Złoto pozostaje jednym z ulubionych inwestorów ze względu na kilka jego zalet - oferuje zabezpieczenie przed inflacją, ma niewielką korelację z rynkiem akcji i oferuje potencjał wzrostu nawet w niepewnych warunkach gospodarczych. Poza akcjami, obligacjami, nieruchomościami i walutami, inwestycje powiązane ze złotem stanowią alternatywny składnik dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. (Zobacz także: Top 5 złotych funduszy ETF na 2018 r .)
Fundusze ETF oparte na złocie, noty giełdowe (ETN) i akcje funduszy powierniczych stanowią dogodny środek do przyjmowania krótkoterminowych pozycji handlowych lub długoterminowych inwestycji w cenny towar z żółtego metalu. Wszystkie działają na podobnej zasadzie - posiadają fizyczne złoto lub powiązane z nim instrumenty finansowe i emitują akcje zwykłym inwestorom, których wartość zmienia się w zależności od wyceny pakietów. Dzięki wysokiej płynności, niskim kosztom i łatwości handlu, takie produkty oparte na złocie zyskały popularność w wielu wiodących domach funduszy i firmach zarządzających aktywami (AMC) wprowadzających różne wersje produktów.
Jednak każdy odrębny produkt złoty ma własny koszt, który waha się od 0, 18% do 1, 35%. Należy dokładnie rozważyć stosunek kosztów, ponieważ wpływa on na zwrot netto, który inwestor może zrealizować. Wskaźnik kosztów to roczna opłata, którą wszystkie fundusze lub fundusze ETF obciążają swoich akcjonariuszy, i obejmuje opłaty za zarządzanie, opłaty administracyjne, koszty operacyjne i wszystkie inne koszty związane z aktywami poniesione przez fundusz. (Zobacz także: Fee War dociera do złotych funduszy ETF .)
Poniżej znajduje się lista ETF-ów opartych na złocie, które należą do najniższych pod względem wskaźnika kosztów obciążających inwestorów.
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)
Wydany przez State Street SPDR, złoty ETF GLDM oferuje inwestorom jeden z najniższych dostępnych wskaźników kosztów dla ETF notowanego na giełdzie amerykańskiej fizycznie zabezpieczonego złotem. Jest sklasyfikowany jako ETF Long-Short, co oznacza, że fundusz może czasami zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje w aktywach bazowych (złoto). Rozpoczęty niedawno w czerwcu 2018 r. ETF ma niski wskaźnik kosztów 0, 18%. Pisząc, ma aktywa pod zarządzaniem (AUM) w wysokości około 135 milionów dolarów i posiada około 3, 5 tony złota w swoim zaufaniu.
GraniteShares Gold Trust (BAR)
BAR, zapoczątkowany przez nowojorską firmę GraniteShares ETF, BAR został wydany w sierpniu 2017 r., A jego stosunek kosztów wynosi 0, 20%. ETF jest zabezpieczony fizycznym złotem, które jest bezpiecznie przechowywane w skarbcu w Londond, obsługiwanym przez powiernika ICBC Standard Bank PLC. BAR reprezentuje ułamkowe zainteresowanie fizycznym kruszcem złota przechowywanym w skarbcach. Ma około 283 milionów dolarów AUM i zawiera około 7, 36 ton fizycznego złota.
iShares Gold Trust (IAU)
Jedno z najstarszych trustów opartych na złocie, które rozpoczęło się w 2005 r., Akcje IAU stanowią ułamek (1/100 tys.) Uncji złota. Ze współczynnikiem kosztów wynoszącym 0, 25% IAU Gold Trust ma znaczący udział w rynku wśród funduszy zabezpieczonych złotem i funduszy ETF. Ma aktywa netto przekraczające 10, 25 miliarda dolarów na wrzesień 2018 r. I posiada ponad 266 ton złota fizycznego w swoim zaufaniu.
iShares Gold Strategy ETF (IAUF)
Kolejna oferta iShares, stosunkowo nowy ETF wprowadzony na rynek w czerwcu 2018 r. Ma wskaźnik kosztów netto na poziomie 0, 25%. Ma AUM nieco ponad 4, 6 miliona dolarów i stara się zapewnić, w oparciu o całkowitą stopę zwrotu, ekspozycję na ceny złota. Próbuje to zrobić, inwestując w kombinację (i) kontraktów futures na złoto w obrocie giełdowym i innych instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu giełdowego lub pozagiełdowych (OTC), takich jak kontrakty terminowe, kontrakty futures, opcje i swapy, które korelują ze zwrotami z inwestycji fizycznego złota oraz (ii) produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETP) zabezpieczonych lub powiązanych z fizycznym złotem, które mogą obejmować iShares Gold Trust (IAU)
E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Gold ETN (UBG)
UBG ETN, wydany przez UBS, został wydany w kwietniu 2008 r. I kosztuje 0, 30%. Został zaprojektowany do śledzenia wydajności indeksu całkowitego zwrotu złota UBS Bloomberg CMCI, który mierzy zabezpieczone zwroty z koszyka kontraktów terminowych na złoto do pięciu stałych terminów zapadalności od trzech miesięcy do trzech lat. Ma około 3, 3 miliona dolarów AUM.
ETFS Fizyczne szwajcarskie złote akcje (SGOL)
Rozpoczęty przez Aberdeen Standard Investments we wrześniu 2009 r., SGOL próbuje odzwierciedlić wydajność ceny złota. Przy wartości AUM wynoszącej ponad 781 milionów USD jego akcje są fizycznie zabezpieczone przydzielonym metalem w skarbcu w Zurychu w Szwajcarii. Udziały w produktach są wyceniane według specyfikacji London Bullion Market Association dla Good Delivery, która jest uznanym na całym świecie i przejrzystym punktem odniesienia dla wyceny fizycznego złota. Ma wskaźnik kosztów netto 0, 39%.
Minione 12-miesięczne wykonanie taniej złotej ETF
