Indeks EURO STOXX 50 mierzy wyniki najlepszych akcji typu blue-chip w strefie euro, regionie gospodarczym obejmującym 19 krajów, które przyjęły euro jako walutę krajową. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem tego rodzaju ekspozycji za pośrednictwem funduszu ETF EURO STOXX 50 mają wiele dobrych opcji do rozważenia. Należy jednak pamiętać, że większość opcji dostępnych w tej kategorii ma miejsce zamieszkania w Irlandii, Luksemburgu lub innym kraju europejskim.
W grudniu 2015 r. Istnieje tylko jedna firma oferująca ETF-y EURO STOXX 50 z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Ta lista zawiera dwa produkty tej firmy z siedzibą w USA, a następnie jedne z najlepszych funduszy ETF z siedzibą w tym kraju. Przed rozważeniem ETF z siedzibą za granicą inwestorzy w Stanach Zjednoczonych powinni zasięgnąć porady na temat skutków podatkowych inwestycji zagranicznych.
Aby opracować Indeks EURO STOXX 50, do listy wyboru dodaje się największe firmy według kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie w każdym kraju strefy euro. 50 największych firm z listy wyboru, które spełniają minimalne wymogi w zakresie płynności, zostaje następnie wybranych do włączenia do indeksu. Indeks jest sprawdzany i odtwarzany corocznie we wrześniu, ze specjalnymi zasadami dotyczącymi dodawania i usuwania w połowie roku. Zapasy składników w indeksie ważone są według kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Wagi składników są ograniczone do 10%. Indeks jest ponownie ważony kwartalnie, zgodnie ze zaktualizowanymi limitami rynkowymi.
Według stanu na grudzień 2015 r. Największy składnik indeksu EURO STOXX 50, francuski koncern naftowy i gazowy Total, miał wagę 4, 9%, następnie Bayer 4, 4%, Sanofi 4, 3%, Anheuser-Busch InBev 4, 2% i Daimler na 3, 6%. Reprezentacja geograficzna jest zdominowana przez Francję na 36, 5% i Niemcy na 31, 9%, następnie Hiszpania na 10, 8%, Włochy na 7, 7% i Holandia na 7, 6%. Podział sektorów jest prowadzony przez zapasy finansowe z alokacją 26, 2%, następnie zapasy przemysłowe na poziomie 12, 1%, zapasy konsumenckie na poziomie 11, 4%, zapasy opieki zdrowotnej na poziomie 11, 2% i zapasy konsumenckie na poziomie 10, 8%.
1. SPDR EURO STOXX 50 ETF
Amerykańska firma usług finansowych State Street Global Advisors jest domem dla jedynych dwóch funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych, które śledzą indeks EURO STOXX 50. Większą i bardziej płynną opcją jest SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ), która została uruchomiona w październiku 2002 r. Na grudzień 2015 r. Miała prawie 4, 2 mld USD aktywów netto i średni trzymiesięczny wolumen obrotu 2 miliony akcji dziennie. Fundusz ten stara się dopasować wyniki inwestycyjne indeksu EURO STOXX 50, inwestując w portfel o tym samym profilu inwestycyjnym, co zestaw akcji posiadanych w indeksie. Ma wskaźnik kosztów 0, 29%.
Podczas gdy WSE wycenia się w dolarach amerykańskich, jej aktywa bazowe są denominowane w euro. W związku z tym inwestycja w WSE lub w jedną z opisanych poniżej ETF-ów z siedzibą za granicą wiąże się z pewnym ryzykiem walutowym, które inwestorzy muszą wziąć pod uwagę. W szczególności wahania kursu wymiany między dolarami a euro wpływają na wartość aktywów bazowych funduszu wyrażoną w dolarach. Spadek wartości euro w stosunku do dolara oznacza spadek wartości aktywów funduszu wyrażonych w dolarach, co jest stratą dla inwestora opartego na dolarach. Z drugiej strony inwestor dolarowy odnosi korzyści, gdy euro wzmacnia i podnosi wartość aktywów funduszu wyrażoną w dolarach. Inwestorzy, którzy przewidują umocnienie dolara lub chcą po prostu uniknąć ryzyka walutowego związanego z euro, powinni rozważyć fundusz zabezpieczony walutą opisany poniżej.
2. SPDR EURO STOXX 50 ETF Zabezpieczany walutą
State Street Global Advisors uruchomiło SPDR EURO STOXX 50 ETF Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) w czerwcu 2015 r., Aby zapewnić ekspozycję na akcje o dużej kapitalizacji w strefie euro bez ryzyka walutowego. Większość tego funduszu jest zbudowana dokładnie w taki sam sposób, jak jego niezabezpieczony odpowiednik. Obejmuje jednak również element zabezpieczający, który obejmuje kroczącą inwestycję w miesięczne kontrakty terminowe w walutach obcych zaprojektowane w celu zrównoważenia ekspozycji funduszu na euro. Ta technika chroni inwestorów przed stratami związanymi z osłabieniem euro. Eliminuje to jednak również potencjalne korzyści z umocnienia euro.
W grudniu 2015 r., Około sześć miesięcy po uruchomieniu, HFEZ pozostaje bardzo małą ETF. Ma aktywa netto około 10, 7 miliona USD i średni obrót około 4000 akcji dziennie. Ma wskaźnik kosztów wynoszący 0, 32%, co stanowi zaledwie trzy punkty bazowe więcej niż jego niezabezpieczony odpowiednik.
3. Db x-trackery EURO STOXX 50 UCITS ETF
DB x-trackery EURO STOXX 50 UCITS ETF jest jednym z największych dostępnych ETF w Europie do śledzenia indeksu EURO STOXX 50. Fundusz został utworzony w kwietniu 2007 r. Przez Deutsche Asset & Wealth Management Investment, spółkę zależną grupy Deutsche Bank w Niemczech. Ma siedzibę w Luksemburgu i jest denominowana w euro. Według stanu na grudzień 2015 r. Fundusz db x-trackers EURO STOXX 50 miał ponad 5, 2 mld euro aktywów netto w swoich 50 akcjach składowych. Ma średni wolumen obrotu poniżej 3000 akcji dziennie. Podobnie jak jego konkurent z siedzibą w USA, ETF dąży do zainwestowania w portfel akcji, który jest jak najbardziej zgodny z indeksem EURO STOXX 50. Ma wyjątkowo niski wskaźnik kosztów 0, 09%.
4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF to kolejny solidny fundusz dla inwestorów rozważających ETF z siedzibą za granicą. Fundusz ten został uruchomiony w styczniu 2010 r. W Irlandii i jest denominowany w euro. Według stanu na grudzień 2015 r. Posiadał aktywa netto o wartości prawie 1, 7 mld EUR i średni miesięczny wolumen obrotu wynoszący ponad 10 000 akcji, co czyni go najbardziej notowanym spośród ETF-ów z siedzibą za granicą. Ma bardzo niski wskaźnik wydatków 0, 1%.
5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF jest produkowany przez Amundi Asset Management, spółkę zależną większościowego europejskiego giganta bankowego Crédit Agricole Group. Fundusz ten rozpoczął działalność we wrześniu 2008 r. Ma siedzibę we Francji i jest denominowany w euro. Według stanu na grudzień 2015 r. Posiadał aktywa netto o wartości prawie 1, 5 mld EUR i średni wolumen obrotu mniejszy niż 1 000 akcji dziennie. Fundusz ma wskaźnik kosztów 0, 15%.
