akcji o wartości około 63 miliardów dolarów.
Wartość transakcji stanowi 45% premii do ceny zamknięcia akcji AbbVie w wysokości 78, 45 USD w poniedziałek. Akcjonariusze Allergan otrzymają 0, 8660 akcji AbbVie i 120, 30 USD w gotówce za każdą posiadaną przez siebie akcję Allergan, co łącznie daje 188, 24 USD.
Akcje Abbvie spadły o ponad 10% podczas obrotu przedrynkowego we wtorek rano. Z drugiej strony akcje Allergan gwałtownie wzrosły o prawie 30%.
Oczekuje się, że połączona spółka osiągnie przychód w wysokości około 48 miliardów dolarów. Komunikat prasowy mówi, że umowa zapewni synergię przed opodatkowaniem i redukcję kosztów o 2 miliardy USD w trzecim roku i doda 10% do zysku na akcję w pierwszym pełnym roku połączenia, przy szczytowej akumulacji większej niż 20%. Oczekuje się, że wygenerowane przepływy pieniężne będą wspierać cel redukcji długu w wysokości 15–18 mld USD przed końcem 2021 r.
Richard A. Gonzalez pozostanie na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego AbbVie. Prezes i dyrektor generalny Allergan, Brent Saunders, wraz z innym dyrektorem Allergan dołączą do zarządu AbbVie. AbbVie będzie nadal włączona do Delaware i będzie miała swoje główne biura wykonawcze w północnym Chicago, Illinois.
„Połączenie AbbVie i Allergan zwiększa naszą zdolność do kontynuowania naszej misji wśród pacjentów i akcjonariuszy” - powiedział Gonzalez. „Dzięki naszej ulepszonej platformie wzrostu, która napędza wiodący w branży wzrost, strategia ta pozwala nam zdywersyfikować działalność AbbVie przy jednoczesnym utrzymaniu naszej koncentracji na innowacyjnej nauce i rozwoju naszej wiodącej branży w przyszłości”.
„Nasze szybko rozwijające się obszary terapeutyczne, w tym nasza światowej klasy estetyka medyczna, produkty do pielęgnacji oczu, CNS i przewodu pokarmowego, wzmocnią silną platformę rozwoju AbbVie i stworzą znaczną wartość dla akcjonariuszy obu firm” - powiedział Saunders.
