Rodzina American Funds grupy kapitałowej oferuje inwestorom fundusze inwestycyjne od wczesnych lat 30. XX wieku. Obecnie oferuje ponad 50 ofert funduszy, obejmujących szeroki zakres kategorii. Większość funduszy jest aktywnie zarządzana przez profesjonalnych analityków i menedżerów. Następujące fundusze mogą pochwalić się najdłuższymi osiągnięciami.
Uwaga: wszystkie dane finansowe są aktualne na dzień 7 stycznia 2020 r.
1) American Funds Investment Company of America
Fundusz Investment Company of America (AIVSX) jest aktywnie zarządzanym funduszem akcyjnym zorientowanym na wzrost i dochód. Jego średni roczny zwrot od momentu powstania w 1930 r. Wynosi 12, 04%, co znacznie przewyższa średni roczny zwrot S&P 500 w wysokości 9, 82% w tym samym okresie. Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 9, 43%, wskaźnik kosztów 0, 57%, a stopa dywidendy 1, 5%.
2) American Mutual Fund
American Mutual Fund (AMRMX) to fundusz o dużej kapitalizacji, którego celem jest ochrona kapitału poprzez wybór akcji o silnych fundamentach i zrównoważonych dywidendach. Od momentu uruchomienia w 1950 r. Średni roczny zwrot funduszu wynosi 11, 58%. Pięcioletni roczny zwrot funduszu wynosi 9, 82%, a wskaźnik kosztów wynosi 0, 61%, przy stopie dywidendy wynoszącej 1, 97%.
3) Fundusz AMCAP
Uruchomiony w 1967 r. Fundusz AMCAP (AMCPX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez ukierunkowanie akcji, które konsekwentnie wykazują wyższe zyski. Średni roczny zwrot funduszu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wynosi 12, 96%, pięcioletni roczny zwrot wynosi 10, 48%, a wskaźnik kosztów wynosi 0, 66%, znacznie poniżej średniej kategorii 1, 19%. Obecnie nie ma dywidendy.
4) Nowy fundusz perspektywiczny
American Funds uruchomił New Perspective Fund (ANWPX) w marcu 1973 r., Którego celem inwestycyjnym jest dążenie do długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Zarządzający funduszem inwestuje głównie w międzynarodowe korporacje wielonarodowe typu blue chip, w formie akcji zwykłych, akcji uprzywilejowanych, obligacji lub zamiennych papierów wartościowych. Średni roczny zwrot od momentu powstania wynosi 12, 16%. Pięcioletni roczny zwrot z funduszu wynosi 10, 16%, a wskaźnik kosztów wynosi 0, 77%, przy stopie dywidendy 0, 53%.
5) The Growth Fund of America
Utworzony w grudniu 1973 r. Growth Fund of America (AGTHX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w cykliczne firmy, niedowartościowane firmy i potencjalne historie zmian. Średni roczny zwrot funduszu w ciągu ostatnich 10 lat wynosi 10, 80%, pięcioletni roczny zwrot wynosi 11, 12%, a wskaźnik kosztów wynosi 0, 65%. Daje dywidendę w wysokości 0, 98%.
6) The Income Fund of America
Wprowadzony w grudniu 1973 r. Income Fund of America (AMECX) dąży do osiągnięcia wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w mieszankę akcji, zamiennych papierów wartościowych i obligacji. Dziesięcioletni roczny zwrot wynosi 8, 95%, pięcioletni roczny zwrot 8, 96%, a wskaźnik kosztów funduszu 0, 58%. Fundusz może pochwalić się atrakcyjną stopą dywidendy wynoszącą 2, 78%.
7) The Bond Fund of America
Uruchomiony w maju 1974 r. Bond Fund of America (ABNDX) utrzymuje zdywersyfikowany portfel instrumentów o stałym dochodzie, dostosowując się do zmieniających się warunków na rynku obligacji w celu osiągnięcia wysokich dochodów i zachowania kapitału. 10-letni roczny zwrot funduszu wynosi 2, 78%, a pięcioletni roczny zwrot 2, 12%. Jego wskaźnik kosztów wynosi 0, 6%, z wydajnością 2, 28%.
8) Amerykański fundusz zrównoważony
Uruchomiony w lipcu 1975 r. Amerykański fundusz zrównoważony (ABALX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu poprzez inwestowanie do 75% swoich aktywów w akcje zwykłe, a pozostałą część przeznacza na obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Pięcioletni roczny zwrot funduszu wynosi 8, 03%, wskaźnik kosztów wynosi 0, 57%, a stopa dywidendy 1, 87%.
9) Fundamentalny Fundusz Inwestorski
Od momentu powstania w sierpniu 1978 r. Fundamental Investors Fund (ANCFX) skupiał się na możliwościach związanych z wartością i akcjami o wyższym potencjale sprzedaży i zysków. Dziesięcioletni roczny zwrot funduszu w wysokości 12, 38% właśnie przekroczył pięcioletni roczny zwrot w wysokości 11, 33%. Wskaźnik kosztów wynosi 0, 59%, a stopa dywidendy 1, 53%.
10) Amerykański fundusz obligacji zwolnionych z podatku
Utworzony w październiku 1979 r. Amerykański Fundusz Obligacji Zwolnionych z Podatku (AFTEX) dąży do maksymalizacji dochodów zwolnionych z podatku, inwestując przede wszystkim w obligacje komunalne i publiczne. Fundusz może pochwalić się 10-letnim rocznym zwrotem w wysokości 4, 43% i pięcioletnim rocznym zwrotem w wysokości 3, 51%. Rentowność funduszu w okresie 12 miesięcy wynosi 2, 63%, a wskaźnik kosztów wynosi 0, 54%.
