Dla wielu inwestorów dywersyfikacja międzynarodowa może być ważną i niewykorzystaną częścią ich portfeli. Międzynarodowa dywersyfikacja zapewnia, że inwestor nie będzie zależał od jednej lub kilku gospodarek w zakresie zwrotu. Chociaż inwestorzy mogą uzyskać dostęp do rynków międzynarodowych na wiele sposobów, międzynarodowe fundusze ETF generujące dochód mogą być dobrym dodatkiem do portfela dla różnych inwestorów. Przyjrzymy się funduszom ETF generującym międzynarodowe kapitały, długi i nieruchomości.
Kapitałowe fundusze ETF
Global X SuperDividend ETF (SDIV) śledzi wydajność 100 najwyższych dywidend na świecie. Indeks jest równomiernie ważony dla każdego stada reprezentującego około 1% ETF. SDIV oferuje dobry potencjał dochodu, zapewniając 7, 32% wydajności dystrybucji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Zainteresowany również inwestorami, którzy chcą generować regularne dochody, SDIV historycznie płacił miesięczną dystrybucję.
SDIV jest globalnym funduszem ETF i obejmuje akcje zarówno międzynarodowe, jak i amerykańskie. Obecnie ETF składa się z około 31% akcji amerykańskich. Fundusz ma dobrą ekspozycję na region Azji i Pacyfiku (30%) i Europy (28%), przy mniejszej ekspozycji na Bliski Wschód, Afrykę i Amerykę Łacińską.
SuperDividend ETF ma wskaźnik kosztów netto 0, 58%, a aktywa ogółem wynoszą 845 milionów USD.
ETF (LVL) Guggenheim S&P Global Dividend Opportunities śledzi indeks 100 wysokodochodowych akcji międzynarodowych. Fundusz wypłacił 6, 65% zysku za dystrybucję za ostatnie 12 miesięcy i wypłaca wypłaty kwartalnie.
LVL ma dobrą dywersyfikację międzynarodową, a spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych stanowią 19% aktywów indeksu. Podobnie jak w przypadku innych funduszy, widzimy silną reprezentację firm z Europy (39%), Azji i Pacyfiku (29%) i Ameryki Północnej (26%), przy mniejszej liczbie firm z Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
Fundusz pobiera wysoki wskaźnik kosztów netto w wysokości 1, 08%, a także jest mniejszym funduszem o 54, 8 mln USD aktywów ogółem.
Opracowanie planu inwestycyjnego ETF
Podobnie jak inne fundusze, First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) śledzi indeks 100 wysokodochodowych akcji międzynarodowych. FGD wypłaciło wypłaty, uzyskując 5, 85% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Fundusz wypłaca swoje wypłaty kwartalnie.
Ten ETF ma dobrą dywersyfikację między sektorami będzie największą koncentracją w sektorze finansowym na 21% funduszu. FGD ma również niższą koncentrację akcji w Stanach Zjednoczonych, przy czym 18% aktywów funduszu jest inwestowanych w Stanach Zjednoczonych.
FGD ma wskaźnik kosztów netto wynoszący 0, 60% i 407 milionów USD w sumie aktywów.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) śledzi indeks S&P Global Dividend Aristocrats, który śledzi globalne firmy oferujące wysokie stopy dywidendy. WDIV wypłacił inwestorom 4, 42% zysku z dystrybucji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Podobnie jak wiele funduszy ETF na tej liście, WDIV ma wyższą ekspozycję na sektor finansowy, a firmy z sektora finansowego stanowią 25% funduszu. Fundusz jest bardziej ukierunkowany na Europę i Amerykę Północną, przy czym firmy europejskie stanowią 41% funduszu, a firmy z Ameryki Północnej stanowią 39% funduszu.
WDIV nalicza wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 40% i jest mniejszym funduszem o łącznej wartości aktywów 73 mln USD.
Obligacje ETF
ETF (PICB) Invesco International Corporate Bond ETF śledzi indeks międzynarodowych obligacji korporacyjnych S&P. Fundusz zapewnił inwestorom 2, 46% rentowności dystrybucji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Fundusz zapewnia wypłaty co miesiąc.
