Hossa jest już 10 rokiem, wyceny akcji zbliżają się do historycznych szczytów, wzrost gospodarczy może osiągać maksimum, stopy procentowe rosną, a rosnące konflikty handlowe niosą ze sobą własny zestaw niepewności. Aby znaleźć obiecujące inwestycje kapitałowe w tym środowisku, Tom Plumb, menedżer Plumb Balanced Fund (PLBBX), ma prostą receptę. Jak powiedział Barronowi: „Jeśli akcje są lepsze pod względem zwrotów niż obligacji, powinieneś poszukać akcji o najlepszej całkowitej stopie zwrotu - spółkach rozwijających się”.
W szczególności Plumb woli firmy, które podążają za „głównymi świeckimi trendami”, jak to ujął Barron. Wśród firm, które posiada jego fundusz, o których rozmawiał z Barronem, są:
| Zbiory | Serce | Wartość rynkowa | Biznes |
| Amazon.com Inc. | AMZN | 822 miliardy USD | E-commerce, przetwarzanie w chmurze |
| Visa Inc. | V. | 296 miliardów dolarów | Procesor płatności |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 97 miliardów dolarów | Rezerwacja podróży (Priceline.com) |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 97 miliardów dolarów | Procesor płatności |
| Constellation Brands Inc. | STZ | 44 miliardy USD | Piwo, wino i alkohol |
| Odkryj usługi finansowe | DFS | 24 miliardy dolarów | Procesor płatności |
| FleetCor Technologies Inc. | FLT | 19 miliardów dolarów | Rozwiązania płatnicze dla przedsiębiorstw |
| Abiomed Inc. | ABMD | 18 miliardów dolarów | Zaawansowana pompa serca do operacji |
| WEX Inc. | WEX | 8 miliardów dolarów | Płatności kartą korporacyjną |
Wyniki funduszu
Plumb Balanced Fund ma pięć gwiazdek od Morningstar Inc. Jego grupa rówieśnicza to fundusze zrównoważone z alokacją kapitału od 50% do 70%, a Morningstar znajduje się w pierwszej 1% tej kategorii w przeszłości -, trzy-, pięcioletnie okresy, do 27 czerwca. Na dzień 31 marca fundusz posiadał 55% portfela akcji amerykańskich i 8% akcji zagranicznych. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: 5 akcji, które osiągną lepsze wyniki na niestabilnym rynku w 2018 r .)
Fundusz ma także lepsze wskaźniki przechwytywania wzrostowego i spadkowego niż w przypadku podobnych funduszy w tych samych okresach. Oznacza to, że ma tendencję wzrostową więcej niż rówieśnicy na rynkach wzrostowych i mniej niż inni na rynkach spadających.
Trend płatności mobilnych
Zauważając, że 23% transakcji w Chinach, które przenoszą pieniądze między osobami prywatnymi i firmami, są teraz przeprowadzane za pomocą urządzenia mobilnego, Plumb widzi dużo miejsca na wzrost w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba ta wynosi tylko 9%. Widzi Visa zarówno jako „kierowcę”, jak i „czynnik umożliwiający”, i oczekuje, że marże wzrosną wraz z przejęciem Visa Europe. Zauważa, że PayPal jest również aktywny w zwiększaniu liczby płatności mobilnych.
Orzeczenie Amex
Chociaż ostatnia decyzja Sądu Najwyższego pod względem technicznym była zwycięstwem American Express Co. (AXP) w stosunku do konkurencyjnych wydawców kart, takich jak Visa, w rzeczywistości może pomóc w ugruntowaniu renomowanych graczy, takich jak Visa i ich opłat w stosunku do potencjalnych klientów, jak podaje The Wall Street Journal. Jak opisał American Banker, administracja Obamy i 11 stanów pozwały American Express o antykonkurencyjne postanowienia w umowie z kupcami. Detaliści Amex zakazują sprzedawcom kart zachęcania klientów do korzystania, w miarę możliwości, z innych kart o niższych opłatach, takich jak Visa, Mastercard lub Discover. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Hossa przetrwa kolejną dekadę: Fundstrat .)
Rezerwacje są skończone
Plumb wskazuje, że Booking, rodzic Booking.com, Priceline.com, Rentalcars.com, KAYAK i OpenTable, ma szczególną przewagę konkurencyjną w Europie, gdzie stworzył systemy rezerwacji dla niezależnych hoteli i zajazdów. Z kolei w USA zauważa, że w branży hotelarskiej dominują duże sieci, które mają własne, bardzo zaawansowane systemy rezerwacji. Wskazuje, że Rezerwacja rozwija się w USA i na innych dużych rynkach i że lubi zarządzanie.
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Profile spółek
Jak American Express zarabia pieniądze
Dyby
Jak karta debetowa Venmo może oszczędzić PayPal
Analiza sektorów i branż
Jak bezpieczny jest Venmo i czy jest bezpłatny?
Profile spółek
Jak rezerwacje przynoszą pieniądze
Profile spółek
Upadek braci Lehman: studium przypadku
Startupy
Jak aplikacja gotówkowa Square zarabia pieniądze
Linki partnerskieTerminy pokrewne
Technologia finansowa - FintechDefinicja Fintech, nazwa „technologii finansowej”, opisuje nowe technologie, które mają na celu poprawę i automatyzację dostarczania i korzystania z usług finansowych. więcej Definicja Brexit Brexit odnosi się do opuszczenia Wielkiej Brytanii przez Unię Europejską, co miało nastąpić pod koniec października, ale zostało ponownie opóźnione. więcej Definicja funduszu wspólnego inwestowania Fundusz inwestycyjny jest rodzajem instrumentu inwestycyjnego składającego się z portfela akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych nadzorowanych przez profesjonalnego zarządzającego pieniędzmi. więcej Definicja Bitcoin Bitcoin to cyfrowa lub wirtualna waluta utworzona w 2009 roku, która wykorzystuje technologię peer-to-peer w celu ułatwienia natychmiastowych płatności. Podąża za pomysłami przedstawionymi w białej księdze przez tajemniczego Satoshi Nakamoto, którego prawdziwa tożsamość nie została jeszcze zweryfikowana. więcej Zrozumienie zysków zatrzymanych Zyski zatrzymane to skumulowane zyski netto lub zyski firmy po uwzględnieniu dywidend. Niektóre osoby nazywają je nadwyżką zarobków. więcej Tysiąclecia: finanse, inwestowanie i emerytura Poznaj podstawy tego, co milenium powinni wiedzieć o finansach, inwestowaniu i przejściu na emeryturę. więcej