- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLC Tytuł pracy: Starszy partner
Certyfikaty: CFP®, AIF®, CMFC
Doświadczenie
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, jest Starszym Partnerem w Signature Estate & Investment Advisors, zarejestrowanej firmie doradztwa inwestycyjnego oferującej usługi zarządzania majątkiem dostosowane do unikalnych potrzeb zamożnych osób, instytucji i korporacji.
Pan Saade współpracuje z zespołem kompetentnych specjalistów, którzy wypracowali sobie niezrównaną reputację, pomagając bogatym wielopokoleniowym rodzinom w zarządzaniu ich życiem finansowym. Zazwyczaj ich relacje z klientami zaczynają się od osób, które zbliżają się do przejścia na emeryturę lub przechodzą na emeryturę - tych, którzy są zadowoleni z przejścia na emeryturę, ale także mają nadzieję zapewnić dziedzictwo przyszłym pokoleniom - i szybko rozszerzają się na dzieci, wnuki i nie tylko.
Pan Saade i jego zespół pomogli klientom przetrwać wszystkie rodzaje rynków i każdy możliwy klimat gospodarczy. Zaszczepiło to w nich głębokie uznanie dla kluczowego znaczenia ochrony aktywów i strategii generowania dochodu dla emerytów i rencistów. Właśnie dlatego nie gonią za trendami ani najnowszą modą, ale zamiast tego koncentrują swoje wysiłki na odpowiedzialnej równowadze między ochroną i wzrostem aktywów klientów, zarządzając pieniędzmi w sposób, który zakłada najmniejsze ryzyko konieczne, aby pomóc klientom osiągnąć dochód emerytalny i starsze cele planowania.
Wiedza i doświadczenie zespołu pana Saade'a jest wspierana przez firmę doradczą inwestycyjną zarejestrowaną w AUM o wartości 5 miliardów dolarów; z 18 doradcami i 47 pracownikami wsparcia, które obejmują obsługę klienta, badania inwestycyjne, handel i wsparcie operacyjne. Łącznie klienci firmy mają dostęp do najbardziej wyrafinowanego i kompetentnego zarządzania zasobami. Niezależny punkt obserwacyjny SEIA pozwala na dostarczanie i wdrażanie strategii zarządzania majątkiem poprzez obiektywne, kompleksowe i obiektywne porady.
Pan Saade jest ponad 20-letnim weteranem branży papierów wartościowych i ubezpieczeń i uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem biochemii z wyróżnieniem na University of California w Los Angeles. Pan Saade ukończył program edukacji zawodowej CFP® w 1998 r. I jest CERTYFIKOWANYM FINANCIAL PLANNER ™ z certyfikowaną radą ds. Planowania finansowego w Standards, Inc. Ponadto ukończył program edukacyjny Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) w 2000 r. I uzyskał profesjonalne oznaczenie akredytowane Fiduciary® (AIF®) przyznane przez Fiduciary360. Przeszedł także formalne szkolenie z zakresu powierniczej inwestycji.
Edukacja
Theodore otrzymał licencjat z ekonomii na UCLA i specjalizuje się w biochemii.
Cytat z Theodore E. Saade
"Pan. Saade współpracuje z doświadczonym zespołem kompetentnych specjalistów, którzy pomagają bogatym rodzinom wielopokoleniowym zarządzać ich życiem finansowym. ”
