To wszechobecny mit o opcjach, które są skomplikowane i ryzykowne. Rzeczywistość jest jednak taka, że opcje to nic innego jak narzędzie do uzyskania ekspozycji na akcje na różne sposoby. Widzisz, bardzo łatwo jest kategoryzować opcje jako trudne do zrozumienia, ale znajomość kilku podstawowych cech tych opcji sprawia, że są one bardzo przydatne i łatwe do zrozumienia. Każdy, a mam na myśli każdego, może nauczyć się, jak pewnie handlować opcjami.
Wskazówka 1: Opcje należy naprawdę traktować jako rozszerzenie zapasów
Czy jako przedsiębiorca kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której nie byłeś pewien, czy powinieneś zatrzymać akcje, czy pozwolić im odejść? Każdy, kto handlował wcześniej, z pewnością miał do czynienia z tym pytaniem i często, mając do dyspozycji opcje, zapewnia bardzo potrzebną elastyczność, gdy inwestycja napotyka problemy.
W samym obrocie akcjami jesteś ograniczony do inicjowania uparty przez kupowanie akcji i uparty przez zwarcie akcji. Twoja droga do zwycięskiej transakcji polega na tym, że potrafisz poprawnie odgadnąć kierunek akcji, a dzięki opcjom możesz obstawiać długo lub krótko przy mniejszym ryzyku i niższych nakładach kapitałowych. Te dodatkowe korzyści to tylko niewielki ułamek tego, co jest dostępne podczas handlu opcjami. Ale główną zaletą jest to, że opcje są niczym więcej niż dodatkowymi opcjami, które handlowcy mają w swoim zestawie narzędzi, aby wyrazić pomysł inwestycyjny.
Wskazówka 2: Opcje mogą postawić szanse na twoją korzyść
Wierzcie lub nie, opcje handlu pozwalają ci postawić szanse na swoją korzyść, co oznacza, że możesz zawrzeć transakcje tam, gdzie masz większe niż 50% prawdopodobieństwo, że będziesz dochodowy! I nie są to transakcje, które zwiększają ryzyko w porównaniu do samego obrotu akcjami. W rzeczywistości mogą zmniejszyć ryzyko. Tego rodzaju konfiguracje sprawiają, że opcje są znacznie bardziej korzystne niż sam handel akcjami. Po pierwsze, uwielbiam układać szanse na moją korzyść podczas zawierania transakcji, aw moim kursie Opcje dla początkujących wykonuję transakcje na żywo, gdzie kursy są układane na moją korzyść.
Kiedy kupujesz akcje, musisz je zwiększyć, aby zyskać. Kiedy krótko sprzedajesz akcje, chcesz, aby zapasy spadły, abyś mógł zyskać. Te dwie transakcje opisują 50% wyników… w zasadzie nie ma prawdziwej przewagi. Wyobraź sobie, że jesteś uparty na akcjach, a teraz masz możliwość zarabiania pieniędzy, jeśli akcje wzrosną, zatrzymają się lub spadną niewielką kwotę… w tym miejscu opcje mogą stać się kluczowe dla udanego portfela.
Jestem pewien, że wszyscy zgodzilibyśmy się, że Warren Buffett stawia szanse na sukces na swoją korzyść, kiedy podejmuje decyzję inwestycyjną. Być może nie zdajesz sobie sprawy, że jest on jednym z największych użytkowników opcji na świecie. Przy prawidłowym użyciu opcje dają wiele możliwości, które dają przewagę w handlu. I bądźmy szczerzy, wszyscy chcemy handlować z przewagą.
Luke Downey nawiązał współpracę z Investopedia Academy, aby stworzyć Options for Beginners, internetowy kurs pokazujący kluczowe strategie udanego handlu opcjami. Sprawdź to już dziś!
Wskazówka 3: Strach i chciwość mogą oznaczać duże zyski dla tradera opcji
Przypisy „bać się, gdy inni są chciwi i chciwi, gdy inni się boją”, można wykorzystać przy znajdowaniu dochodowych transakcji na opcjach. Są chwile, kiedy perspektywy dla akcji są bardzo ponure, a nagroda za ryzyko ładnie się układa dla tradera opcji. Często handel wbrew konsensusowi może zniekształcać szanse na twoją korzyść. Jestem pewien, że wszyscy widzieliśmy akcje odbijające się od wiadomości, szumów rynkowych itp. - po to, aby zobaczyć, że akcje ostatecznie powrócą do poprzedniej ceny. Możliwość korzystania z opcji podczas takich wydarzeń może oferować atrakcyjne konfiguracje handlowe, w których chciwość i strach stanowią okazję dla doświadczonego inwestora.
