Jakie są 3 fundusze ETF, które odzwierciedlają strategię inwestycyjną Buffetta?
Fundusze typu ETF i „Buffettology” dają inwestorom możliwość powiązania jednego z najpopularniejszych instrumentów inwestycyjnych z podejściem inwestycyjnym jednego z najbardziej udanych inwestorów.
Jedną z popularnych strategii inwestycyjnych jest naśladowanie odnoszącego sukcesy inwestora, takiego jak Warren Buffett, słynny „Wyrocznia Omaha” i założyciel Berkshire Hathaway. Buffett jest prawdopodobnie najdokładniej opisany jako inwestor długoterminowy. Nie szuka on zbyt wiele akcji sprzedawanych po okazyjnej cenie w piwnicy, jak robi to po rozsądnie wycenionych akcjach spółek, które, jego zdaniem, będą w dalszym ciągu stabilne finansowo, z długoterminowym potencjałem wzrostu.
Ponadto, chociaż Buffett inwestował w różnych sektorach na przestrzeni lat, firmy z sektora finansowego, takie jak Wells Fargo & Company i GEICO, nadal zajmują ważne miejsce wśród inwestycji Berkshire Hathaway.
Kluczowe dania na wynos
- Podstawową częścią strategii inwestycyjnej Warrena Buffetta jest inwestowanie w firmy, które mają przewagę konkurencyjną w swojej branży, co może zaoferować inwestorom ochronną „fosę”. Większość inwestorów, którzy chcą realizować strategie Buffetta, inwestuje w jego firmę Berkshire Hathaway. nie są funduszami ETF, które bezpośrednio śledzą wybory inwestycyjne Buffetta, niektóre stosują się do jego ogólnej strategii.
Niektórzy inwestorzy starają się podążać za Buffett, kupując akcje Berkshire Hathaway lub kupując akcje poszczególnych spółek, które Berkshire Hathaway jest właścicielem lub inwestuje. Jednak ponieważ fundusze ETF stały się ulubionym narzędziem inwestycyjnym, niektórzy inwestorzy chcą wykorzystać je jako sposób na śledzenie Zasady inwestowania Buffetta. Nie ma konkretnej ETF Warrena Buffetta, ale niektóre mają na celu inwestycje podobne do Buffetta.
Termin „fosa” odnoszący się do inwestowania został wymyślony przez Buffett, aby opisać każdą firmę posiadającą przewagę konkurencyjną w branży, która oferuje ochronę podobną do fosy.
Zrozumienie 3 funduszy ETF odzwierciedlających strategię inwestycyjną Buffetta
Wektory rynku ETF szeroka fosa
Wektory rynkowe Wide Fosa ETF (NYSEARCA: MOAT), uruchomiona przez Van Eck Global w 2012 roku, ma na celu identyfikację i inwestowanie w takie firmy. Fundusz stara się wykorzystać swoje aktywa o wartości 3, 3 miliarda dolarów do śledzenia wyników indeksu Focus Moat Focusstar.
Indeks bazowy zapewnia inwestorom ekspozycję na 20 najbardziej atrakcyjnych cenowo spółek, które zespół badawczy Morningstar stwierdził, że mają trwałą przewagę konkurencyjną w swoich branżach. Ten fundusz o średnim ryzyku ma wskaźnik kosztów 0, 49% i oferuje stopę dywidendy na poziomie 1, 36%. Jego trzyletni roczny zwrot na początku 2020 r. Wynosi 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF) oferuje szeroką ekspozycję na spółki z sektora finansowego, a także inwestuje bezpośrednio w akcje Berkshire Hathaway, które stanowią prawie 13% portfela funduszu. Fundusz ten został uruchomiony przez State Street Global Advisors w 1998 roku.
Fundusz śledzi wyniki indeksu S&P Financial Select Sector Index, który obejmuje firmy z szerokiego sektora usług finansowych, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, oszczędnościowe i REIT. Wskaźnik kosztów funduszu jest niski 0, 13% i oferuje stopę dywidendy w wysokości 1, 87%. Pięcioletni roczny zwrot z funduszu na początku 2020 r. Wynosi 11%.
iShares MSCI USA Współczynnik jakości ETF
Założony w 2013 r. Przez BlackRock iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL) ma aktywa o wartości ponad 17 miliardów dolarów. Na początku 2020 r. Fundusz zamierza inwestować w akcje wysokiej jakości, śledząc indeks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, który inwestuje w akcje o dużej i średniej kapitalizacji wybrane na podstawie trzech podstawowych wskaźników: długu do kapitału własnego (D / E), zwrotu z kapitału własnego (ROE) i zmienności zysków.
Całkowity zwrot funduszu od momentu jego powstania wynosi 13, 62%. Ma wskaźnik kosztów 0, 15% i stopę dywidendy 1, 91%. Ten fundusz o średnim ryzyku jest mocno inwestowany w sektor technologii, finansów i opieki zdrowotnej.
