Co to jest certyfikat pomiaru wyników inwestycyjnych (CIPM)?
Certyfikat w zakresie pomiaru wyników inwestycyjnych (CIPM) jest poświadczeniem finansowym w analizie wyników inwestycyjnych. Oznaczenie CIPM rozwija umiejętności jednostki w zakresie oceny ryzyka, wyboru kierownika i raportów inwestycyjnych w oparciu o odpowiedzialność. Wydawany jest przez CFA Institute i ma dwa poziomy: Poziom I i Poziom II.
Kluczowe dania na wynos
- Certyfikat pomiaru wyników inwestycyjnych jest poświadczeniem finansowym w analizie wyników inwestycyjnych wydanym przez CFA Institute. CIPM oznacza kompetencję profesjonalisty w zakresie oceny wyników inwestycyjnych firm inwestycyjnych. Posiadacze certyfikatów CIPM posiadają certyfikat w zakresie rozpoznawania różnych metod raportowania inwestycji oraz pomiar i ocena ryzyka. Kandydaci muszą zdać dwa poziomy egzaminów i muszą spełniać wymagania dotyczące ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego, aby zdać i zachować swój tytuł.
Zrozumienie certyfikatu pomiaru wyników inwestycyjnych (CIPM)
Branża zarządzania inwestycjami uznała potrzebę wzrostu w zakresie regulacji ocen zwrotu z inwestycji. Doprowadziło to do stworzenia szeregu standardów branżowych stosowanych przez zarządzających inwestycjami, które zostały zgrupowane w ramach Global Investment Performance Standards (GIPS). Ze względu na wykorzystanie GIPS jako punktu odniesienia w branży, Instytut CFA postanowił utworzyć certyfikat w zakresie oceny wyników inwestycyjnych jako sposób akredytacji specjalistów finansowych w tej dziedzinie.
CIPM oznacza kompetencję specjalisty w zakresie oceny wyników inwestycyjnych firm inwestycyjnych. Posiadacze CIPM są certyfikowani w rozpoznawaniu różnych metod raportowania inwestycji oraz w mierzeniu i ocenie ryzyka. Ostatecznym celem wyznaczenia CIPM jest podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych i maksymalizowanie wartości inwestorów poprzez pomiar i ujawnianie wyników, ocenę zarządzających inwestycjami oraz ocenę produktów inwestycyjnych. Może to być często skomplikowane i wymaga szerokiego zakresu umiejętności.
Nie ma żadnych wymagań wstępnych, aby przystąpić do programu, chociaż kandydaci muszą mieć dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku, które obejmuje działania związane z wynikami, w tym:
- Obliczanie, analiza, ocena lub prezentacja wyników inwestycyjnych Zapewnianie usług konsultingowych, technologicznych, prawnych / regulacyjnych lub księgowych bezpośrednio w celu wspierania takich działań Weryfikacja zgodności ze standardami GIPS Nadzór - bezpośrednio lub pośrednio - osobom, które wykonują takie działania Nauczanie takich działań
Alternatywnie kandydaci mogą mieć co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe w branży inwestycyjnej, które obejmuje:
- Ocena lub stosowanie danych finansowych, ekonomicznych i / lub statystycznych w ramach procesu decyzyjnego inwestycyjnego Usługi zarządzania inwestycjami marketingowymi Monitorowanie zgodności firmy inwestycyjnej z obowiązującymi przepisami, regulacjami i standardami Ocena lub rekomendacja zarządzających inwestycjami Bezpośredni lub pośredni nadzór nad osobami wykonującymi określone działania powyżej Nauczanie takich działań
Istnieją dwa poziomy, które kandydat musi zaliczyć, aby otrzymać oznaczenie. Zarówno egzaminy na poziomie I, jak i na poziomie II są organizowane, rezerwowane i trwają 180 minut. Kandydaci muszą najpierw zgodzić się na Kodeks Etyki i Standardy Postępowania Zawodowego CIPM podczas procesu rejestracji. Czarterujący CFA i wszyscy inni kandydaci, którzy zdali egzamin CFA Poziom III, mogą całkowicie pominąć pierwszy poziom i przystąpić do Poziomu II. Akredytowani członkowie muszą spełniać kształcenie ustawiczne co trzy lata, a także roczne wymagania dotyczące ustawicznego doskonalenia zawodowego, aby zachować swoje wyznaczenie.
Posiadacze karty CFA lub osoby, które pomyślnie zdały egzamin CFA poziomu III, mogą pominąć pierwszy egzamin CIPM i napisać bezpośrednio poziom II.
Uwagi specjalne
Egzamin CIPM odbywa się dwa razy w roku - w marcu i wrześniu. Rejestracja na marcowy egzamin trwa zwykle od 1 października do 31 stycznia. Okno testowe trwa dwa tygodnie w połowie marca. Rejestracja na egzamin wrześniowy zazwyczaj rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa do 31 lipca, a okno testowe działa przez dwa tygodnie od połowy września.
Opłaty programowe wynoszą 475 USD za wcześniejszą rejestrację i 675 USD za standardową rejestrację. Program CIPM oferuje również stypendia dla studentów i wykładowców uczestniczących w jego programie afiliacji uniwersyteckiej.
Egzamin na poziomie I
Kandydaci, którzy przystąpią do pierwszego egzaminu, muszą odpowiedzieć na 100 pytań wielokrotnego wyboru. Wcześniej nazywano to egzaminem z zasad. Ci, którzy przystępują do egzaminu, są testowani pod kątem pomiaru wyników, przypisania wyników, oceny wyników, standardów etycznych oraz standardów GIPS i prezentacji wyników. Liczba zdanych egzaminów w przeszłości wynosiła około 50%.
Egzamin na poziomie II
Ten egzamin, znany wcześniej jako egzamin ekspercki, zawiera 80 pytań dotyczących zestawu przedmiotów lub 20 różnych scenariuszy, a następnie cztery pytania wielokrotnego wyboru. Omawiane tematy są takie same jak w pierwszym egzaminie, ale ich waga jest na ogół inna. Wskaźniki zdanych egzaminów są również zbliżone do 50%.
Korzyści z certyfikatu w zakresie pomiaru wyników inwestycyjnych (CIPM)
Ci, którzy posiadają oznaczenie CIPM, przestrzegają surowych standardów etycznych i generalnie kwalifikują się do wysoko wyspecjalizowanych stanowisk w branży usług finansowych i innych sektorach, takich jak technologie informacyjne i marketing. Niektóre z tych pozycji obejmują:
- Analityk wydajności Klient i menedżer ds. Inwestycji Specjalista ds. Zgodności Specjalista ds. Sprzedaży i marketingu
Podobnie jak osoby posiadające oznaczenie CFA, specjaliści akredytowani przez CIPM mogą być stawiani przed innymi kandydatami, gdy są brani pod uwagę na stanowisko. Wynika to z czasu i dyscypliny potrzebnej do zaliczenia kursu, a także z reputacji związanej z posiadaniem nazwy.
