Giełda jest niestabilnym miejscem, które wymaga cierpliwości, tolerancji ryzyka i dokładnych badań. A ci, którzy dostaną się na szczyt Wall Street, również będą prawdopodobnie najbogatszymi ludźmi na świecie. Dzisiejsi najlepsi inwestorzy podzielają strategię sukcesu finansowego: wszyscy podjęli wyliczone, wysokie ryzyko w funduszach hedgingowych. (Aby zapoznać się z danymi finansowymi, zapoznaj się z 5 najbardziej przerażającymi liczbami w finansach ). Oto sześciu najlepiej zarabiających na Wall Street i zarządzane przez nich fundusze hedgingowe.
TUTORIAL: Fundusze hedgingowe
1. John Paulson W przeciwieństwie do większości ludzi, Paulson skorzystał z kryzysu hipotecznego. Już w 2006 roku przewidywał krach na rynku mieszkaniowym. Stworzył dwa fundusze hedgingowe przeznaczone na zakłady przeciwko hipotekom subprime. Jego myślenie o przyszłości sprawiło, że jego firma osiągnęła najwyższe wyniki od 2007 roku. W 2010 roku odnotował zwrot w wysokości 5 miliardów dolarów. Paulson jest uważany za inwestora numer jeden na Wall Street. Założył swój własny fundusz hedgingowy w 1994 roku, pozostawiając karierę jako bankier dla Bear Sterns.
2. Warren Buffett W 2008 roku Buffett był najbogatszym człowiekiem na świecie o wartości netto 62 miliardów dolarów. Został zdegradowany na drugie miejsce w 2009 roku, kiedy jego firma, Berkshire Hathaway, straciła 25 miliardów dolarów w ciągu roku. W 2010 roku zajął trzecie miejsce, wyprzedzając Carlosa Slima Helu i Billa Gatesa, mimo że jego inwestycje wzrosły o 10 miliardów dolarów. Pomimo tego niewielkiego spadku fortuny nadal jest uważany za jednego z największych inwestorów wszechczasów. Jego pseudonim to „Oracle of Omaha” w odniesieniu do jego rodzinnego miasta Nebraska i jego wnikliwych wyborów inwestycyjnych, takich jak nie wkładanie pieniędzy w początkowy boom internetowy.
3. James Simons Ten matematyk, który w 2011 roku został menedżerem funduszu hedgingowego, jest wart 10, 6 miliarda dolarów. Założył fundusz hedgingowy Renaissance Technologies LLC na początku lat 80. po nauczaniu w Harvard, łamaniu kodów dla Departamentu Obrony USA i uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Berkeley. Kluczem do jego sukcesu było wykorzystanie algorytmów handlowych i komputerów do określenia najlepszych inwestycji. Zrezygnował z codziennych operacji w Renaissance w 2009 roku, ale w wieku 72 lat Simons jest zajęty, poświęcając swój czas na wspieranie badań nad autyzmem i zapewnianie stypendiów nauczycielom matematyki w Nowym Jorku poprzez swoją organizację non-profit Math for America.
4. Ray Dalio 61-latek jest założycielem, CEO i CIO Bridgewater Associates, największego na świecie funduszu hedgingowego. Wielu uważa, że jego nietradycyjne podejście do zarządzania, które wymaga całkowitej uczciwości, odpowiedzialności i przejrzystości wobec siebie i wszystkich swoich pracowników, jest jego sekretem sukcesu. Osiągnął osobisty zysk w wysokości 3 mln USD w 2010 r., A jego firma uzyskała 45% zwrot z inwestycji przy nadzwyczajnej wysokości 15 mln USD. Dalio dokonał pierwszej inwestycji w wieku 12 lat, inwestując 300 USD w akcje Northeast Airlines. Nie-nonsensowny zarządzający funduszem hedgingowym ma dyplom MBA Harvard Business School.
5. Carl Icahn Niedawno wygłosił wiadomość, gdy zwrócił 1, 76 miliarda dolarów inwestorom zewnętrznym, ostrzegając, że kolejne załamanie rynku może czekać na skrzydłach. Niektórzy zastanawiają się, czy jego motywy zwrotu pieniędzy są tak szlachetne, jak zostały przedstawione. Jedna z teorii mówi, że zwrócił pieniądze, aby uniknąć nowych regulacji dotyczących funduszy hedgingowych, które mają zewnętrznych inwestorów. Zwiększona kontrola może nie być warta dla Icahna, ponieważ inwestycje zewnętrzne stanowią tylko 25% zysków jego funduszu. Jak na ironię, Icahn jest absolwentką college'u. Opuścił New York University przed ukończeniem zajęć. Ale w końcu zdobył stopień naukowy na Uniwersytecie Princeton. Jego znakiem firmowym jest wykupywanie nowych firm i ich odwracanie. Jego sieć ma 12, 5 miliarda dolarów od 2011 roku.
6. Dan Loeb Nowojorczyk nazwał go „Wściekłym inwestorem” w 2005 r. Jego specjalność polega na pisaniu listów do prezesów firm, w które jest inwestowany, gdy uważa, że nie przynoszą mu wystarczająco dużych zysków. Często dochodzi nawet do żądania od ludzi utraty pracy. Loeb ukończył Columbia University z tytułem ekonomii. Jego fundusz hedgingowy nazywa się Third Point Management, co nawiązuje do jego pasji do surfowania.
Bottom Line Wall Street nie jest miejscem dla osób o słabym sercu. W świecie funduszy hedgingowych nie ma miejsca na ostrożność, gdzie najlepiej zarabiającymi osobami są ci, którzy podejmują największe ryzyko i mają najodważniejsze osobowości. (Aby dowiedzieć się, w jaki sposób inni uzyskali tam bogactwo, przeczytaj Jak bogaci się tak dostali ).
