Jedynym obecnym funduszem inwestycyjnym skierowanym bezpośrednio do sektora lotniczego i obronnego jest Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Inwestorzy mogą jednak alternatywnie zyskać ekspozycję na przemysł lotniczy i kosmiczny, inwestując w inne fundusze wspólnego inwestowania, które, choć nie są specjalnie ukierunkowane na branżę, mają jednak znaczne zapasy w zasobach lotniczych. Inwestorzy mogą również rozważyć bezpośrednie inwestycje w indywidualne akcje w sektorze lub fundusze typu ETF, które koncentrują się na branży lotniczej.
Fidelity Select Defense and Aerospace Fund
Fidelity Select Defense and Aerospace Fund to fundusz o średniej kapitalizacji, którego celem jest maksymalny wzrost wartości kapitału. Od momentu powstania w 1984 r. Fundusz radził sobie bardzo dobrze, ze średnimi rocznymi zwrotami przekraczającymi 9%. Zazwyczaj co najmniej 80% inwestycji funduszu stanowią akcje zwykłe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie badań, produkcji lub marketingu produktów i usług w przemyśle lotniczym i obronnym. Większość inwestycji funduszu dotyczy akcji technologicznych lub przemysłowych. Główne fundusze funduszu obejmują Boeing Company, TransDigm Group Inc., Orbital ATK Inc. i B / E Aerospace Inc.
Wskaźnik kosztów dla FSDAX wynosi 0, 8%. Opłata za wykup wynosi 0, 75%. Fundusz oferuje stopę dywidendy w wysokości 0, 79%. Szacowany poziom ryzyka funduszu jest nieco powyżej średniej.
Alternatywnie do inwestowania w fundusz Fidelity, inwestorzy mogą szukać innych funduszy, które mają znaczące udziały w akcjach lotniczych lub rozważyć bezpośrednie inwestowanie w niektóre z tych samych akcji, które składają się na portfel FSDAX.
Boeing
Firma Boeing jest uważana za jedną z największych firm lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Poza produkcją zarówno samolotów komercyjnych, jak i wojskowych, Boeing produkuje również rakiety, systemy wystrzeliwania rakiet i satelity za pośrednictwem Boeing Defense, Space & Security. Firma produkuje części i systemy składowe wykorzystywane w promach kosmicznych i stacjach kosmicznych.
Grupa TransDigm
TransDigm Group Inc. zajmuje się produkcją siłowników, elementów sterujących oraz przekładni i układów zapłonowych dla przemysłu lotniczego. Ważne przejęcia dla firmy to Marathon Power Systems, Adams Rite Aerospace, Champion Aviation Products i Avionic Instruments.
Orbital ATK
Firma Orbital ATK, Inc. została utworzona przez połączenie Orbital Sciences Corporation oraz działu obrony i przemysłu lotniczego Alliant Techsystems. Firma projektuje i produkuje satelity, pojazdy nośne i systemy napędowe, systemy komponentów lotniczych i konstrukcje lotnicze. Orbital produkuje statek kosmiczny Cygnus, który służy do dostarczania ładunku na stacje kosmiczne.
B / E Aerospace
Oprócz produkcji wewnętrznych elementów samolotów dla lotnictwa komercyjnego, B / E Aerospace, Inc. jest wiodącym na świecie dostawcą elementów złącznych i materiałów eksploatacyjnych dla przemysłu lotniczego. Systemy zarządzania materiałami eksploatacyjnymi zapewniają zarządzanie zapasami, usługi wymiany danych, kody kreskowe, testy zapewniania jakości i programy zarządzania zróżnicowanym łańcuchem dostaw.
Fundusze giełdowe
Inną alternatywą dla inwestycji w fundusze wspólnego inwestowania dla inwestorów zainteresowanych dostępem do sektora lotniczego są fundusze ETF śledzące ten sektor. Niektóre z dostępnych ETF ukierunkowanych na lotnictwo obejmują ETF SPDR S&P Aerospace and Defense ETF oraz Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF, który śledzi wzorcowy indeks obronny SPADE.
