Wraz ze wzrostem niepewności, zmienności i napięć geopolitycznych inwestorzy często uciekają w bezpieczne miejsce. Segmenty rynku, które najbardziej skorzystają na tej zmianie nastrojów, to zwykle towary, stałe dochody, waluty rezerwowe i akcje, które wykazują wyjątkowo silne fundamenty z sektorów takich jak finanse, usługi komunalne i opieka zdrowotna. W poniższych akapitach przyjrzymy się wykresom trzech funduszy typu ETF, które są faworyzowane przez inwestorów defensywnych, i spróbujemy ustalić, dokąd zmierzają w nadchodzących tygodniach. (Aby szybko się odświeżyć, sprawdź: Inwestycje defensywne to jeden ze sposobów zarządzania zmiennością .)
ETF Invesco Defensive Equity
Jednym z najczęstszych defensywnych ETF, z którego korzystają inwestorzy indywidualni, jest ETF (DEF) Invesco Defensive Equity. 99 dużych spółek z głównych sektorów rynku zapewnia poziom dywersyfikacji, który ma na celu zapewnienie lepszych profili zwrotu z ryzyka w okresach słabości rynku akcji, przy jednoczesnym oferowaniu potencjału zysków w okresach siły rynkowej. Spoglądając na poniższy wykres, możesz zauważyć, że odbicie 200-dniowej średniej ruchomej (czerwona linia) spowodowało wybicie wykraczające poza opór zdefiniowanego wznoszącego się trójkąta. Ten powszechnie stosowany wzorzec kontynuacji sugeruje, że aktywni inwestorzy ustalą swoje ceny docelowe w pobliżu 52 USD, co jest równe cenie wejścia powiększonej o wysokość wzorca. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz: Analiza wzorów wykresów: Trójkąty ).
iShares Russell 1000 Wartość ETF
Jak wspomniano powyżej, w czasach niepewności inwestycje w akcje, które oferują wyższą wartość oferty, zwykle osiągają lepsze wyniki. Aktywni inwestorzy, którzy szukają funduszu oferującego ekspozycję dla szerokiej gamy firm spełniających ten opis, mogą chcieć sprawdzić ETF (IWD) iShares Russell 1000 Value. Spoglądając na poniższy wykres, zauważysz, że na nim uformował się trójkątny wzór. Niedawny wybuch, jak pokazuje niebieski okrąg, sugeruje, że byki kontrolują rozpęd i że cena może zmierzać w kierunku cen docelowych w pobliżu 133 USD. (Więcej informacji znajduje się w: Poradniku na temat strategii inwestowania w wartości .)
FlexShares Quality Defidend Defensive Index Fund
Względnie nieznanym funduszem ETF, na który można również zwrócić uwagę w czasach niepewności, jest Fundusz Defensywnego Indeksu Defensyw Jakości FlexShares (QDEF). Charakter tego funduszu, który przynosi dochód, sprawia, że jest to interesujący wybór dla wielu inwestorów długoterminowych, a niedawna przerwa poza oporem wzoru trójkąta sugeruje, że istnieje odpowiedni potencjał wzrostu. Zlecenia stop-loss zostaną prawdopodobnie ustawione poniżej górnej linii trendu lub połączonego wsparcia rosnącej linii trendu i 200-dniowej średniej ruchomej, w zależności od tolerancji ryzyka i horyzontu czasowego. Korzystając ze wspomnianej powyżej metody dodawania wysokości wzoru do ceny wejścia, krótkoterminowe ceny docelowe zostaną prawdopodobnie ustalone na około 49 USD.
Dolna linia
Biorąc pod uwagę wzrost niepewności i ryzyka geopolitycznego, inwestorzy długoterminowi muszą szukać pozycji obronnych. Wymienione powyżej fundusze i zwyżkowe schematy sugerują, że teraz może być dobry moment na zakup, a przerywane linie trendów zapewniają lukratywne scenariusze ryzyka / nagrody dla tych, którzy działają wcześnie. (Więcej informacji można znaleźć w: 3 ETF-y dla handlu skokiem zmienności .)
