Co to jest Tombstone?
Nagrobek jest napisany o ofercie publicznej złożonej przez bankierów inwestycyjnych, którzy gwarantują emisję. Podaje podstawowe szczegóły dotyczące emisji i wymienia każdą z grup ubezpieczeniowych uczestniczących w transakcji. Nagrobek zapewnia inwestorom pewne ogólne informacje i kieruje potencjalnych inwestorów do linku, w którym mogą uzyskać prospekt.
ŁAMANIE Nagrobku
Nagrobek jest jednym ze składników wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących ofert zabezpieczeń wymaganych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Nagrobek to po prostu obwieszczenie, że papiery wartościowe są dostępne do sprzedaży. W przypadku publicznej emisji papierów wartościowych SEC wymaga, aby każdy inwestor otrzymał prospekt emisyjny. Wymóg dotyczący prospektu emisyjnego ma zastosowanie do pierwszej oferty publicznej (IPO), która odnosi się do pierwszej emisji przez emitenta jakiegokolwiek rodzaju papierów wartościowych dla ogółu społeczeństwa. Jeśli na przykład firma XYZ ma już akcje zwykłe w obrocie, może wydać drugą ofertę sprzedaży publicznej akcji. Nagrobek oferty wtórnej jest wysyłany do wszystkich inwestorów, którzy już są właścicielami papierów wartościowych, a wszystkie oferty wtórne są sprzedawane za pomocą prospektu emisyjnego.
Faktoring w Underwriters
Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za zarządzanie procesem prawnym i rachunkowym tworzenia prospektu emisyjnego. Prospekt zawiera najnowszy zestaw zbadanych sprawozdań finansowych emitenta, a także opinię prawną dotyczącą istnienia wszelkich nierozstrzygniętych kwestii prawnych. Prospekt szczegółowo opisuje proces marketingu, produkcji i sprzedaży firmy oraz wyjaśnia, dlaczego firma gromadzi więcej kapitału. Oprócz gwarantów może być wielu innych członków konsorcjum, którzy są przywiezieni do sprzedaży papierów wartościowych swoim klientom. Dział sprzedaży ubezpieczyciela sprzedaje również nowo wyemitowane papiery wartościowe.
Przykłady informacji o nagrobku
Nagrobek opisuje rodzaje oferowanych papierów wartościowych, datę ich dostępności, liczbę akcji lub obligacji, które mają zostać sprzedane, a także sposób zakupu papierów wartościowych. Jeśli nowy papier dłużny otrzyma ocenę wiarygodności kredytowej, ocenę tę można uwzględnić w nagrobku.
Nagrobek ma swoją nazwę od czarnej ramki i grubego czarnego nadruku, który zwykle ma się w mediach drukowanych. Nagrobek wymienia członków syndykatu, którzy są zaangażowani w gwarantowanie bezpieczeństwa, z głównymi członkami wymienionymi większą czcionką na górze. Poziom zaangażowania członka konsorcjum opiera się na pracy, jaką wykonuje członek w ramach oferty bezpieczeństwa oraz odsetku całkowitej emisji, którą firma członka sprzedaje publicznie. Jeśli członek konsorcjum znajduje się na szczycie nagrobka popularnego emitenta akcji, dokument ten pomaga firmie konsorcjalnej w promowaniu swojej wiedzy specjalistycznej wśród innych firm.
