Co to jest doradca Chartered Mutual Fund?
Chartered Mutual Fund Counsellor to profesjonalne oznaczenie doradców funduszy inwestycyjnych. Jest przyznawany przez College for Planning Planning dla specjalistów usług finansowych, którzy ukończyli program studiów i zdali egzamin obejmujący tematy funduszy inwestycyjnych.
Zrozumienie doradcy Chartered Mutual Fund
Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą program, uzyskują prawo do używania nazwy Chartered Mutual Fund Counsellor przez dwa lata, co może poprawić możliwości pracy, reputację zawodową i wynagrodzenie. Specjaliści Chartered Mutual Fund Counseller muszą ukończyć 16 godzin ustawicznego kształcenia co drugi rok i uiścić symboliczną opłatę, aby móc nadal korzystać z wyznaczenia.
Program Chartered Mutual Fund Counsellor został opracowany we współpracy z Institute of Investment Company Institute i jest jedynym oznaczeniem funduszu wspólnego inwestowania uznanym w branży usług finansowych. Program studiów, który ma zostać Doradcą ds. Funduszy wzajemnych, obejmuje rodzaje i cechy funduszy otwartych i zamkniętych, innych pakietowych produktów inwestycyjnych, ryzyka i zwrotu, alokacji aktywów, wyboru funduszu wspólnego inwestowania dla klienta, planowania emerytalnego i postępowania zawodowego. Program Chartered Mutual Fund Counsellor to jedyne uznawane w branży poświadczenie funduszu wspólnego inwestowania.
Dlaczego warto zatrudnić doradcę ds. Funduszy wzajemnych?
Chartered Mutual Fund Advisors pomaga klientom wybrać fundusze wspólnego inwestowania, których liczba rośnie z każdym dniem. Kurs Chartered Mutual Fund Counsellor podkreśla, w jaki sposób oceniać fundusze wspólnego inwestowania i jak wykorzystywać te informacje do formułowania rekomendacji dla klientów. Uwierzytelniony doradca powinien mieć możliwość przejrzenia całego portfela inwestycyjnego klienta i przedstawienia sugestii.
College of Financial Planning utrzymuje Chartered Mutual Fund Counsellor zgodnie z surowymi standardami profesjonalnego postępowania. Jeśli posiadacz karty nie przestrzega tych standardów, może zostać zgłoszony do Kolegium Planowania Finansowego i może spotkać się z postępowaniem dyscyplinarnym. College for Financial Planning publikuje internetową listę doradców, którzy zostali zawieszeni lub odwołani.
Kolegium Planowania Finansowego
College for Financial Planning jest częścią edukacyjną Stowarzyszenia Planowania Finansowego, organizacji przywódczej i rzeczniczej z siedzibą w Denver. Został założony w 1972 roku, a rok później ukończył pierwszą klasę.
Misją uczelni jest bycie dostawcą edukacji dla pracujących dorosłych w branży usług finansowych, umożliwiając uczniom naukę poprzez zaawansowane programy edukacyjne i usługi wsparcia jakości.
Stowarzyszenie Planowania Finansowego zostało utworzone w 2000 r. Przez połączenie Instytutu Certyfikowanych Planistów Finansowych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Planowania Finansowego. Jego głównym celem jest bycie społecznością, która wspiera wartość planowania finansowego i rozwija praktykę i zawód planowania finansowego. Jest zarządzany przez ochotniczą radę dyrektorów i publikuje czasopismo recenzowane, Journal of Financial Planning .
