Fidelity Investments ma zamiar ponownie wysłać fale uderzeniowe za pośrednictwem funduszu indeksowego i branży funduszy inwestycyjnych wraz z debiutem pary bezpłatnych funduszy indeksowych. Posunięcie to nastąpiło po wprowadzeniu w zeszłym miesiącu pierwszych funduszy o zerowej opłacie, ponieważ gigant funduszu wyeliminował minimum inwestycyjne na funduszach inwestycyjnych wraz z minimalnymi rachunkami i powiązanymi opłatami.
Ruchy zadziałały. Nieco ponad miesiąc na rynku Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) i Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) mają łącznie ponad 1 miliard USD w zarządzaniu aktywami. Fundusze te śledzą testy porównawcze utworzone przez Fidelity, co pomaga emitentom funduszy utrzymać niskie koszty.
W środę 12 września firma poinformowała, że przygotowuje się do uruchomienia kolejnej pary darmowych funduszy indeksowych. Fundusz Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) i Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) mają zadebiutować 18 września.
„Oprócz oferowania pierwszych w branży samoindeksowanych funduszy inwestycyjnych z zerowym wskaźnikiem kosztów, Fidelity obniża ceny istniejących funduszy inwestycyjnych i indeksów obligacji”, powiedział Fidelity w oświadczeniu. „Fidelity zapewni inwestorom najtańszą dostępną klasę jednostek, zapewniając, że każdy inwestor, niezależnie od tego, ile zainwestuje, skorzysta z możliwie najniższych opłat”.
„Fundusze ZERO firmy Fidelity, jedyne fundusze inwestycyjne z indeksem wskaźnika zerowego kosztu dostępne bezpośrednio dla inwestorów indywidualnych, zapewniają obecnie ekspozycje rynkowe reprezentujące ponad dwie trzecie aktywów indeksu branżowego, dając inwestorom większy wybór potrzebnego im zasięgu rynkowego”, powiedział Fidelity w komunikat. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Inwestycje w wierność remontu opłat, które obciążają klientów ).
FNILX zaoferuje inwestorom ekspozycję na szeroki koszyk krajowych akcji o dużej kapitalizacji, podczas gdy FZIPX zapewni ekspozycję na akcje krajowe o średniej i małej kapitalizacji. Fundusze o rozszerzonym rynku są często wykorzystywane przez inwestorów do wypełnienia pustki mniejszych akcji tworzonych przez wiele tradycyjnych funduszy akcji o dużym rynku o dużej kapitalizacji. Fundusze Vanguard i Charles Schwab, z którymi będzie konkurować FNILX Fidelity, mają roczne stosunki wydatków odpowiednio 0, 14% i 0, 03%, zgodnie z danymi Fidelity. Według funduszu Fidelity roczny fundusz indeksów rynkowych Vanguard ma roczną opłatę w wysokości 0, 21%.
Fidelity powiedział, że ponieważ aktywa funduszu indeksowego podwoiły się, obniżyły wydatki o 50%, aby zapewnić inwestorom większą wartość. Firma ma także rosnący zasięg funduszy ETF, dzięki którym oferuje najtańsze w branży ETF sektora, a także kilka opłacalnych inteligentnych funduszy beta.
