- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLC Tytuł: Główny słuchacz Certyfikaty: AEP
Doświadczenie
Bob od dawna jest zwolennikiem planowania finansowego za opłatą i był członkiem założycielem Krajowego Stowarzyszenia Osobistych Doradców Finansowych (NAPFA), wiodącego stowarzyszenia zawodowego doradców finansowych bez opłat. Przez trzy lata był prezesem i dyrektorem północno-wschodniego regionu środkowoatlantyckiego NAPFA i kierował komitetem ds. Rozwoju uniwersytetu NAPFA w celu dalszego kształcenia doradców finansowych i planistów za opłatą. W 2011 r. Otrzymał nagrodę Roberta J. Underwooda Distinguished Service NAPFA, aw 2013 r. Został uhonorowany i uznany za jednego z 30 najbardziej wpływowych za zasługi dla NAPFA i społeczności planowania finansowego bez opłat.
Baza klientów Boba obejmowała kobiety, pary emerytów i emerytów, właścicieli ściśle zarządzanych przedsiębiorstw oraz profesorów na Uniwersytecie Stanowym w Plymouth. Oczekują, że Bob i jego zespół pomogą w sformułowaniu osobistych celów i opracują kompleksowe strategie planowania służące osiągnięciu tych celów.
Na 14 lat przed założeniem własnej firmy Bob zarządzał nieruchomościami, trustami i rozwijał nowe przedsięwzięcia dla bankowych departamentów zaufania. Uzyskał tytuł Master of Science w zakresie usług finansowych (MSFS) w American College w Bryn Mawr w Pensylwanii, a studia licencjackie odbył w Siena College w Loudonville w stanie Nowy Jork. Bob posiada certyfikat akredytowanego doradcy ds. Planowania nieruchomości wydany przez National Association of Estate Planing Councils, wiodącą organizację profesjonalnych planistów nieruchomości i stowarzyszonych rad planowania nieruchomości, skoncentrowaną na ustanawianiu i monitorowaniu najwyższych standardów zawodowych i edukacyjnych dla tej praktyki.
Bob został uznany za jednego z najlepszych doradców finansowych w kraju zarówno przez Moneymagazine, jak i magazyn Worth. Medical Economics uznało również Boba za jednego z najlepszych planistów finansowych w kraju dla lekarzy.
Pisarze finansowi często szukali specjalistycznej wiedzy Boba w dziedzinie finansów osobistych. Był cytowany w Wall Street Journal, doradcy inwestycyjnym, ekonomii medycznej, osobistym doradztwie lekarzy i magazynie Money. Bob pojawił się również w czasopiśmie Financial Planner za pracę jako doradca finansowy dla kobiet.
Bob jest byłym prezydentem i członkiem zarządu Squam Lakes Chamber of Commerce oraz prezydentem White Pond Watershed Association. Jest aktywnym członkiem Town of Holderness, NH, członkiem Zoning Board of Adjustments i Budget Committee oraz wieloletnim uczestnikiem „Who Can Make the Best Apple Pie Contest” w Holderness, NH.
W 2012 r. Bob został mianowany dyrektorem Speare Memorial Hospital w Plymouth, NH, i zasiada w Komitecie Budżetowym oraz Komitecie Planowania Dalekiego Zasięgu.
Jest członkiem New Hampshire Estate Planning Council; były przewodniczący, prezes i dyrektor Connecticut Estate and Tax Planning Council; oraz były prezes i dyrektor Kapituły Southern Connecticut Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Finansowych (IAFP).
Edukacja
Bob uzyskał licencjat z finansów w Siena College i MSFS w Bryn Mawr College.
Cytat z Roberta E. Maloneya
„Robert E. Maloney jest członkiem zarządzającym Squam Lakes Financial Advisors, LLC, którą założył w 1982 r. Kierując się potrzebami swoich klientów, Bob rozwinął wiedzę firmy w zakresie kompleksowego planowania finansowego.”
