DEFINICJA Socionomiki
Socionomika to badanie nastroju społecznego i jego wpływu na postawy i działania społeczne. Mówiąc dokładniej, stara się zrozumieć, w jaki sposób nastrój społeczny reguluje ogólny charakter i charakter zachowań społecznych w obszarach takich jak polityka, popkultura, rynki finansowe i gospodarka. Niekonwencjonalnie teoria socjionomiczna sugeruje, że przywódcy i ich polityka są praktycznie bezsilni, by zmienić nastrój społeczny, a ich działania łącznie wyrażają nastrój społeczny, a nie regulują go.
Socionomics Origins
Socionomika - której pionierem był analityk rynku finansowego Robert R. Prechter, który spopularyzował zasadę fali Elliotta od lat 70. XX wieku - stawia na głowie konwencjonalną mądrość.
Konwencjonalni analitycy uważają, że wydarzenia wpływają na nastrój społeczny. Na przykład konwencjonalna mądrość mówi, że rosnący rynek akcji, rozwijająca się gospodarka, optymistyczne tematy w popularnej rozrywce i pozytywne wiadomości sprawią, że społeczeństwo będzie optymistyczne i szczęśliwe, a spadający rynek akcji, kurcząca się gospodarka, ciemniejsze tematy w popularnej rozrywce i negatywne wiadomości uczyniłoby społeczeństwo pesymistycznym i nieszczęśliwym. Z kolei socionomika sugeruje, że fale nastrojów społecznych zmieniają się naturalnie i są na pierwszym miejscu, odwracając przypuszczalny kierunek przyczynowości. Tak więc optymistyczne i szczęśliwsze społeczeństwo wytwarza więcej pozytywnych działań, takich jak rosnący rynek akcji, rozwijająca się gospodarka i bardziej optymistyczne tematy w popularnej rozrywce, a pesymistyczne i nieszczęśliwe społeczeństwo powoduje więcej negatywnych działań społecznych, takich jak spadający rynek akcji, kurcząca się ekonomia i ciemniejsze tematy w popularnej rozrywce.
Ponieważ indeksy giełdowe mogą niemal natychmiast odzwierciedlać zmiany nastroju społecznego, w badaniach socjionomicznych zwykle wykorzystuje się je jako wzorcowe wskaźniki nastroju społecznego lub socjometry, aby zrozumieć i przewidzieć zmiany w innych obszarach aktywności społecznej, takich jak biznes i polityka, które zajmują więcej czasu grać.
Związek między socjjonomiką, rynkami finansowymi i gospodarką
Książka Prechtera z 2016 roku, Socionomic Theory of Finance (STF), stosuje teorię socjjonomiczną na rynkach finansowych. STF proponuje, aby ekonomia i finanse to dwie zasadniczo różne dziedziny. Przeciwstawia się konwencjonalnej przyczynowości gospodarczej w finansach, a także hipotezie efektywnego rynku (EMH) pod każdym istotnym względem. W skrócie, Prechter przyjmuje, że na wolnych rynkach gospodarczych, gdzie ludzie znają swoje własne wartości, ceny towarów i usług są w większości racjonalnie ustalone, obiektywne, stabilne, motywowane świadomą maksymalizacją użyteczności i regulowane przez prawo podaży i popytu. Jednak STF proponuje, aby na rynkach finansowych, gdzie inwestorzy nie są pewni przyszłych wycen innych, wycena inwestycji jest w większości nieracjonalnie ustalona, subiektywna, bezustannie dynamiczna, motywowana zapasem i regulowana falami nastrojów społecznych.
Socionomics sugeruje, że fale nastroju społecznego są endogenne i zmieniają się naturalnie we fraktalnym wzorze opisanym przez model falowy Elliotta, co oznacza, że nic, co ktoś może zrobić, może je zmienić. Boomy i upadki na giełdzie, a także towarzyszące im ekspansje i skurcze gospodarcze, mają zatem miejsce niezależnie od jakichkolwiek działań przedsiębiorców, prezydentów, premierów, polityków, bankierów centralnych, decydentów i innych członków społeczeństwa. Przeciwnie, ich działania zazwyczaj wyrażają nastrój społeczny. W artykule z 2012 r. Zespół socjonomistów z Socionomics Institute wykazał, że wyniki wyborów prezydenckich nie stanowią wiarygodnej podstawy do przewidywania trendów na giełdzie, podczas gdy rynek akcji, jako socjometr, jest przydatny do przewidywania wyników wyborów prezydenckich.
Zastanów się nad socjionomiczną perspektywą kryzysu subprime z 2008 r. Duży pozytywny trend nastrojowy wywołał powszechny optymizm wśród pożyczkodawców, kredytobiorców i spekulantów, co doprowadziło do rekordowego poziomu zadłużenia mieszkaniowego i gwałtownego wzrostu cen nieruchomości. Kiedy nastroje społeczne naturalnie zmieniły się z pozytywnych na negatywne, kredytodawcy, pożyczkobiorcy i spekulanci stali się bardziej pesymistyczni, a odpowiadające im zmiany w zachowaniu doprowadziły do załamania cen nieruchomości i ograniczenia kredytu. Zatem ekspansja kredytowa nie była przyczyną, ale skutkiem, podobnie jak jej kurczenie się.
Konserwatyści mogą obwiniać politykę Jimmy'ego Cartera za złe samopoczucie z końca lat 70. i przypisywać politykę Ronalda Reagana dla hossy w latach 80., a liberałowie mogą przypisywać politykę Franklina Roosevelta ożywieniu rynku w latach 30. i winić Richarda Nixona za recesje z wczesnych lat Lata 70. Według socionomiki rynki i gospodarka spadły i ożyły w naturalny sposób. Przywódcy po prostu dostają uznanie lub winę.
Jakkolwiek niekonwencjonalne myślenie socjjonistyczne może się wydawać ekonomistom, współczesna ekonomia behawioralna i finanse behawioralne zgadzają się, że inwestorzy nie podejmują idealnie racjonalnych decyzji finansowych i często mają na nie wpływ emocje, uprzedzenia poznawcze i instynkt stadny oraz że istnieje duża dziura na wydajnym rynku hipoteza. I nawet ceniony ekonomista John Maynard Keynes pozwolił, aby rynki finansowe podlegały falom optymizmu i pesymizmu. Socionomika zapewniła szerokie ramy teoretyczne dla tych obserwacji i rzekomo jest spójna nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie w odniesieniu do danych.