Jedną z rzeczy, które lubię robić, gdy pojawiają się te możliwości, jest obliczanie wyników wszystkich scenariuszy od samego początku, a kiedy sprawy się układają, nadszedł czas na uderzenie. Gotowość do wykorzystania zmienności rynku jest atutem, z którego cierpliwy inwestor wie, jak korzystać. Nie zawsze będziesz po stronie wygrywającej transakcji, ale jeśli będziesz stale szukał scenariuszy, które dadzą Ci inwestora w sytuacji, w której będzie najbardziej prawdopodobne, na dłuższą metę wyjdziesz na prowadzenie. Inwestowanie to długa gra, więc odwrócenie uwagi od bycia „hazardzistą” i bycie „domem” da ci przewagę, której potrzebujesz, aby odnieść sukces.
Wskazówka 4: Opcje mogą ulepszyć portfele, jak żadne inne dostępne narzędzie
Kiedy myślę o ulepszeniu portfela, nie mówię o zwiększeniu ryzyka. To, o czym naprawdę mówię, to stosowanie opcji w celu zmniejszenia ryzyka i dodawania dochodu do portfela, co nie jest możliwe w przypadku samego obrotu akcjami. Są chwile, kiedy usprawnienie jest uzasadnione i takie, kiedy nie jest. Najważniejsze jest, aby zwracać uwagę na odpowiednie ustawienia, które przyniosą korzyści Twojemu portfelowi w dłuższej perspektywie. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest stały wzrost, zorientowanie na dochód, czy też krótkoterminowy charakter, jeśli obstawiasz właściwe zakłady z szansami na swoją korzyść, będziesz w stanie osiągnąć sukces.
Podejmując decyzję o ulepszeniu swojego portfolio, prawdziwym celem jest konsekwencja. Są okazje dla tradera opcji, kiedy portfel zostanie rozszerzony, i są korzystne czasy, gdy portfel znajduje się pod presją. Możliwość zidentyfikowania tych czasów z czystą głową jest najważniejsza. Tak jak mechanik samochodowy jest tak dobry, na ile pozwalają mu na to jego narzędzia, tak handlowiec opcji musi korzystać z odpowiednich narzędzi we właściwym czasie, aby ulepszyć portfolio.
Istnieją skuteczne strategie ulepszeń dostępne dla każdego poziomu tradera opcji, szczególnie dla początkujących. Transakcje opcjami rzadko muszą być skomplikowane, aby wywrzeć wpływ na portfel, a niektóre moje ulubione strategie omawiam na kursie Opcje dla początkujących w Investopedia Academy.
Wskazówka 5: Cierpliwość to droga handlowca opcji do osiągania zysków
Są dobre transakcje, złe transakcje, wygrane transakcje i przegrane transakcje. Będą dobre transakcje, które okażą się przegrane (i to jest w porządku), i będą złe transakcje, które okażą się wygrane. Kluczem do sukcesu jest uświadomienie sobie, że największe prawdopodobieństwo sukcesu polega na tworzeniu dobrych, solidnych transakcji. Jednym z obszarów, z którym handlowcy giełdowi i handlowcy opcjami mogą się zmagać, jest cierpliwość - odczuwają potrzebę zawsze aktywnego handlu. Porównuję cierpliwego tradera opcji do ciasta w pudełku, czekając na idealną wysokość. Rodzaj boiska, który leci tuż nad talerzem i w twoim ulubionym miejscu. Są to wysokości, na które się wahasz, ponieważ czas jest odpowiedni, a prawdopodobieństwo sukcesu jest wysokie. Cierpliwość w handlu opcjami nie jest inna. Jeśli nie masz planu gry i handlujesz lekkomyślnie, najprawdopodobniej się wykreślisz. Ale jeśli czekasz na idealną konfigurację, we właściwym magazynie - to jest twój powolny skok.
Identyfikacja różnicy między dobrymi i złymi transakcjami to większość bitwy. Gdy zaczniesz koncentrować się na mądrzejszym handlu, Twoja średnia mrugnięcia zacznie rosnąć. Najlepsi pałkarze i handlowcy opcji niekoniecznie są najbardziej utalentowani; ich przewaga wynika z tego, że świetnie koncentrują się na tych rzadkich dobrych transakcjach.
