Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest uważany za dziadka wszystkich indeksów giełdowych. Indeks ten, często nazywany Dow, rozpoczął się w 1896 roku i jest uważany za główny wskaźnik kondycji Wall Street i szerszego rynku finansowego. Składa się z zaledwie 30 akcji, ale są one uważane za najlepsze akcje typu blue-chip w Stanach Zjednoczonych.
Według stanu na dzień 4 maja 2019 r. DJIA zwrócił 8, 43%. Perspektywy na resztę 2019 r. Są nadal optymistyczne, a rynki stabilizują się, a katalizatory, takie jak amerykańska reforma podatkowa, pomagają napędzać dalszy wzrost zysków przedsiębiorstw.
Jednak Dow Jones jest drogi, a inwestorzy chcący czerpać zyski z optymistycznej perspektywy Dow mogą inwestować w indeks - bez kupowania wszystkich 30 akcji - kupując fundusze giełdowe (ETF), które śledzą Dow w celu dywersyfikacji ich ekspozycji.
Kluczowe dania na wynos
- Wielu inwestorów decyduje się na inwestowanie w ETF, które śledzą DJIA, zamiast inwestować w poszczególne spółki, które ją tworzą. Wszystkie wymienione ETF osiągnęły wyniki lepsze niż indeks w porównaniu z rokiem poprzednim. Nawet w przypadku indeksów blue chip, takich jak Dow, fundusze w obrocie giełdowym chronią inwestorów poprzez dywersyfikację ich portfeli. Instrumenty lewarowane, które naśladują podwójne lub potrójne ruchy cen indeksu, powinny być przedmiotem obrotu wyłącznie przez doświadczonych inwestorów.
Te fundusze ETF wybrano na podstawie ich strategii inwestycyjnej i zysków na lata 2018–2019. Wszystkie dane zostały zaktualizowane 4 maja 2019 r.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
ETF SPDR Dow Jones Industrial Average to niezawodny ETF do replikacji wydajności Dow. Został uruchomiony w 1998 roku i ma historię dokładnego śledzenia indeksu.
Ten ETF inwestuje we wszystkie akcje Dow i waży je podobnie jak indeks bazowy. Wydatki na ETF są niskie i wynoszą 0, 17%, co pozwala na minimalny błąd śledzenia.
- Cena: 264, 97 USD Średnia. Wolumen: 34422711 Aktywa netto: 22, 36 miliarda USD Wydajność: 2, 05% Zwrot z YTD: 13, 48% Wskaźnik kosztów: 0, 17%
Trzyletni roczny całkowity zwrot ETF wyniósł 16, 20%. Chociaż akcje są uważane za niestabilne, akcje Dow Blue są często postrzegane jako wiarygodna inwestycja, a ta ETF może być dobrym sposobem na akumulację zysków kapitałowych w perspektywie długoterminowej.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Inwestorzy zwyżkujący zyskami Dow mają dwie opcje lewarowane od ProShares. Ultra Dow30 to dźwignia ETF, która stara się odtworzyć dwa razy dzienną wydajność DJIA.
- Cena: 48, 29 USD Wolumen: 739 474 Aktywa netto: 363, 91 mln USD Wydajność: 0, 77% Rentowność YTD: 26, 28% Współczynnik wydatków: 0, 95%
Fundusz inwestuje w szereg papierów wartościowych, aby osiągnąć swój cel. Inwestycje obejmują kapitałowe papiery wartościowe z indeksu, instrumenty pochodne, w tym umowy SWAP i kontrakty futures oraz instrumenty rynku pieniężnego do krótkoterminowego zarządzania gotówką. Trzyletni roczny całkowity zwrot ETF wyniósł 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 to kolejna opcja dźwigni dla inwestorów upartych na perspektywy zwrotu z Dow. Ten fundusz wykorzystuje dźwignię finansową w celu odtworzenia trzykrotnie dziennych wyników DJIA.
- Cena: 102, 34 USD Wolumen: 993 582 Aktywa netto: 525, 47 mln USD Wydajność: 0, 62% Rentowność YTD: 40, 67% Wskaźnik kosztów: 0, 95%
Fundusze ETF wykorzystujące ProShares UltraPro Dow30 wykorzystują kapitałowe papiery wartościowe z indeksu, instrumenty pochodne, w tym umowy SWAP i kontrakty futures, oraz instrumenty rynku pieniężnego do krótkoterminowego zarządzania gotówką w celu osiągnięcia celu poprawy wyników. Trzyletni roczny zwrot ETF wyniósł 42, 95%.
ELEMENTS Dogs of the Dow (DOD)
ELEMENTS Dogs of the Dow połączony z indeksem Dow Jones High Yield Select 10 Total Return to kolejna opcja giełdowa dla inwestorów, którzy chcą zyskać na aprecjacji akcji Dow 30.
- Cena: 25, 65 USD Wolumen: 2061 Aktywa netto: 50, 03 mln USD Wydajność: N / AYTD Zwrot: 12, 79% Wskaźnik kosztów: 0, 75%
Zamiast inwestować we wszystkie 30 składników indeksu, fundusz ten inwestuje zgodnie z popularną strategią Dogs of the Dow, która koncentruje się na najlepszych akcjach DJIA wypłacających dywidendy każdego roku.
Odbywa się corocznie w celu uwzględnienia w indeksie 10 najlepiej wypłacających dywidendę akcji. Tak więc zwroty zależą od najlepszych płatników dywidendy za niebieski rok.
Na rynku istnieje wiele funduszy, które starają się realizować strategię Dogs of the Dow. Fundusz ELEMENTS ma złożoną budowę. Ma strukturę obligacji giełdowych (ETN) i nie wypłaca dywidend, ale raczej reinwestuje je w fundusz. Trzyletni całkowity zwrot z funduszu wyniósł 11, 17%.
