Wraz z końcem drugiej dekady tego stulecia, oto przegląd 5 najlepszych akcji o najwyższym całkowitym zwrocie w ciągu ostatnich 20 lat. Wybraliśmy te akcje spośród S&P 500, która składa się z 505 największych firm na rynku amerykańskim. Zapasy te wzrosły dramatycznie szybciej niż S&P 500, który miał 255% całkowitego zwrotu w tym samym okresie. Wszystkie numery pochodzą z 23.12.19.
Zapasy na tej liście zaskoczyły nas, ponieważ zawierały nieoczekiwane nazwy i wykluczały wiele dużych nazw. Ostrożnie inwestuj w te firmy. Chociaż wszystkie z nich przyniosły ogromne zyski, siły, które napędzały ich wzrost, mogą nie trwać do tej dekady. Na przykład istnieją oznaki spowolnienia boomu łupkowego, który przyspieszył HollyFrontier. Firmy z tej listy pokazują, że bardzo trudno jest przewidzieć, które firmy będą zwycięzcami za lata.
Oto 5 najlepiej sprzedających się akcji z ostatnich 20 lat.
1. Monster Beverage Corp (MNST)
Całkowity zwrot za 20 lat: 87 560%
Producent napojów energetyzujących, takich jak BURN i Full Throttle, oprócz swojej tytułowej marki Monster, Monster Beverage Corporation (MNST), powstał z zaskakująco niekonwencjonalnych początków. Zanim firma zmieniła nazwę na Monster Energy, firma Hansen Natural Corporation rozpoczęła w latach 30. XX wieku sprzedaż świeżych soków owocowych, a ostatecznie zaczęła sprzedawać mrożoną herbatę i naturalne napoje gazowane. W radykalnym odejściu od swoich poprzednich produktów w 2002 r. Wprowadził Monster, „najgorszy napój energetyczny na świecie”, który nie jest zalecany „dla dzieci, osób wrażliwych na kofeinę, kobiet w ciąży lub kobiet karmiących”. Sprzedaż wzrosła z 92 milionów USD w 2002 roku do ponad 2 miliardów USD w 2012 roku. Monster zmienił 90% sprzedaży, zanim zmienił nazwę na Monster Energy na początku 2012 roku. Po prostu pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby odwrócić swój wizerunek.
2. Tractor Supply Co. (TSCO)
20-letni całkowity zwrot: 45 750%
Tractor Supply Co. (TSCO) to sklep detaliczny skierowany do bardzo specyficznego rynku: ludzi, którzy uprawiają ziemię jako hobby zamiast zarabiać na życie. Liczba tych gospodarstw, nazywanych na przemian gospodarstwami hobbystycznymi, wiejskimi lub mieszkalnymi, ogromnie wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Liczba gospodarstw mieszkalnych poza dużymi miastami podwoiła się od końca 2008 r. Do końca 2013 r. Według najnowszego spisu ludności w dziale rolnictwa 38% wszystkich gospodarstw - największa kategoria - miała właścicieli, których podstawowym zajęciem jest inne niż rolnictwo. Koncentrując się bezpośrednio na tym rynku, firma Tractor Supply Co. zdołała się rozwijać pomimo ciągłych przeciwności w stosunku do detalistów w ciągu ostatnich 20 lat.
3. Old Dominion Freight Lines Inc.
Zwrot za 20 lat: 13, 340%
Old Dominion Freight Lines to firma transportowa specjalizująca się w małych przesyłkach „mniej niż ładunek ciężarówki” (LTL). Jego rozwój nie był napędzany żadnymi specjalnymi trendami ani poważnymi rebrandingami, takimi jak Monster czy Tractor, ale był wyjątkowo dobrze zarządzanym biznesem. Znacząco zwiększyło wskaźnik operacyjny, marżę kosztów sprzedaży, pokazując wydajność firmy, z nieco ponad 90% w 2006 r. Do poniżej 80% w 2018 r. Udało mu się zwiększyć odsetek dostaw na czas z 94% w 2002 r. Do 99% w 2018 r. W ciągu ostatnich 21 lat firma odnotowała roczne tempo wzrostu przychodów o 12, 7%, zwiększając swój udział w rynku LTL z 2, 9% w 2002 r. Do 10% w 2018 r.
4. HollyFrontier Corp.
Zwrot za 20 lat: 11, 810%
HollyFrontier Corp. to firma zajmująca się rafinacją ropy naftowej, która została utworzona z firm rafinacyjnych Holly i Frontier w 2011 roku. Jest właścicielem i operatorem pięciu dużych rafinerii w Wyoming, Utah, Kansas, Oklahomie i Nowym Meksyku. Miał znaczną przewagę lokalizacyjną nad innymi rafineriami, takimi jak te na wschodzie i wybrzeżu zatoki, ponieważ jego rafinerie znajdują się w pobliżu lokalizacji boomu amerykańskich łupków. W ostatnim dziesięcioleciu postępy w technologii szczelinowania hydraulicznego (szczelinowania) znacznie zwiększyły produkcję ropy w USA, która wzrosła ponad dwukrotnie w latach 2008-2018. Dwa główne ośrodki tego boomu łupkowego znajdowały się na polach Bakken w Północnej Dakocie oraz w formacjach łupkowych Permian i Eagle Ford w Teksasie, w pobliżu rafinerii HollyFrontier.
5. Altria Group Inc.
Zwrot za 20 lat: 9620%
Altria Group to nazwa marki Phillip Morris, producenta wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy Marlboro. W 2003 r. Zmieniła nazwę na Altria Group i wyodrębniła swoją międzynarodową działalność jako Phillip Morris International w 2008 r. Część wzrostu Altrii nastąpiła przed tym, jak oderwała swoją międzynarodową działalność, zwracając 2340% między końcem 1999 r. A marcem 2008 r. W tym samym roku obie firmy rozdzieliły się, gdy sprzedaż wzrosła na rynkach międzynarodowych. Jednak od czasu podziału Altria faktycznie osiągnęła lepsze wyniki niż Phillip Morris International, zwracając 328% w porównaniu do 190% Phillip Morris International, według YCharts. Altria ruszyła naprzód w 2014 roku, kiedy sprzedaż Phillip Morris International zaczęła spadać. Chociaż liczba papierosów sprzedawanych przez Altrię spadała od 2009 r., Wprowadzono szereg środków mających na celu obniżenie kosztów i wzrost cen, aby to zrównoważyć, ale ich zyski wzrosły, nawet gdy sprzedaż spadła. Ponieważ coraz więcej konsumentów woli e-papierosy, Altria polega na znacznym udziale w firmie Juul produkującej e-papierosy, a także spółce joint venture z Phillip Morris International w celu wyprodukowania produktu, który podgrzewa, ale nie pali tytoniu, o nazwie IQOS.
