System transakcyjny to coś więcej niż tylko reguła lub zestaw reguł określających, kiedy należy wejść i kiedy wyjść z transakcji. Jest to kompleksowa strategia, która uwzględnia sześć bardzo ważnych czynników, z których najważniejszą jest twoja osobowość., omówimy ogólne podejście do tworzenia systemu handlu opartego na regułach. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat systemów transakcyjnych.)
Krok 1: Zbadaj swój sposób myślenia (A) Wiedz, kim jesteś: podczas handlu rynkami Twoim pierwszym priorytetem jest spojrzenie na siebie i zanotowanie własnych cech osobowości. Zbadaj swoje mocne i słabe strony, a następnie zadaj sobie pytanie, jak możesz zareagować, jeśli dostrzeżesz szansę lub jak zareagować, jeśli Twoja pozycja będzie zagrożona. Jest to również znane jako osobista analiza SWOT. Ale nie okłamuj się. Jeśli nie jesteś pewien, jak byś się zachowywał, poproś o opinię kogoś, kto dobrze cię zna. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Czy Twoja osobowość pasuje do twoich metod handlu? )
(B) Dopasuj swoją osobowość do swoich transakcji: upewnij się, że czujesz się komfortowo z rodzajem warunków handlowych, których doświadczysz w różnych ramach czasowych. Na przykład, jeśli ustaliłeś, że nie jesteś osobą, która lubi spać z otwartymi pozycjami na rynku, który handluje podczas snu, być może powinieneś rozważyć handel dzienny, abyś mógł zamknąć swoje pozycje przed tobą idź do domu. Jednak musisz być osobą, która lubi przypływ adrenaliny w ciągłym oglądaniu komputera przez cały dzień. Czy lubisz być związany z komputerem? Czy jesteś uzależniającą lub kompulsywną osobą? Czy oszalejesz obserwując swoje pozycje i boisz się pójść do łazienki na wypadek, gdybyś przegapił tyknięcie? Jeśli nie jesteś pewien, wróć i ponownie zweryfikuj swoją osobowość, aby się upewnić. Jeśli twój styl handlu nie pasuje do twojej osobowości, nie spodoba ci się to, co robisz i szybko stracisz swoją pasję do handlu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Day Trading: An Introduction .)
(C) Bądź przygotowany : Zaplanuj swój handel, abyś mógł handlować swoim planem. Przygotowanie to mentalny przebieg potencjalnych transakcji - rodzaj próby ubioru. Planując zawczasu swój handel, ustalasz podstawowe zasady, a także swoje limity. Jeśli wiesz, czego szukasz i jak planujesz działać, jeśli rynek spełni Twoje oczekiwania, będziesz w stanie zachować obiektywizm i odstąpić od cyklu strachu / chciwości.
(D) Bądź obiektywny : nie angażuj się emocjonalnie w handel. Nie ma znaczenia, czy się mylisz, czy masz rację. Liczy się, jak mówi George Soros, to, że „zarabiasz więcej pieniędzy, gdy masz rację, niż to, co tracisz, gdy się mylisz”. Handel nie polega na ego, chociaż dla większości z nas może być niepokojące, gdy planujemy handel, stosujemy całą naszą logiczną sprawność, a następnie dowiadujemy się, że rynek się nie zgadza. Jest to kwestia wyszkolenia się, aby zaakceptować, że nie każda transakcja może być wygrywającą transakcją i że musisz z wdziękiem zaakceptować małe straty i przejść do następnej wymiany.
(E) Bądź zdyscyplinowany : oznacza to, że musisz wiedzieć, kiedy kupić i sprzedać. Opieraj swoje decyzje na wcześniej zaplanowanej strategii i trzymaj się jej. Czasami odcinasz się od pozycji tylko po to, by przekonać się, że się odwraca i byłaby opłacalna, gdybyś się jej trzymał. Ale to jest podstawa bardzo złego nawyku. Nie ignoruj swoich strat stop - zawsze możesz wrócić do pozycji. Przekonanie się i zaakceptowanie niewielkiej straty będzie dla ciebie bardziej uspokajające niż pragnienie odzyskania dużej straty po odbiciu się rynku. To bardziej przypomina handel twoim ego niż handel na rynku.
