- Firma: Opulen Financial Group, LLC Tytuł pracy: Prezes Certyfikaty: CFP®, CRPC® i CFA
Doświadczenie
Tom Cymer, Certified Financial Planner, jest założycielem i właścicielem Opulen Financial Group, LLC od 2009 roku. Po podwójnej specjalizacji z ekonomii i psychologii na University of Massachusetts w Amherst, Tom jest szczególnie odpowiedni do chrupania liczb, ale także do rozwiązywania problemów behawioralna strona finansów osobistych. Tom dołączył do największej w kraju firmy zajmującej się planowaniem finansowym i zdobył wiele nagród, w tym Top Achiever 1. i 2. roku, Mercury Award i Centurion Award. Później został mentorem i trenerem nowych rekrutów jako Certyfikowany Doradca Trenera P1, zachowując własną praktykę. Podczas swojej kadencji uzyskał nominację Chartered Retirement Planning Counsellor ™.
Tom definiuje prawdziwe planowanie finansowe jako kompleksowe, bieżące podejście do zarządzania wszystkimi obszarami życia finansowego swojego klienta, które uwzględnia ich dochody, wydatki, inwestycje i zadłużenie. Koncentruje się na krótko- i długoterminowych celach, takich jak opłacenie studiów lub wygodne przejście na emeryturę. Zapewnia zarządzanie podatkami i ryzykami finansowymi klienta, takimi jak niepełnosprawność, śmierć, i - wreszcie - upewnienie się, że pozostawiają po sobie spuściznę.
Tom wnosi kompleksowe podejście do swojego planowania, które zaczyna się od opracowania celu i przechodzi przez każdy zakątek obrazu finansowego jego klienta. Po utworzeniu i wdrożeniu osobistego planu Tom organizuje regularne kwartalne spotkania przeglądowe, dzięki którym jego klienci są na bieżąco i dążą do osiągnięcia swoich celów.
Tom jest członkiem Financial Services Institute, byłym prezydentem Arlington Jaycees i aktywnie działa w różnych izbach handlowych w obszarze Metro DC. Tom mocno wierzy w kontynuację edukacji i od tego czasu uzyskał certyfikat planowania finansowego na Uniwersytecie Bostońskim, a także uzyskał certyfikat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™.
Oświadczenie: Cała treść na tej stronie służy wyłącznie celom informacyjnym. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie opiniami Opulen Financial Group, LLC i naszej redakcji. Uważa się, że prezentowany materiał pochodzi z wiarygodnych źródeł; jednakże nie składamy żadnych oświadczeń co do ich dokładności lub kompletności. Wszystkie informacje i pomysły powinny zostać szczegółowo omówione z indywidualnym doradcą przed wdrożeniem. Opulen Financial Group, LLC, zarejestrowany doradca inwestycyjny w stanie VA, DC, MA i LA, oferuje płatne usługi planowania finansowego i doradztwa inwestycyjnego. Produkty i usługi ubezpieczeniowe oferowane są za pośrednictwem Tom Cymer Insurance. Opulen Financial Group, LLC i Tom Cymer Insurance są spółkami powiązanymi. Obecność tej strony internetowej nie powinna być w żaden sposób interpretowana ani interpretowana jako nakłanianie do sprzedaży lub oferowania sprzedaży usług doradztwa inwestycyjnego jakimkolwiek rezydentom dowolnego stanu innego niż stan VA, LA, MA i DC lub tam, gdzie jest to prawnie dozwolone.
Edukacja
Tom otrzymał licencjat z ekonomii i psychologii od UMass Amherst.
Cytat z Tom Cymer
„Dzięki prawie dekadzie doświadczenia w planowaniu finansowym i zarządzaniu majątkiem, Tom Cymer jest zaangażowany w prowadzenie swoich klientów do sukcesu finansowego i dobrobytu”.
