Jako wiodąca gospodarka wschodząca, Chiny od dziesięcioleci cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów dzięki możliwościom w sektorze telekomunikacyjnym, usług finansowych i towarów konsumpcyjnych. Trzy następujące chińskie fundusze wspólnego inwestowania wykorzystują możliwości w tych i innych obszarach.
Matthews China Dividend Fund
Uruchomiony w 2009 r. Matthews China Dividend Investor Fund (NASDAQ: MCDFX) jest częścią trio chińskich funduszy oferowanych przez Matthews International. Zarządzany przez Yu Zhanga fundusz o wartości 349 mln USD koncentruje się przede wszystkim na aprecjacji kapitału i bieżących dochodach, skupiając się na wypłacających dywidendy akcjach spółek mających siedzibę w Chinach lub prowadzących tam rozległą działalność. Fundusz opiera się na fundamentalnej analizie i podejściu do inwestowania w wartość przy wyborze akcji, a także może inwestować w dług zamienny. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 1, 15%, który jest uważany za niższy niż w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy rynków wschodzących, i może pochwalić się pięcioletnim zwrotem rocznym w wysokości 8, 97%.
Główne udziały to producent odzieży Shenzhou International Group Holdings, akcje China Building Bank H, Boer Power Holdings, Yum Brands oraz Shanghai Baosight Software Company.
Fidelity China Region Fund
Fundusz Fidelity China Region Fund (NASDAQ: FHKCX), utworzony w 1995 r., Wykorzystuje fundamentalną analizę firm, branż i warunków ekonomicznych, aby znaleźć akcje o potencjale
dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz, zarządzany przez Bobby Bao, zwykle inwestuje co najmniej 80% swojego portfela o wartości 1, 3 miliarda USD w spółki zlokalizowane w Chinach, w tym na Tajwanie i w Hongkongu. Wszelkie dywidendy lub zyski kapitałowe są wypłacane co roku. Fundusz ma wskaźnik kosztów 0, 95% i może pochwalić się pięcioletnim rocznym zwrotem w wysokości 7, 46%
Do pakietów należą China Construction Bank i Bank of China Beijing, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Hongkong Exchange and Clearing, Ping An Insurance Group oraz firma medialna Tencent Holdings.
Oberweis China Opportunities Fund
Fundusz Oberweis China Opportunities Fund (NASDAQ OBCHX), pochodzący od dostawcy Oberweis Funds, zarządzany jest przez prezesa firmy Jamesa Oberweisa i został założony w 2005 roku. Fundusz dąży do
osiągnąć wzrost kapitału, inwestując co najmniej 80% swoich aktywów w chińskie akcje zwykłe, które według niego mogą osiągnąć ten cel. Fundusz może dodatkowo inwestować w papiery wartościowe zapewniające ekspozycję na rynki zagraniczne. Przy wskaźniku kosztów 1, 91% fundusz może pochwalić się pięcioletnim rocznym zwrotem w wysokości 3, 49%. Co ciekawe, jego najnowszy roczny zwrot z trzech lat wynosi 11, 36%.
Do głównych pakietów należą internetowy sprzedawca dyskontów Vipshop Holdings, którego cena akcji wzrosła ponad dwukrotnie od 2012 r. Fundusz zajmuje również pozycje w Tencent Holdings, Ping An Insurance Group, firmie energetycznej China Everbright International, firmie biofarmaceutycznej China Biologic Products i chińskiej technologii internetowej firma NetEase.