(F) Bądź cierpliwy : jeśli chodzi o handel, cierpliwość jest naprawdę cnotą. Naucz się siadać na rękach, aż rynek dotrze do punktu, w którym narysowałeś linię na piasku. Jeśli nie dotrze do punktu wejścia, co straciłeś? Zawsze będzie okazja, aby zyskać kolejny dzień. (Aby uzyskać wskazówki dotyczące inwestowania przez pacjentów, przeczytaj Cierpliwość jest cnotą tradera ).
(G) Miej realistyczne oczekiwania : oznacza to, że nie stracisz koncentracji na rzeczywistości i cudownie spodziewasz się, że zamienisz 1000 USD na 1 milion USD 10 transakcji. Jakie są realistyczne oczekiwania? Zastanów się, co są w stanie osiągnąć niektórzy z najlepszych zarządzających funduszami na świecie - być może gdziekolwiek od 20-50% rocznie. Większość z nich osiąga znacznie mniej i jest dobrze opłacana. Wejdź do handlu oczekując stałej realistycznej stopy zwrotu; jeśli uda ci się osiągnąć stopę wzrostu wynoszącą 20% lub więcej każdego roku, będziesz w stanie przewyższyć wielu profesjonalnych zarządzających funduszami. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Miernik wydajności portfela poprzez pomiar zwrotów ).
Krok 2: Określ swoją misję i wyznacz swoje cele (A) Jeśli cokolwiek w życiu nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię tam. Pod względem inwestowania oznacza to, że musisz usiąść przy swoim kalkulatorze i ustalić, jakie zwroty potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele finansowe.
(B) Następnie musisz zacząć rozumieć, ile musisz zarobić w handlu i jak często będziesz musiał handlować, aby osiągnąć swoje cele. Nie zapomnij wziąć pod uwagę utraty transakcji. Może to uświadomić ci, że twoja metodologia handlowa może być w konflikcie z twoimi celami. Dlatego bardzo ważne jest dostosowanie metodologii do swoich celów. Jeśli handlujesz standardowymi 100 000 lotami, Twoja średnia wartość pipsa wynosi około 10 USD. Więc ile pipsów możesz oczekiwać na transakcję? Weź 20 ostatnich transakcji i dodaj zwycięzców i przegranych, a następnie określ swoje zyski. Skorzystaj z tego, aby prognozować zwroty z bieżącej metodologii. Po zapoznaniu się z tymi informacjami możesz dowiedzieć się, czy możesz osiągnąć swoje cele i czy jesteś realistą. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak wpływa na wartość pipsa? )
Krok 3: Upewnij się, że masz wystarczającą ilość pieniędzy (A) Gotówka jest paliwem potrzebnym do rozpoczęcia handlu, a bez wystarczającej ilości gotówki utrudnieniem w handlu będzie brak płynności. Ale co ważniejsze, gotówka stanowi poduszkę na wypadek utraty transakcji. Bez poduszki nie będziesz w stanie wytrzymać chwilowego spadku ani zapewnić swojej pozycji wystarczającej przestrzeni do oddychania, gdy rynek porusza się tam iz powrotem z nowymi trendami.
(B) Środki pieniężne nie mogą pochodzić ze źródeł potrzebnych na inne ważne wydarzenia w życiu, takie jak plan oszczędnościowy na edukację dzieci w college'u. Środki pieniężne na rachunkach handlowych to „ryzyko”. Te pieniądze, znane również jako kapitał podwyższonego ryzyka, to kwota, którą możesz stracić bez wpływu na styl życia. Pomyśl o handlu pieniędzmi, jak o wakacyjnych oszczędnościach. Wiesz, że kiedy wakacje się skończą, pieniądze zostaną wydane i nie masz nic przeciwko. Handel niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka. Traktowanie kapitału handlowego jako pieniędzy na wakacje nie oznacza, że nie traktujesz poważnie kwestii ochrony swojego kapitału, ale raczej uwalniasz się psychicznie od strachu przed utratą, abyś mógł faktycznie dokonywać transakcji niezbędnych do powiększenia kapitału. Ponownie wykonaj osobistą analizę SWOT, aby upewnić się, że niezbędne pozycje handlowe nie kontrastują z twoim profilem osobowości.
