Goldman Sachs Group Inc. (GS), która w ciągu ostatnich czterech lat powiększyła rodzinę ETF do 21 ETF, podwaja swój cel, aby stać się dziesiątką najlepszych graczy na rynku. Ten wyczyn wymaga, aby Wall Street Bank dogonił rywali, w tym JPMorgan Chase & Co. (JPM) i Charles Schwab Corp. (SCHW), również spóźniających się z przemysłem, którzy są teraz odpowiednio na dziesiątym i piątym miejscu w branży, według szczegółowej historii Barrona.
Ta inicjatywa wyjaśnia niedawny zakup przez Goldman aktywów o wartości 33 mld USD od Standard & Poor's Investment Advisory Services. SPIAS, twórca portfeli modelowych, oferuje portfele zbudowane z funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych, modelu, który szybko zyskuje na popularności wśród doradców finansowych. Niedawna wielka umowa Goldmana pozwoli gigantowi usług finansowych ścigać rosnący rynek aktywów o wartości 360 miliardów dolarów związany z modelowymi portfelami.
Zakup SPIAS Goldmana
- 1, 5 miliarda dolarów Ramię Asset Management dodaje kolejne 33 miliardy dolarów Goldman, mając 17 lat w przestrzeni ETF, stara się przebić najlepsze portfele ofert biznesowych 10SPIAS, coraz bardziej popularne wśród doradców finansowych Bank spodziewa się podwojenia portfela modeli portfela w ciągu trzech lat
Podwojenie powierzchni portfela modeli w ciągu trzech lat
Dział SPIAS doda kolejną linię usług i kolejne 33 miliardy dolarów do zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management aktywów o wartości 1, 5 bln USD. Obecnie Goldman zajmuje 17 pozycję pod względem wielkości w branży i stara się rozbić na pojedyncze cyfry, według Michaela Crinieri, szefa strategii ETF Goldmana.
SPIAS powinien dać Goldmanowi przewagę w coraz bardziej zatłoczonej i konkurencyjnej przestrzeni ETF, w której emitenci są obciążeni przez intensywne cięcia opłat, gdy starają się pozyskać aktywa inwestorów. Modelowa przestrzeń portfela powinna nadal się rozwijać, gdy doradcy odchodzą od budowania portfela, a zamiast tego widzą, że ich czas jest efektywniej wykorzystywany w usługach takich jak coaching, planowanie nieruchomości i doradztwo podatkowe, według Barrona. Przyjęcie modelowych portfeli było również spowodowane szerszymi zmianami regulacyjnymi i branżowymi, które sprawiają, że outsourcing jest bardziej atrakcyjny i powinno ułatwić kupującym różnicowanie na podstawie posiadanych funduszy i ceny, według raportu.
„Rynek może podwoić się w ciągu najbliższych trzech lat”, powiedział Crinieri.
Zaletą SPIAS jest udane doświadczenie i atrakcyjne umieszczenie na platformach technologicznych, z których korzysta już wielu doradców, mówi Goldman. Dział S&P Global o wartości 33 miliardów dolarów, który nabywa bank, zarządza również portfelami akcji opartych na zasadach.
Portfolio modeli SPIAS wykorzystuje strukturę otwartej architektury, która pozwala na włączenie ETFS innych firm do portfeli, i która pobiera opłatę „nakładki” za swoje usługi, zwykle około 0, 15%. Goldman rozszerzy swoją ofertę, dodając własne portfele modeli przy użyciu zastrzeżonego ETFS Goldman Sachs, który nie będzie pobierał opłat nakładkowych. Zamiast tego bank będzie generował przychody z opłat za zarządzanie na bazowych funduszach inwestycyjnych ETF.
Ruszamy się do przodu
Podczas gdy większość obecnych funduszy ETF Goldmana to fundusze akcyjne, Crinieri mówi, że firma planuje ekspansję na wiele klas aktywów i kategorii produktów. Na początku tego miesiąca Goldman uruchomił pięć nowych funduszy ETF we współpracy z Motif Investing Inc., które opierają się na uczeniu maszynowym. Bank należy do tych, którzy próbują zrewolucjonizować inwestycje technologiczne, wykorzystując nowe ETF-y oparte na sztucznej inteligencji, aby skupić się na branżach takich jak dane, finanse i produkcja.
