W pierwszych miesiącach 2016 r. Giełda przypomniała inwestorom o nieprzewidywalnym charakterze, zwłaszcza że przetrawiła złe wieści gospodarcze z Chin, Europy i rynków ropy. Po uwzględnieniu możliwości wyższych stóp procentowych inwestorzy oczekują gwałtownego wzrostu na giełdzie. Dlatego właśnie nadszedł czas, aby stać się defensywnym dzięki strategii portfela.
Dodając do strategii element defensywnego inwestowania, zapewniasz portfelowi poduszkę, która może złagodzić zmienność i zmniejszyć ryzyko spadku. W ten sposób może również osłabić potencjał wzrostowy podczas rajdów rynkowych, ale zapasy defensywne mogą nadal pochwycić znaczną część zysków. Dla większości inwestorów najlepszym sposobem na wdrożenie strategii inwestycji defensywnych są fundusze ETF, które oferują dywersyfikację przy bardzo niskich kosztach. W środowisku inwestycyjnym z marca 2016 roku następujące cztery defensywne ETF mogą być warte twojej uwagi.
Vanguard Health Care ETF
Branża opieki zdrowotnej jest idealnym sektorem na każdą pogodę, który dobrze sobie radzi bez względu na stan gospodarki, a ETF Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT) oferuje świetny sposób na uzyskanie ekspozycji na ten sektor. Fundusz przeznaczony jest do śledzenia wyników MSCI US. Indeks rynku inwestycyjnego (IMI) Opieka zdrowotna 25/50. Indeks obejmuje spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji z szerokiego przekroju branży. Do jej największych spółek należą giganci branżowi, tacy jak Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) i Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Na dzień 1 marca 2016 r. Fundusz zarządza aktywami o wartości 6 mld USD (AUM). Od momentu powstania w 2004 r. Zwrócił imponujące 11, 10%. W ciągu ostatnich 10 lat fundusz zwrócił 20, 36%, aw ciągu ostatnich pięciu lat 24, 24%. Wskaźnik kosztów na poziomie 0, 07% należy do najniższych w tej kategorii.
Akcje uprzywilejowane uprzywilejowane ETF
Dzięki stopie dywidendy wynoszącej 6%, ETF PowerShares Preferred Stock (NYSEARCA: PGX) okazał się bardzo dobrą alternatywą dla osób poszukujących dochodu. Ponieważ jego portfel jest inwestowany przede wszystkim w akcje uprzywilejowane, nie przyjmuje takiego samego poziomu ryzyka jak akcje zwykłe na niestabilnym rynku. Fundusz został skonstruowany w celu śledzenia indeksu BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities. Na dzień 1 marca 2016 r. Fundusz ma 3, 72 mld USD w AUM, głównie zainwestowanych w USA. preferowane zapasy. Ale posiada również mniejsze porcje preferowanych papierów wartościowych emitowanych za granicą w postaci amerykańskich kwitów depozytowych (ADR). Fundusz zwrócił 7, 55% w ciągu ostatnich trzech lat i ma roczny zwrot w wysokości 6, 45%, oba znacznie przekraczając indeks. Jego stosunek kosztów wynosi 0, 50%.
Zszywki konsumenckie Wybierz sektorowy SPDR
Na początku 2016 r. Fundusz konsumencki Staples Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLP) odnotował gwałtowny wzrost aktywów, który z dniem 1 marca 2016 r. Wyniósł 9, 34 mld USD. Zszywki konsumenckie mają nieelastyczny popyt i inne właściwości obronne, które pozwalają im osiągać dobre wyniki w cyklach przestoju. Fundusz śledzi indeks sektora konsumenckiego Select Staples Select, który składa się z 40 dużych spółek z sektora spożywczego, napojów i artykułów gospodarstwa domowego z tego sektora. Pięć największych spółek stanowi 40% portfela i obejmuje Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) i CVS Health Corp. (NYSE: CVS). Rentowność funduszu wynosi 2, 40%. Na dzień 31 stycznia 2016 r. Fundusz miał 10-letni zwrot w wysokości 10, 94%, pięcioletni zwrot w wysokości 15, 04% i trzyletni zwrot w wysokości 14, 14%. Jego wskaźnik kosztów wynoszący 0, 014% jest bardzo niski dla tej kategorii.
Fundusz PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund
W 2015 r. Fundusz PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility (NYSEARCA: SPHD) dodał do swojej nazwy „Low Volatility”, aby podkreślić swoją udowodnioną zdolność do osiągania lepszych wyników na szerszym rynku w okresach niestabilności. Fundusz przeznaczony jest do śledzenia ceny i rentowności indeksu S&P 500 High Volidility High Dividend, który składa się z 50 akcji, które w przeszłości miały wysoką stopę dywidendy i niską zmienność. Według stanu na 2 marca 2016 r. Fundusz zainwestował ponad 811 mln USD w aktywa w wielu sektorach, w tym w sektorach usług użyteczności publicznej, przemysłu i nieruchomości, a jego największy przydział na podstawowe dobra i usługi komunalne. Jego 30-dniowa wydajność SEC wynosi 4, 04%. Fundusz, który został uruchomiony w październiku 2012 r., Zwrócił 14, 06% w ciągu ostatnich trzech lat. Jego roczny zwrot wynosi 9, 21%, a rok do roku 2016 wyniósł 5, 26%. Ma współczynnik kosztów 0, 30%.
