- Firma: Rall Capital Management Tytuł pracy: GłównyCertyfikaty: CFP®
Doświadczenie
Z karierą trwającą ponad 25 lat w branży usług finansowych, Bob Rall, CFP®, ma pasję pomagania rodzinom w osiągnięciu lepszego zwrotu z życia poprzez kompleksowe planowanie finansowe i zarządzanie inwestycjami.
Bob rozpoczął karierę w firmie Prudential Insurance, a następnie dołączył do firmy maklerskiej Dean Witter w Cocoa Beach na Florydzie. Wkrótce zdał sobie sprawę, że chociaż podobały mu się relacje, które rozwinął z klientami, czuł pogardę dla kultury Wall Street. W 2000 r. Dołączył do niezależnej, bezpłatnej firmy zajmującej się planowaniem finansowym i zarządzaniem inwestycjami, aw 2004 r. Założył własną niezależną, nieodpłatną firmę Rall Capital Management.
Podczas gdy większość firm doradczych koncentruje się na klientach o bardzo wysokiej wartości netto, Rall Capital Management obsługuje niedocenioną grupę, tak zwaną „masową zamożną”. Są to rodziny bardziej skromnych środków, które mają mniej miejsca na błędy przy planowaniu swoich finansów kontrakty futures i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Bob znajduje satysfakcję w zapewnianiu wysokiej jakości usług planowania finansowego i zarządzania inwestycjami, których potrzebują, aby osiągnąć wszystko, czego chcą w życiu.
Bob jest CERTYFIKOWANYM FINANCIAL PLANNER ™ i członkiem Stowarzyszenia Planowania Finansowego (FPA) oraz Krajowego Stowarzyszenia Osobistych Doradców Finansowych (NAPFA). Jest współautorem dla Journal of Financial Planning i pełnił różne funkcje wolontariackie w FPA.
Poza biurem Bob i żona Gina są aktywnymi członkami lokalnej społeczności biegającej. Jego pasja do biegania doprowadziła go do zasiadania w zarządzie Space Coast Runners, organizacji non-profit promującej fitness poprzez bieganie i chodzenie. Ponadto Bob, Gina i ich dorosłe dzieci, Adam i Jenna, są głęboko zaangażowani w program Olimpiad Specjalnych Hrabstwa Brevard. Relacje, które rodzina rozwinęła w ramach programu, stały się ważną częścią ich życia.
Specjalizacje:
- Budżetowanie i zarządzanie długiem Zarządzanie inwestycjami Planowanie emerytur Planowanie bezpieczeństwa społecznego i Medicare Strategie minimalizacji podatków Planowanie edukacji Analiza i wskazówki ubezpieczeniowe Planowanie stanu
Edukacja
Bob uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie komunikacji na Uniwersytecie Ohio oraz tytuł Certified Financial Planner (R) od College for Financial Planning.
Cytat z Bob Rall
„Chociaż zwrot z inwestycji jest ważny, uważamy, że ważniejsze jest uzyskanie lepszego zwrotu z życia”.
