Czy kiedykolwiek podziwiałeś dzieło sztuki i żałowałeś, że nie masz pieniędzy na jego posiadanie? Czy jesteś typem osoby, która wolałaby inwestować w sztukę niż w tradycyjne firmy z Wall Street? W takim razie powinieneś sprawdzić ten stosunkowo nowy instrument inwestycyjny - fundusze inwestycyjne sztuki. W ostatnich latach fundusze te stały się bardzo kuszącym alternatywnym narzędziem inwestycyjnym, a nawet mogą uczynić posiadanie pakietu dzieł sztuki dostępnym dla osób mało zamożnych. (Aby zapoznać się z tłem, zobacz Dzieła sztuki mogą być dobrą inwestycją .)
Na zdjęciach: 6 największych klap Millionaire
To piękna rzecz
Zapasy spadły podczas ostatniej recesji, ale wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek sztuki był minimalny. W szczytowym momencie recesji w 2008 r. Rynek sztuki spadł nieznacznie o 4, 5%, zgodnie z indeksem Mei / Moses All Art, który śledzi długoterminowe wyniki sztuki. To nie pierwszy raz, gdy rynek sztuki radził sobie dobrze w złym klimacie gospodarczym - wyprzedził on także rynek akcji podczas recesji w 2001 roku.
Do tej pory rynek sztuki cieszył się siedmioletnim wzrostem cen. Według Bloomberga średni średni roczny zwrot z inwestycji wyniósł 33% od 2004 r. Wysokie historyczne wyniki przyciągnęły uwagę zarządzających funduszami hedgingowymi, darowizn i fundacji oraz osób o bardzo wysokiej wartości netto.
Nawet finansiści zauważyli ten trend. W końcu zebrali się, tworząc fundusze inwestycyjne w sztukę, których aktywa sięgają od dziesiątek tysięcy dolarów do ponad 100 milionów dolarów. Fundusze te wykorzystują siłę nabywczą do kupowania sztuki. Ogólnie rzecz biorąc, minimalny wkład inwestora w te środki wynosił 250 000 USD. Inwestorzy zazwyczaj otrzymują zdywersyfikowany portfel dzieł sztuki, roczne sprawozdania i oceny dzieł sztuki.
Gdy pojawiły się fundusze, niektórzy mieli problemy ze zebraniem funduszy i zmagali się z kosztami zakupu, przechowywania i ubezpieczenia dzieła sztuki, na przykład ABN AMRO, który został zamknięty rok po jego uruchomieniu. Większość funduszy jest wciąż w fazie tworzenia i osiąga sukcesy. Oto kilka, które zwyciężyły lub niedawno uruchomiły fundusze w milionach:
1. Anthea 1 Contemporary Art Investment Fund
Celem zamkniętego funduszu artystycznego jest bogactwo. Jest nadzorowany przez irlandzki Urząd Regulacji Usług Finansowych. Okres twórczości trwa od 1945 roku do chwili obecnej. Artyści docelowi to Frank Stella i Jeff Kochs. Fundusz planuje zebrać 80 milionów euro, czyli około 110 milionów dolarów.
2. Grupa Funduszu Sztuk Pięknych
Renomowany dom inwestycyjny powstał w 2001 roku. Fundusz twierdzi, że jest pierwszym tego typu inwestowaniem w sztukę jako klasę aktywów na świecie. Zarządza aktywami o wartości 100 milionów USD i składa się z czterech nieuregulowanych funduszy: Chińskiego Funduszu Sztuk Pięknych, Funduszu Sztuk Pięknych na Bliskim Wschodzie, Funduszu Sztuk Pięknych i Funduszu Sztuk Pięknych II.
3. Artemundi Global Fund
Artemundi to prywatny fundusz inwestycyjny, który pozwala inwestorowi wyświetlać dzieła sztuki na zasadzie rotacji w swoich domach lub biurach. Kolekcja obejmuje Old Masters, Post-War i Contemporary Art. Artyści to Claude Monet, Frida Kahlo i Diego Rivera.
Wniosek
Inwestycje w sztukę są uważane za ryzykowne, ponieważ trudno jest ocenić, jaki rodzaj sztuki będzie korzystny w przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, sztuka jest uważana za alternatywną inwestycję i powinna stanowić nie więcej niż 5% całego portfela. Należy również pamiętać, że wiele z tych funduszy jest nieuregulowanych. Będzie to oznaczało podjęcie intensywnych badań. Zwiększ swoją wiedzę, czytając czasopisma o sztuce i czasopisma oraz poznając artystów, których prace są uwzględnione w rozważanych funduszach.
