Analitycy rynkowi i inwestorzy często postrzegają akcje srebra jako tanie inwestycje w metale szlachetne, zwłaszcza gdy szukają ulgi na niestabilnych rynkach akcji. Srebro korzysta z szerokiej gamy zastosowań przemysłowych - w stomatologii, kontaktach elektrycznych, filtracji wody, panelach słonecznych i instrumentach medycznych - które uzupełniają popyt na srebro w formie biżuterii lub jako inwestycja.
Firmy wydobywające srebro, które odnoszą sukcesy, to nie tylko największe lub najbardziej obiecujące zasoby srebra, ale także najlepiej kontrolują koszty produkcji. Oto pięć najwyżej ocenianych firm wydobywczych srebra, które znajdują się w najlepszej sytuacji, aby zwiększyć swoje przychody, zyski i ceny akcji w przypadku wzrostu cen srebra.
Kluczowe dania na wynos
- Srebro jest metalem szlachetnym, który jest bardziej przystępny cenowo za uncję niż złoto. Oprócz inwestycji jako towaru, srebro ma również kilka ważnych zastosowań przemysłowych. Inwestowanie w spółki wydobywające srebro może być sprytnym sposobem na uzyskanie ekspozycji zarówno na wartość metalu, jak i na jego popyt w produkcji.
Wheaton Precious Metals Corp.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), dawniej Silver Wheaton Corp., ma unikalny model biznesowy, dzięki któremu jest jedną z najbardziej udanych firm srebrnych. Jako firma zajmująca się przesyłaniem srebra, nie zajmuje się bezpośrednio badaniem i rozwojem kopalni srebra. Oznacza to, że inwestuje w produkcję innych przedsiębiorstw wydobywczych srebra poprzez długoterminowe umowy zakupu, które umożliwiają mu zablokowanie przyszłej produkcji srebra po korzystnych cenach. Ten model biznesowy pomógł jej rozwinąć się w spółkę wydobywczą srebro z największą ilością sprawdzonych i prawdopodobnych rezerw srebra na świecie, z ponad 200 milionami uncji srebra niż Fresnillo Plc na drugim miejscu.
Wheaton nie jest obciążony wszystkimi kosztami ogólnymi związanymi z kopaniem srebra z ziemi. Marża operacyjna spółki wynosi około 30%, a dzięki 18 długoterminowym umowom zakupu srebra w cenie zaledwie 4, 55 USD za uncję, firma będzie prawdopodobnie wykazywać doskonałe marże zysku w nadchodzących latach.
Akcje Wheatona odbiły się od najniższego poziomu w 2015 r. Wynoszącego 11, 03 USD na akcję, aw 2019 r. Były notowane powyżej 30 USD na akcję. Dzięki wysokiemu w 2011 roku blisko 47 USD na akcję, firma ma ogromny potencjał wzrostu, pomimo niemal podwojenia wartości w ciągu ostatniego roku.
First Majestic Silver Corp.
First Majestic Silver Corp. (AG) zajmuje się poszukiwaniem, rozwojem i produkcją srebra, a także nabywaniem istniejących kopalni srebra. Firma jest średniej wielkości, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi 2 miliardy dolarów, w porównaniu do kapitalizacji rynkowej Wheatona 12, 3 miliarda dolarów. Jednak First Majestic ma doskonałe perspektywy wzrostu. W grudniu 2017 r. Był właścicielem i operatorem sześciu kopalni, a roczna produkcja czystego srebra gwałtownie wzrosła od 2006 r., Zwiększając się z około 2 milionów uncji do około 12 milionów uncji od 2018 r.
Właśnie dlatego, że jest jedną z mniejszych spółek wydobywczych srebra, akcje First Majestic mocno ucierpiały w wyniku spadających cen srebra w 2017 i 2018 r. Od czasu osiągnięcia w 2011 r. Blisko 25 USD za akcję, akcje spółki spadły do najniższego poziomu 2, 66 USD za dzielić. Jednak dzięki odbiciu w 2019 r. Cena akcji wynosi obecnie 9, 40 USD za akcję. 10-letnie doświadczenie w zakresie wzrostu produkcji i praktycznie nieistniejące zadłużenie długoterminowe przemawiają za tym, że First Majestic jest najwyżej ocenianą perspektywą wzrostu inwestycji wśród górników srebra.
Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp. (PAAS) zajmuje się poszukiwaniem, rozwojem i produkcją nieruchomości wydobywczych srebra w Meksyku i Ameryce Południowej. Chociaż skupia się wyłącznie na produkcji srebra, sprzedaje także złoto, miedź i cynk, które odkrywa po drodze. Firma jest szóstym co do wielkości producentem srebra na świecie i posiada czwartą co do wielkości rezerwę srebra.
W oparciu o szereg projektów wzrostu organicznego Pan American spodziewa się nadal zwiększać produkcję znacznie po 2019 r. Firma obniżyła koszty gotówki o około 28% w 2017 r. W porównaniu z rokiem poprzednim. Akcje spółki odbiły się od najniższego poziomu 5, 85 USD na akcję w 2015 r. I są sprzedawane na poziomie blisko 16, 00 USD na akcję, od września 2019 r. Wartość księgowa spółki wynosi 11, 50 USD na akcję.
Monety American Silver Eagle stały się jedną z najpopularniejszych inwestycji w metale szlachetne od przełomu wieków.
Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. (EXK) to górnik, który, podobnie jak First Majestic, ma potencjał wzrostu zasobów. Firma z siedzibą w Kanadzie nabywa, bada, rozwija i produkuje nieruchomości do wydobywania srebra i złota w Chile i Meksyku. Przewiduje się, że dwa programy ekspansji w działających kopalniach w przyszłości spowodują, że firma znajdzie się na liście najlepszych światowych producentów srebra.
Główne zalety Endeavour Silver obejmują silny potencjał wzrostu organicznego w przypadku głównych projektów wydobywczych, wyjątkowo wysoką jakość produkcji srebra oraz znaczny potencjał wzrostu w przypadku kilku obecnych projektów wydobywczych. Endeavour ma tylko 3 miliony USD całkowitego zadłużenia i przychody w wysokości 33 milionów USD. Obecnie kurs wynosi około 2, 35 USD za akcję przy stosunku ceny do wartości księgowej 2, 60. Ma stosunkowo niewielką kapitalizację w wysokości 340 milionów dolarów.
Hecla Mining
Hecla Mining Company (NYSE: HL) to najstarsza firma wydobywająca srebro i złoto w Ameryce Północnej, założona w 1891 roku w Coeur d'Alene, Idaho. Jest to jedna z wiodących tanich firm wydobywczych srebra w Stanach Zjednoczonych.
Firma ma kopalnie srebra w Idaho i na Alasce i szybko staje się znaczącym producentem złota dzięki kopalni w Quebecu. Hecla Mining ma obiecujące projekty poszukiwawcze i rozwojowe w pięciu dodatkowych operacjach wydobycia złota i srebra w USA, Kanadzie i Meksyku. Firma zajmuje siódme miejsce w światowych rezerwach srebra z nieco mniej niż 200 milionami uncji. Produkcja srebra w 2017 roku wyniosła 12, 5 miliona uncji.
Solidnie ugruntowana baza firmy, zdywersyfikowany strumień przychodów i obiecujące bieżące projekty rozwojowe zapewniły w ostatnich latach silne otoczenie do zmiany sytuacji. Jednak akcje osiągnęły gorsze wyniki od swoich konkurentów i spadły do najniższych 1, 21 USD w 2019 r. Obecnie handluje 1, 84 USD na akcję.