Krok 4: Wybierz rynek, który handluje harmonijnie (A) Wybierz parę walut i przetestuj ją w różnych ramach czasowych. Zacznij od wykresów tygodniowych, a następnie przejdź do wykresów dziennych, czterogodzinnych, dwugodzinnych, jednogodzinnych, 30-minutowych, 10-minutowych i pięciominutowych. Spróbuj ustalić, czy rynek zmienia się w strategicznych momentach przez większość czasu, takich jak poziomy Fibonacciego, linie trendu lub średnie ruchome. To daje poczucie, jak waluta handluje w różnych ramach czasowych.
(B) Ustaw poziomy wsparcia i oporu w różnych ramach czasowych, aby sprawdzić, czy którykolwiek z tych poziomów się łączy. Na przykład cena przy rozszerzeniu Fibonacciego 127 w tygodniowym przedziale czasowym może być również ceną przy rozszerzeniu 1.618 poza dziennym przedziałem czasowym. Taki klaster dodałby przekonanie do wsparcia lub oporu w tym punkcie cenowym. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zaawansowane aplikacje Fibonacciego .)
Powtarzaj to ćwiczenie dla różnych walut, aż znajdziesz parę walut, która Twoim zdaniem jest najbardziej przewidywalna dla Twojej metodologii.
(C) Pamiętaj, że pasja jest kluczem do handlu. Powtarzające się testy twoich ustawień wymagają, abyś kochał to, co robisz. Z wystarczającą pasją nauczysz się dokładnie mierzyć rynek.
(D) Gdy będziesz mieć wygodną parę walutową, zacznij czytać wiadomości i komentarze dotyczące konkretnej wybranej pary. Spróbuj ustalić, czy podstawy wspierają to, co według ciebie mówi wykres. Na przykład, jeśli złoto rośnie, prawdopodobnie byłoby to dobre dla dolara australijskiego, ponieważ złoto jest towarem, który ogólnie jest pozytywnie skorelowany z dolarem australijskim. Jeśli uważasz, że złoto spadnie, poczekaj na odpowiedni czas na mapie, aby skrócić Australijczyków. Poszukaj linii oporu, która będzie odpowiednią linią na piasku, aby uzyskać potwierdzenie czasu przed dokonaniem transakcji.
Krok 5: Sprawdź swoją metodologię pod kątem pozytywnych wyników (A) Ten krok jest prawdopodobnie tym, co większość handlowców naprawdę uważa za najważniejszą część handlu: System, który wchodzi i wychodzi z transakcji, które są opłacalne. Bez strat - nigdy. Taki system, gdyby taki istniał, uczyniłby tradera bogatym ponad jego najśmielsze marzenia. Ale prawda jest taka, że nie ma takiego systemu. Istnieją dobre metodologie i lepsze, a nawet bardzo przeciętne metody, które można wykorzystać do zarabiania pieniędzy. Wydajność systemu handlowego dotyczy bardziej tradera niż systemu. Dobry kierowca może dotrzeć do celu praktycznie każdym pojazdem, ale niewyszkolony kierowca prawdopodobnie tego nie zrobi, bez względu na to, jak szybki jest samochód. (Czasami najlepszy system to mieszanka metod. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj temat Łączenie analiz technicznych i podstawowych ).
(B) Mając powyższe na uwadze, konieczne jest wybranie metodologii i wdrożenie jej wiele razy w różnych ramach czasowych i na różnych rynkach, aby zmierzyć jej wskaźnik powodzenia. Często system jest skutecznym predyktorem kierunku rynku tylko w 55–60% przypadków, ale przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem inwestor wciąż może zarobić dużo pieniędzy, stosując taki system.
