Niewiele funduszy inwestycyjnych inwestuje głównie w przemysł motoryzacyjny, chociaż duże firmy motoryzacyjne, takie jak Ford, Toyota i General Motors, należą do wielu funduszy inwestycyjnych. Wśród nielicznych funduszy, które koncentrują się w szczególności na przemyśle motoryzacyjnym, jest portfel samochodowy Fidelity Select oraz fundusz transportowy Rydex.
Przemysł motoryzacyjny, będący częścią szeroko rozumianego sektora transportu, składa się z wielu firm i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za projektowanie, produkcję, marketing i sprzedaż samochodów. Branża jest ściśle regulowana przez komisje ds. Bezpieczeństwa ze względu na charakter swoich produktów. Samochody i inne pojazdy silnikowe muszą spełniać wiele przepisów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, zanim będą mogły być sprzedawane na rynku.
Fidelity Wybierz portfolio motoryzacyjne
Fundusz portfela samochodowego Fidelity Select został zaprojektowany w celu uzyskania wzrostu wartości kapitału dla klientów dzięki inwestycjom w solidne akcje wzrostu i dochodu. Co najmniej 80% aktywów tego funduszu inwestuje się w akcje zwykłe spółek, które są głównie odpowiedzialne za produkcję, marketing lub sprzedaż samochodów, ciężarówek lub pojazdów specjalistycznych lub części i usług z nimi związanych. Fundusz inwestuje zarówno w sprawy zagraniczne, jak i krajowe. Dwa razy w roku fundusz wypłaca dywidendy. Fundusz jest niezdywersyfikowany, a ryzyko niższe niż średnia branżowa. Niektóre z najważniejszych pozycji tego funduszu to General Motors, Tesla, Honda i Toyota na czerwiec 2018 r.
Rydex Transportation Fund
Rydex Transportation Fund to niezdywersyfikowany fundusz dążący do maksymalnej aprecjacji kapitału poprzez różnorodne instrumenty inwestycyjne z ekspozycją na sektor transportu. Fundusz inwestuje większość swoich aktywów w papiery wartościowe amerykańskich firm transportowych. Inwestuje również w instrumenty pochodne, przede wszystkim kontrakty futures, opcje na papiery wartościowe i indeksy giełdowe, a czasami inwestuje także w rządowe papiery wartościowe. Fundusz wykorzystuje inwestycje w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) do handlu zagranicznymi firmami transportowymi. Ryzyko tego funduszu oceniane jest wyżej niż średnia branżowa. Do największych funduszy tego funduszu należą Union Pacific, UPS, CSX, Tesla i FedEx od czerwca 2018 r.
Rynki wschodzące stale zwiększają zakupy samochodów i innych pojazdów silnikowych. Najważniejsze rynki wschodzące w branży motoryzacyjnej to kraje BRIC - Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Inne rynki wschodzące o potencjalnie silnym popycie na samochody to Iran i Indonezja. Dlatego inwestorzy zainteresowani branżą motoryzacyjną mogą również rozważyć fundusze rynków wschodzących, które dokonały znacznych inwestycji w branży.
