Harley-Davidson Inc. (HOG) lub Harley, jak to jest powszechnie znane, to producent motocykli z siedzibą w Milwaukee, Wisconsin. Harley został założony w 1903 roku przez Williama S. Harleya oraz braci Waltera i Arthura Davidsona. Przez lata Harley stała się jedną z najbardziej znanych amerykańskich firm motocyklowych.
W wyniku decyzji taryfowych prezydenta Trumpa firma ogłosiła 25 czerwca 2018 r., Że przeniesie część swojej produkcji poza USA, jeszcze bardziej krytykując go. Według stanu na dzień 13 sierpnia 2018 r. Kapitalizacja rynkowa Harleya wynosi 6, 5 mld USD, a akcje spadły o 18, 06% rok do roku (YTD).
Oto trzy najlepsze fundusze wspólnego inwestowania posiadające akcje Harley.
Zapasy Dodge & Cox (DODGX)
Największy posiadacz funduszy inwestycyjnych, Dodge & Cox Stock (DODGX), posiada 5, 5 miliona akcji Harley, co stanowi 3, 35% wszystkich akcji posiadanych na dzień 29 czerwca 2018 r. Fundusz został utworzony w 1930 r., A jego głównym celem jest pozyskanie długiej terminowy wzrost kapitału i dochodów. DODGX dokonuje tego poprzez dywersyfikację portfela złożonego z firm, które wydają się niedoceniane, które mają pozytywne perspektywy długoterminowego wzrostu.
Według stanu na sierpień 2018 r. DODGX ma 73, 6 miliarda USD w zarządzanych aktywach (AUM), wskaźnik kosztów 0, 52%, wskaźnik obrotu 13% i wymaga minimalnej inwestycji 2 500 USD. Pięcioletnie roczne zwroty z funduszy wynoszą 12, 36%.
Invesco Diversified Dividend A (LCEAX)
Według stanu na 30 marca 2018 r. Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) jest drugim co do wielkości posiadaczem funduszy wspólnego inwestowania w Harley z 4, 9 mln akcji. Stanowi to 2, 93% wszystkich posiadanych akcji i stanowi 0, 92% portfela LCEAX. Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w dywidendy, które zapewnią długoterminowy wzrost kapitału i dochodów bieżących.
Według stanu na sierpień 2018 r. LCEAX ma AUM w wysokości 21, 9 mld USD, wskaźnik kosztów 0, 83%, wskaźnik obrotu 8% i wymaga minimalnej inwestycji wynoszącej 1000 USD. Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Fund (VTSMX)
Fundusz Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) został utworzony w 1992 r., A jego strategia inwestycyjna polega na porównywaniu wyników całego rynku giełdowego za pomocą testu porównawczego. Według stanu na 29 czerwca 2018 r. VTSMX jest trzecim co do wielkości akcjonariuszem Harley, ponieważ posiada 2, 51% wszystkich posiadanych akcji. Stanowi to 0, 03% całkowitych aktywów VTSMX.
Według stanu na sierpień 2018 r. VTSMX ma 725, 8 mld USD w AUM, wskaźnik kosztów 0, 14%, wskaźnik obrotów 3% i wymaga minimalnej inwestycji 3000 USD. Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 12, 76%.