Światowy rynek energii odpowiada za co najmniej 10% rocznego światowego produktu krajowego brutto (PKB). Dowiedz się więcej o trzech z najbardziej wypłacalnych, skoncentrowanych na energii funduszach inwestycyjnych, które nie wiążą się z żadnymi obciążeniami sprzedażowymi: udziałami inwestorów Vanguard Energy Fund (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) i Guinness Atkinson Globalny Fundusz Energetyki (GAGEX). Wszystkie informacje tutaj były dokładne na dzień 14 października 2018 r.
Akcje inwestorów Vanguard Energy Fund
Akcje Inwestorskie Vanguard Energy Fund to aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny, który oferuje inwestorom niskokosztową ekspozycję na amerykańskie i spoza USA spółki zajmujące się różnymi aspektami działalności energetycznej. Podczas gdy wiele funduszy energetycznych inwestuje w wiele firm, które badają, produkują i dystrybuują wiele różnych rodzajów energii, Vanguard Energy Fund koncentruje się wyłącznie na węglu, gazie ziemnym i ropie naftowej. Fundusz może również inwestować do 100% swoich aktywów w udziały zagraniczne.
Vanguard Energy Fund inwestuje w 125 różnych pakietów akcji, a mediana kapitalizacji rynkowej wynosi 52, 30 mld USD. Fundusz ma 32, 4% swoich aktywów w zagranicznych papierach wartościowych. Najbardziej zainwestowanym sektorem w fundusz jest zintegrowana ropa i gaz na poziomie 40, 70%, a drugim co do wielkości sektorem ważonym w portfelu jest poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu na 33, 80%. Fundusz wspólnego inwestowania ma wskaźnik kosztów 0, 38%, czyli o 72% mniej niż średni wskaźnik wydatków funduszy o podobnych zasobach. Minimalna inwestycja dla tego funduszu wynosi 3000 USD.
Fidelity Wybierz portfel gazu ziemnego
Portfel gazu ziemnego Fidelity Select to kapitałowy fundusz inwestycyjny, który dąży do wzrostu wartości kapitału, inwestując przede wszystkim w spółki działające w następujących obszarach przemysłu gazu ziemnego: dystrybucja, eksploracja, produkcja i przesył. Fundusz inwestuje również w spółki świadczące usługi i sprzęt producentom gazu ziemnego, rafineriom, obiektom kogeneracyjnym, przetwórcom i dystrybutorom. W normalnych okolicznościach fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcje zwykłe tego rodzaju spółek.
Alokacja aktywów funduszu przedstawia się następująco: poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu na 46, 11%, usługi związane z urządzeniami do ropy i gazu na 17, 78%, magazynowanie i transport ropy i gazu na 16, 25%, zakłady energetyczne na poziomie 6, 58%, zintegrowane wydobycie ropy i gazu na 5, 81%, wiercenia ropy naftowej i gazu na poziomie 4, 62% oraz zakłady wielofunkcyjne na poziomie 2, 70%. Portfel ma 83, 55% alokacji na spółki w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy reszta dotyczy międzynarodowych akcji. Fundusz ma 268, 78 mln USD aktywów netto i wskaźnik kosztów 0, 89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Globalny Fundusz Energetyki Guinnessa Atkinsona dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek giełdowych zajmujących się poszukiwaniem, produkcją i dystrybucją ropy naftowej, gazu i innych źródeł energii. Dokładna analiza wskaźników ekonomicznych, szerokiego rynku i cen towarów determinuje alokację sektora funduszu, podczas gdy narzędzie kontroli przesądza o wyborze poszczególnych spółek, filtrując wycenę, jakość, nastroje i dynamikę.
Światowy Fundusz Energetyki Guinnessa Atkinsona ma 47, 39% swoich aktywów zainwestowanych w Stanach Zjednoczonych, a reszta portfela jest przeznaczona dla spółek w Chinach, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii, Francji, Rosji i we Włoszech. W porównaniu do MSCI World Energy Index fundusz zyskuje 114, 77%. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 1, 45%, a minimalna inwestycja różni się w zależności od rodzaju rachunku, na którym jest on prowadzony.
