Po dodaniu do dobrze zaokrąglonego portfela obligacje międzynarodowe stanowią okazję do osiągnięcia zysków skorygowanych o ryzyko niższych niż zwykle oferowane przez globalne rynki akcji. Ekspozycja na globalne dłużne papiery wartościowe jest atrakcyjna dla inwestorów chcących zdywersyfikować pozycje o stałym dochodzie utrzymywane na rynku krajowym za pomocą obligacji emitowanych przez podmioty zagraniczne.
W ramach międzynarodowych funduszy inwestycyjnych obligacji zarządzający wybierają określone globalne pozycje długu o różnych terminach zapadalności, ekspozycji krajowej i ogólnej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania, aby zmniejszyć ryzyko straty w portfelu, jednocześnie starając się uzyskać niewielki zwrot. Inwestorzy, którzy chcą uczestniczyć w międzynarodowym rynku obligacji za pośrednictwem funduszy wspólnego inwestowania, powinni zrozumieć ryzyko, przeglądając aktualny prospekt dla poniższych funduszy, które w 2018 r. Były ulubionymi wśród inwestorów.
Międzynarodowy Fundusz Obligacji PIMCO (PFORX)
Międzynarodowy Fundusz Obligacji PIMCO - wcześniej nazywany Funduszem Obligacji Zagranicznych PIMCO - dąży do zapewnienia inwestorom maksymalnego całkowitego zwrotu poprzez zachowanie kapitału i ostrożne zarządzanie inwestycjami portfela papierów wartościowych o stałym dochodzie. Zarządzający funduszem inwestują co najmniej 80% aktywów funduszu w fundusze o stałym dochodzie, które mają powiązania gospodarcze z zagranicą. Większość inwestycji dokonywanych w ramach funduszu wspólnego inwestowania obejmuje papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, chociaż zarządzający funduszami mogą inwestować do 10% aktywów inwestorów w obligacje śmieciowe o ratingu B lub wyższym. Z datą założenia w 1997 r. Fundusz miał w październiku 2018 r. 9, 6 mld USD aktywów i wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 7, 27%.
Fundusz dywersyfikuje obecnie swoje udziały w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Kanadzie i Szwecji. Inwestycje w ramach funduszu koncentrują się przede wszystkim na kwestiach rządowych obejmujących ponad 88% funduszy, przy niewielkim odsetku przeznaczonym na obligacje przedsiębiorstw. Wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 1000 USD. Fundusz jest zabezpieczony przed dolarem amerykańskim.
Goldman Sachs Global Income Fund (GSGLX)
Goldman Sachs Global Income Fund został utworzony w 1991 roku i obecnie zarządza aktywami o wartości 606, 8 mln USD. Fundusz wspólnego inwestowania dąży do zapewnienia wysokiego całkowitego zwrotu z naciskiem na bieżące dochody jako cel główny i wzrost kapitału jako cel drugorzędny. Zarządzający funduszem inwestują co najmniej 80% aktywów funduszu w papiery wartościowe o stałym dochodzie emitentów krajowych i zagranicznych, bez ograniczeń co do jakości kredytowej lub czasu trwania bazowych papierów wartościowych. Według stanu na październik 2018 r. Fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 4, 52% przy współczynniku kosztów 0, 79%.
Zarządzający funduszem dywersyfikują portfele pod względem ekspozycji krajowej, a także według rodzaju emisji długu. Największe udziały krajów z funduszem wspólnego inwestowania obejmują Stany Zjednoczone na 57, 9%, strefę euro na 14, 2% i Japonię na 14%. Aktywa funduszy są rozproszone na różne rodzaje emisji długów, w tym głównie obligacje rządowe, obligacje korporacyjne i sekurytyzowane emisje długów. Konieczna jest minimalna inwestycja początkowa w wysokości 1000 USD.
T. Rowe Price Globalny fundusz obligacji wielosektorowych (PRSNX)
Globalny fundusz obligacji wielosektorowych T. Rowe Price dąży do zapewnienia inwestorom wysokich dochodów bieżących z aprecjacją kapitału jako cel dodatkowy. Jest to nowy podmiot wchodzący na rynek międzynarodowych obligacji, którego data rozpoczęcia przypada na 2008 r. Z 803, 02 mln USD aktywów co najmniej 80% inwestuje się w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, mających na celu zwiększenie dochodów inwestorów. Według stanu na październik 2018 r. Fundusz wygenerował pięcioletni roczny zwrot w wysokości 3, 55% przy współczynniku kosztów 0, 72%.
Zarządzający funduszem inwestują w różne dłużne papiery wartościowe. Ekspozycja krajowa jest również zróżnicowana w ramach funduszu, w tym USA 41, 9%, Włochy 4, 9%, Meksyk 4, 4% i Kanada 3, 4%. Inwestorzy są zobowiązani do dokonania początkowej inwestycji w wysokości 2500 USD lub 1000 USD w IRA.
Templeton Global Bond Fund (TPINX)
Templeton Global Bond Fund stara się zapewnić bieżącym dochodom wzrost wartości kapitału i wzrost dochodów, inwestując 80% swoich aktywów w obligacje rządowe i podmioty powiązane z rządem na całym świecie. Fundusz działa nieprzerwanie od momentu uruchomienia w 1986 r., Wykorzystując 34, 8 mld USD, aby osiągnąć pięcioletni roczny zwrot w wysokości 1, 59% przy współczynniku kosztów 1, 03%, co jest dość wysoką kwotą w tej kategorii.
Fundusz inwestuje szeroko, ale z dużym stosem w kierunku Ameryki Północnej na poziomie 44, 55%. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowią drugą co do wielkości część portfela, tj. 26, 49%, podczas gdy Azja i Bliski Wschód pokrywają resztę lwów. Fundusz wymaga mniejszej minimalnej inwestycji wynoszącej zaledwie 1000 USD.
Międzynarodowy Fundusz Obligacji Oppenheimer (OIBAX)
Międzynarodowy Fundusz Obligacji Oppenheimer ma datę założenia 1995 r. I od tego czasu zapewnia inwestorom możliwość osiągnięcia całkowitego zwrotu z inwestycji na globalnym rynku obligacji. Z aktywów funduszu wspólnego inwestowania o wartości 5, 47 mld USD w październiku 2018 r. Zarządzający funduszem inwestują co najmniej 73% w zagraniczne dłużne papiery wartościowe poza USA Rozmieszczone i wschodzące rynki są uwzględnione w strukturze inwestycyjnej funduszu, a podmioty emitujące o dowolnej kapitalizacji rynkowej są dozwolone w ramach fundusz. Według stanu na październik 2018 r. Fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 3, 62% przy współczynniku kosztów 1%.
Fundusz zapewnia ekspozycję wobec wielu zagranicznych emitentów, w tym Meksyku na 9, 2%, Wielkiej Brytanii na 8, 3% i Indii na 7, 6%. Fundusz wspólnego inwestowania obejmuje dłużne papiery wartościowe korporacyjne i rządowe, chociaż nadaje minimalną wagę sekurytyzowanym emisjom dłużnym. Inwestorzy obciążani są maksymalnym obciążeniem sprzedażowym wynoszącym 4, 75% przy zakupie akcji i konieczna jest początkowa inwestycja w wysokości 1000 USD.
