Czy twoje inwestycje są rozłożone w wielu miejscach? Czy Twoje plany 401 (k), konta handlowe i konta oszczędnościowe znajdują się w różnych instytucjach? W takim przypadku prawdopodobnie otrzymasz osobne aktualizacje dla każdego stanu statusu kont, co może być mylące. Może być również trudno dokładnie określić, gdzie stoisz, jeśli chodzi o wartość netto.
Niektórzy inwestorzy przysięgają na oprogramowanie do zarządzania portfelem, aby pomóc rozwiązać ten problem. W niektórych przypadkach, jak w przypadku inwestorów detalicznych, radzenie sobie z tego rodzaju oprogramowaniem jest prostym procesem. Poniżej przedstawiamy streszczenie oprogramowania do zarządzania portfelem dla inwestorów detalicznych, a także znacznie bardziej zaawansowane programy do zarządzania portfelem dla zarządzających pieniędzmi. (W celu zapoznania się z treścią zobacz: Który Robo-Advisor jest dla Ciebie odpowiedni? )
Dla inwestorów detalicznych
Quicken Premier 2015
Cena: 149 USD
Ten system najlepiej nadaje się dla osób pracujących na komputerze stacjonarnym. Najważniejsze cechy Quicken Premier 2015:
- Wiele widoków portfela: alokacje aktywów, regiony geograficzne, sektory, porównania wydajności Informacje na temat poprawy Możliwości transakcji importu z banków i rachunków maklerskich Rachunki pośrednictwa Analiza funduszy „Co jeśli” Analiza obliczeń zysków / strat kapitałowych Analiza techniczna - stochastyczna, RSI, analiza trendów, średnie ruchome (do czytania, patrz: Wskazówki dotyczące bezpiecznego przechowywania danych finansowych w Internecie ).
Menedżer konta inwestycyjnego Quant IX Software 2.0
Cena: 79 USD rocznie z pomocą techniczną lub 109 USD rocznie z transmisją danych z Quote Media dla podstawowych i opisowych danych dotyczących akcji, funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych.
To oprogramowanie zostało zaprojektowane przez profesjonalnych zarządzających pieniędzmi i jest używane przez inwestorów od 1985 roku. Większość twierdzi, że jest to najlepsze narzędzie do łatwej konsolidacji. Kreator konfiguracji portfela umożliwia importowanie historii transakcji i sald w ciągu kilku minut.
Otrzymasz również rozliczenie transakcji dla:
- Zakupy na magazynie Sprzedaż na wyprzedaży Zainteresowania
Zarządzający funduszem
Wersja osobista (nowa): 89 USD
Wersja Pro (nowa): 295 USD
Wersja doradcy (nowa): 1395 USD
To oprogramowanie do zarządzania portfelem najlepiej nadaje się dla inwestorów detalicznych, zarządzających pieniędzmi i aktywnych handlowców. Śledzi wszystkie transakcje i zapewnia aktywne podsumowanie portfela, a także podsumowanie wyników portfela. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: W jaki sposób doradcy mogą dostosować się do Robo-Advisors. )
Aktywne podsumowanie portfela obejmuje:
- Początkowa wartość rynkowa Wkłady Wypłaty Wypłaty wypłat Opłacone rachunki Zysk / strata Korekta wartości rynkowej
Oprócz Podsumowania wyników indeksu, Podsumowanie wyników portfela zapewnia wyniki w następujących przedziałach czasowych: Kwartalny, roczny, roczny, trzyletni, pięcioletni i dziesięcioletni.
Inne kluczowe funkcje obejmują:
- Możliwości importu Aktualizacje i alerty Wykresy Porównania portfela Eksport zysków kapitałowych do oprogramowania podatkowego Raporty niestandardowe Obsługa wielu walut 45 typów wykresów 21 typów raportów
Dla profesjonalnych menedżerów pieniędzy
iBalance softTarget
Cena: 8000 USD / miesiąc
To oprogramowanie może wydawać się skomplikowane na początku, jeśli nie masz doświadczenia z oprogramowaniem do zarządzania portfelem. Jednak dostosowanie nie potrwa długo.
Oferowane funkcje:
- Zarządzanie zgodnością Modelowanie Symulacja scenariusza Automatyzacja przepływu pracy Wsparcie 24/7 na żywo (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Jak ocenić Robo-Advisor. )
Vestserve
Cena: 27 500 USD rocznie
Oferowane funkcje:
- Zarządzanie zgodnością modeli Modelowanie Symulacja scenariusza Rebalansowanie portfela Automatyzacja przepływu pracy Wsparcie 24/7 na żywo Znacznikowanie wynagrodzeń / prowizja Wskaźniki wydajności Zarządzanie portfelem Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie modelowaniem / zgodnością w oparciu o reguły Pomiar wydajności - GIPS / IRR Analiza ryzyka Analiza alokacji i zwrotów Narzędzie kalkulacji Analiza krzywej wyników Analiza przepływów obliczeniowych
Pomysły branżowe
Portfel FundCount
Cena: należy skontaktować się z FC Portfolio
To oprogramowanie najlepiej nadaje się dla funduszy hedgingowych, administratorów funduszy i funduszy private equity. (Przeczytaj podobne artykuły: 10 najlepszych brokerów-dealerów do naśladowania w mediach społecznościowych. )
Kluczowe cechy:
- Zarządzanie kontem Zarządzanie klientem Właściwości Zarządzanie funduszami Wynagrodzenie / prowizja Wskaźniki wydajności Zarządzanie ryzykiem
Inne funkcje obejmują:
- Prezentacja raportowania wyników zgodna z GIPS Szeroki zakres papierów wartościowych Zabezpieczenie Interfejsy z brokerem / powiernikiem Uzgodnienie brokera / powiernika Zarządzanie klientem i fakturowanie Sprawdź pisanie Silnik przepływu Silnik dystrybucji Raport silnika dystrybucji Zintegrowana księga główna
FrontPM eFront
Cena: należy skontaktować się z eFront (dostępna bezpłatna wersja próbna)
To oprogramowanie najlepiej nadaje się dla firm private equity, które chcą zapewnić spójność, zautomatyzować kluczowe zadania, przeprowadzić głębszą analizę i poprawić kontrolę. To oprogramowanie istnieje od 1999 roku i jest obecnie używane przez 700 firm. Oprócz firm z branży private equity oprogramowanie jest wykorzystywane przez firmy inwestujące w nieruchomości, banki i firmy ubezpieczeniowe. Szkolenie jest dostępne za pośrednictwem seminariów internetowych, wsparcia online na żywo i osobiście.
Kluczowe cechy:
- Benchmarking Zarządzanie funduszami Zarządzanie ryzykiem
Lista funkcji nie jest długa, ale to oprogramowanie jest bardziej nastawione na szybkie zbieranie i sprawdzanie poprawności danych i analiz o wysokiej wartości, co ma doprowadzić do lepszych decyzji inwestycyjnych. Z eFront Front PM można korzystać lokalnie lub za pośrednictwem chmury.
Dolna linia
Najlepsze oprogramowanie do zarządzania portfelem zależy od twojej sytuacji i celów. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania portfelem dla kogoś innego może nie być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Pamiętaj, aby przestudiować każdą opcję i zastanowić się trochę przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów. Rozważ również skorzystanie z wszelkich dostępnych bezpłatnych wersji próbnych. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak technologia pomaga doradcom finansowym. )