(C) Osobiście lubię używać systemu, który ma najwyższą nagrodę za ryzyko, co oznacza, że zwykle szukam punktów zwrotnych na poziomach wsparcia i oporu, ponieważ są to punkty, w których najłatwiej jest zidentyfikować i oszacować ryzyko. Wsparcie nie zawsze jest wystarczająco silne, aby zatrzymać spadający rynek, ani też opór nie zawsze jest wystarczająco silny, aby cofnąć wzrost cen. Można jednak zbudować system oparty na koncepcji wsparcia i oporu, aby dać traderowi przewagę wymaganą do osiągnięcia rentowności.
(D) Po zaprojektowaniu systemu ważne jest zmierzenie jego oczekiwanej lub niezawodności w różnych warunkach i ramach czasowych. Jeśli ma on pozytywne oczekiwania (generuje bardziej zyskowne transakcje niż tracące transakcje), można go wykorzystać jako środek wejścia na czas i wyjścia z rynków.
Krok 6: Zmierz stosunek ryzyka do nagrody i ustal swoje limity (A) Pierwsza linia na piasku do losowania to miejsce, w którym opuściłbyś swoją pozycję, gdyby rynek był przeciwko tobie. W tym miejscu umieścisz stop loss.
(B) Oblicz liczbę pipsów, które Twój przystanek znajduje się poza punktem wejścia. Jeśli stop jest 20 pipsów od punktu wejścia, a ty handlujesz standardową lotą, to każdy pips jest wart około 10 USD (jeśli dolar amerykański jest Twoją walutą kwotowaną). Użyj kalkulatora pipsa, jeśli handlujesz walutami, aby łatwo uzyskać wartość pipsa.
(C) Oblicz procent, jaki będzie twój stop loss jako procent twojego kapitału handlowego. Na przykład, jeśli masz 1000 USD na swoim koncie handlowym, 2% wyniesie 20 USD. Upewnij się, że Twój stop loss nie jest dalej niż 20 $ od punktu wejścia. Jeśli 20 pipsów jest równych 200 $, oznacza to, że masz zbyt dużą dźwignię, aby uzyskać dostępny kapitał handlowy. Aby temu zaradzić, musisz zmniejszyć swój rozmiar transakcji ze zwykłej partii na mini-lot. Jedna pipsa w mini partii wynosi około 1 USD. Dlatego, aby utrzymać 2% ryzyko kapitału, maksymalna strata powinna wynosić 20 USD, co wymaga handlu tylko jedną mini-lotą. (Aby uzyskać więcej informacji na temat minis, zobacz Forex Minis Shrink Risk Exposure ).
(D) Teraz narysuj linię na wykresie, w której chcesz czerpać zysk. Upewnij się, że jest to co najmniej 40 pipsów od punktu wejścia. Zapewni to stosunek zysku do straty 2: 1. Ponieważ nie masz pewności, czy rynek osiągnie ten punkt, przesuń stop do progu rentowności, gdy tylko rynek przekroczy punkt wejścia. W najgorszym wypadku podrapiesz swój handel, a cały twój kapitał pozostanie nienaruszony.
(E) Jeśli zostaniesz znokautowany za pierwszym razem, nie rozpaczaj. Często jest to Twój drugi wpis, który będzie poprawny. Prawdą jest, że „druga mysz dostaje ser”. Często rynek odbije się od twojego wsparcia, jeśli kupujesz, lub wycofasz się z twojego oporu, jeśli sprzedajesz, i wejdziesz do handlu, aby przetestować ten poziom, aby sprawdzić, czy rynek wróci do twojego wsparcia lub oporu. Za drugim razem możesz złapać zyski.
streszczenie
Łącząc psychologię, podstawy, metodologię handlu i zarządzanie ryzykiem, będziesz mieć narzędzia do wyboru odpowiedniej pary walutowej. Pozostaje tylko kilkakrotnie ćwiczyć handel, dopóki strategia nie jest zakorzeniona w twojej psychice. Dzięki wystarczającej pasji i determinacji staniesz się odnoszącym sukcesy inwestorem. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Przewodnikiem handlu na rynku Forex) .
