- Firma: Halbert Hargrove Global Advisors, LLC Tytuł pracy: Menedżer ds. Relacji i przewodniczący komitetu doradczego ds. Majątku Certyfikaty: CFP®, AIF®
Doświadczenie
W swojej pracy doradczej z klientami Nick ma na celu zapewnienie zintegrowanej strategii dla ich bogactwa. Oprócz swojej wiedzy inwestycyjnej Nick mówi, że wnosi on dwa kluczowe atuty w relacje z klientami: edukowanie ich o ich inwestycjach i bycie dobrym słuchaczem.
Jako przewodniczący komitetu doradczego ds. Bogactwa Halberta Hargrove'a Nick przewodzi grupie w badaniu problemów związanych z planowaniem finansowym, które mają wpływ na klientów, i tworzeniu elastycznych rozwiązań. Nick postrzega swoją rolę jako „zapewnianie, że mamy do dyspozycji różnorodny zestaw pomysłów na podejmowanie właściwych decyzji”. Nick ma siedzibę w siedzibie głównej Halberta Hargrove'a w Long Beach. Został powołany na obecną funkcję kierowniczą w 2012 r.; dołączył do firmy w 2005 roku.
Nick posiada tytuł MBA UC Irvine; Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania naukami na University of California w San Diego, gdzie grał w koszykówkę uniwersytecką i studiował za granicą we Florencji we Włoszech. Został odznaczony AKREDYTOWANYM FIDUCIARY FIDUCIARY przez stowarzyszone z University of Pittsburgh Center for Fiduciary Studies i jest CERTYFIKOWANYM PLANOWNIKIEM FINANSOWYM.
Edukacja
Nick otrzymał tytuł Bachelor of Science in Management Science na University of California w San Diego oraz Master of Business Administration na University of California w Irvine.
Cytat z Nickolas Strain
„Słuchając, mogę zaproponować odpowiednie rozwiązania. Lubię pomagać klientom w osiąganiu celów, rozwiązywaniu pojawiających się problemów i odkrywaniu ryzyka, którego mogliby nie wziąć pod uwagę. ”