PICB nie posiada obligacji firm amerykańskich. Firmy z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Kanady i Włoch mają największą obecność i reprezentują około 78% aktywów funduszu.
PICB nalicza wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 50% i ma aktywa ogółem w wysokości 187 milionów USD.
Wektory rynkowe Międzynarodowa obligacja wysokodochodowa ETF (IHY) inwestuje w obligacje wysokodochodowe z całego świata. Fundusz wypłacił inwestorom atrakcyjne zyski z dystrybucji w wysokości 5, 79% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a wypłaty wypłacane co miesiąc.
Fundusz ma wysoką ekspozycję na Europę, ponieważ pięć największych krajów reprezentowanych w funduszu to Luksemburg, Wielka Brytania, Francja, Holandia i Włochy. Obligacje z tych pięciu krajów stanowią około 53% aktywów ETF.
Fundusz nalicza wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 40% i ma aktywa ogółem w wysokości 139 milionów USD.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) śledzi międzynarodowe obligacje inwestycyjne. Fundusz wypłacił inwestorom 1, 48% zysku z dystrybucji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i wypłaca wypłaty co miesiąc.
Ten ETF jest bardziej konserwatywny niż inne omawiane tutaj inne ETF obligacji i inwestuje zarówno w obligacje korporacyjne, jak i rządowe. Obligacje rządowe stanowią większość pakietów. Pięć największych gospodarstw pochodzi od rządów Japonii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Podobnie jak w przypadku większości funduszy Vanguard, BNDX ma niski wskaźnik kosztów netto wynoszący 0, 19%. Łączna wartość funduszy ETF wynosi 3, 9 mld USD.
REIT ETF
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) śledzi indeks Dow Jones Global ex-US Select Real Estate Securities. ETF wypłaciła 2, 98% wydajności dystrybucji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Fundusz inwestuje w REIT nie mające siedziby w Stanach Zjednoczonych. Pięć największych krajów funduszu pod względem dolarów inwestycyjnych to Japonia, Wielka Brytania, Australia, Francja i Kanada. ETF inwestuje we wszystkich sektorach nieruchomości, ale ma dużą koncentrację w zakresie rozwoju nieruchomości i operacji REIT i REIT komercyjnych.
RWX nalicza wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 59% i obecnie posiada aktywa ogółem 4, 72 mld USD (ogólne informacje na temat REIT, tutaj: Real Estate Investment Trusts (REIT)).
ETF (VNQI) Vanguard Global ex-US Real Estate obejmuje około 500 firm z ponad 30 krajów. Fundusz wypłacił inwestorom 3, 76% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Pięć najlepszych krajów reprezentowanych w indeksie to Japonia, Hongkong, Wielka Brytania, Australia i Francja. Fundusz został uruchomiony w listopadzie 2010 r. I zapewnił inwestorom roczny zwrot w wysokości 3, 83% w ciągu ostatnich pięciu lat.
VNQI pobiera niski wskaźnik kosztów w wysokości 0, 24% i ma aktywa o łącznej wartości 3 mld USD.
ETF (IFGL) iShares International Developed Real Estate obejmuje 196 firm z rozwiniętych gospodarek z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. Fundusz wypłacił rentowność dystrybucji w wysokości 3, 67% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Fundusz zwrócił roczny zwrot w wysokości 3, 75% w ciągu ostatnich pięciu lat.
IFGL obciąża inwestorów kosztami w wysokości 0, 48% i ma aktywa ogółem w wysokości 658 milionów USD.
Dolna linia
Międzynarodowe fundusze ETF generujące dochód mogą być atrakcyjnym dodatkiem do portfeli wielu inwestorów. Aktywa te zapewniają strumień dochodów, a także oferują zalety międzynarodowej dywersyfikacji. Inwestorzy mają wiele możliwości wyboru przy inwestowaniu w międzynarodowe ETF generujące dochód. Inwestor będzie musiał rozważyć swoje cele inwestycyjne, apetyt na ryzyko i opłaty, aby wybrać odpowiedni ETF lub portfel ETF.
