Inwestorzy szukający akcji z zyskiem, gdy cały rynek traci na wartości, powinni zwrócić uwagę na pięć opóźnionych niebieskich żetonów, które handlują z dyskontem do średnich historycznych, jak wskazano w ostatnim raporcie Barrona. Firmy te odnotowały wyższe niż oczekiwano zyski w trzecim kwartale i oferują bogate wypłaty. Eli Lilly & Co. (LLY), Ingredion Inc. (INGR), Kohl's Corp. (KSS), Ralph Lauren Corp. (RL) i UnitedHealth Group Inc. (UNH) tworzą listę pięciu największych spółek wypłacających dywidendy do „ wietrzny brzydki koniec roku ”- powiedział Al Root, reporter Barrona.
Wszystkie pięć akcji spadło z roku na rok (YTD), prowadząc z niższymi 19% Kohl, Ingredion o 11, 9%, Ralph Lauren o 5, 6%, Eli Lilly o 2, 4% i United Health o 1%. Dla porównania, S&P 500 zwrócił 21, 2% w 2019 r. Do zamknięcia w poniedziałek.
Podczas gdy ostatnie dwa miesiące w roku są często mocne dla akcji, profesjonalni menedżerowie pieniędzy są obecnie najbardziej uparty na rynku niż w ciągu dwóch dekad, według ankiety Big Money firmy Barron. Aby zabezpieczyć się przed burzową pogodą, Barron's zaleca ładowanie dywidend na akcje o atrakcyjnych wycenach.
Ingredion
Ingredion, dostawca produktów spożywczych, który wymienia klientów z branży spożywczej, napojów i farmaceutycznej, handluje za 11 razy szacowane zyski w 2020 roku. Barron's lubi 3% dywidendy z akcji i przewiduje solidne zwroty, jeśli firmie uda się zrealizować zwrot z mniej więcej 2018 roku.
Miniony rok okazał się katastrofalny dla Ingredion. Globalny analityk Seaport, Brett Hundley, powiedział, że „jeśli coś mogło pójść nie tak, to poszło nie tak”. Podczas gdy zyski spadły o 10% w 2019 r., Spodziewane ożywienie może spowodować, że akcje będą notowane wyżej w stosunku do zysków na akcję, według Barrona.
Eli Lilly
Na przykład UBS widzi ogromny potencjał w Eli Lilly, który osiągnął lepsze wyniki niż trzy kwartały z rzędu. „Wielu inwestorów obawia się, że wskazówki nie są możliwe do osiągnięcia, ale nie zgadzamy się z nimi”, napisał analityk Navin Jacob w niedawnym raporcie z badań.
Docelowa cena Jacoba 133 USD dla akcji Eli Lilly oznacza ponad 20% wzrost. Analityk wskazuje, że akcje odzwierciedlają „zbyt duży konserwatyzm”, notowane na mniej niż 17-krotnym szacunkowym zysku w 2020 r., Co stanowi około 12% zniżki w stosunku do ich historycznej średniej. Tymczasem stopa dywidendy Eli Lilly wynosi zdrowo 2, 3%.
Na początku tego miesiąca, pomimo opublikowania lepszych niż oczekiwano wyników za trzeci kwartał, Eli Lilly odnotował spadek zapasów ze względu na słabszą niż oczekiwano sprzedaż kluczowego leku o nazwie Taltz. Bulls uznał to za przesadę, a analityk kantor Fitzgerald, Louise Chen, napisała: „Nie trzymaj swojego nosa, bo LLY pachnie dziś rano różą”, według innego raportu Barrona. W tym samym kwartale Lilly podkreśliła swoje nowsze produkty, wskazując, że leki wydane w ciągu ostatnich pięciu lat stanowiły 44% całkowitych przychodów kwartalnych.
UnitedHealth
W przypadku służby zdrowia UnitedHealth nastąpił spadek akcji ze względu na niepewność polityczną. Te przeciwności spowodowały, że giełda osiągnęła obroty niższe niż 15-krotnie prognozowane zyski w 2020 r., Co stanowi spadek o 10% w porównaniu z pięcioletnią średnią w przeliczeniu na Barrona. Jeśli chodzi o wzrost, UnitedHealth, rodzic największego w kraju ubezpieczyciela zdrowotnego, odnotował wzrost zarobków o ponad 15% rocznie w ciągu ostatnich kilku lat.
Analityk Mizuho, Ann Hynes, oczekuje, że akcje UnitedHealth wzrosną o ponad 9% w ciągu 12 kolejnych miesięcy, osiągając 270 USD na akcję. Hynes przypisuje optymistyczne perspektywy zdywersyfikowanej działalności firmy i jasnej ścieżce do rosnących zysków.
W trzecim kwartale UnitedHealth zniosła wytyczne dotyczące zysków na cały rok i przypisała lepsze niż oczekiwano wyniki silnemu wzrostowi przychodów z usług zdrowotnych i zakładów ubezpieczeń.
Co dalej?
Gdy inwestorzy odchodzą od pędu i wzrostu zapasów, w kierunku bardziej defensywnych zakątków rynku i wyceniają akcje, listy wypłat dywidendy Barrona mogą przewyższyć. To powiedziawszy, odejście od tej strategii lub jakiegokolwiek rozwoju i przeciwności w sektorze może zaszkodzić grupie.
